Последние 3–5 лет ознаменовались повсеместным распространением электромобилей и различных систем автономного электроснабжения. Дотации правительств и желание людей перейти на более экологичные решения обусловили широкий успех продукции в данном направлении. Рынок электромобилей так же, как и другие связанные сферы, вырос в разы. И можно было бы инвестировать в эти перспективные направления (что достаточно логично), однако стоит обозначить один универсальный способ, который в ближайшие года будет одинаково актуален для всего что связано с чистой энергией. Это – инвестиции в литий.
Как бы ни старались на сегодня не получаться найти полную замену данному металлу, который играет ключевую роль в производстве батарей и систем накопления энергии. Наряду с тем, что люди уже научились достаточно эффективно добывать электроэнергию различными экологическими способами, хранить ее также успешно пока не выходит.
В этой статье рассмотрим инвестиции в литий, как базу для всего сектора чистой энергетики. Инвестируя в данный металл, вы фактически инвестируете в электромобили, электростанции, возобновляемые источники энергии, мобильные гаджеты, девайсы и многое другое.
Если вы хотите начать инвестировать в литий, акции, облигации, ETF, REIT и другие ценные бумаги, получить помощь с составлением инвестиционного портфеля, обращайтесь за советом или консультацией!
Первичная консультация БЕСЛПАТНА!
Где применяют литий и для чего он так важен?
Литий является незаменимым компонентом для энергетической промышленности и автопрома. Его сплавы образуют эффективные полупроводники которые активно применяются в аккумуляторах и гальванических элементах.
Но в то же время, стоит учесть, что применение лития крайне широко. Он используется как минимум в таких сферах как:
- аккумуляторы для мобильных телефонов, ноутбуков, цифровых камер и электромобилей
- в некоторых не перезаряжаемых батареях для таких вещей, как кардиостимуляторы, игрушки и часы
- металлический литий превращают в сплавы с алюминием и магнием, повышая их прочность и делая их легче
- для брони используется магниево-литиевый сплав
- алюминиево-литиевые сплавы используются в самолетах, велосипедных рамах и высокоскоростных поездах
- оксид лития используется в специальных стеклах и стеклокерамике
- хлорид лития является одним из самых гигроскопичных известных материалов и используется в системах кондиционирования воздуха и промышленных осушителях (как и бромид лития)
- стеарат лития используется как универсальная и высокотемпературная смазка
- карбонат лития используется в лекарствах для лечения маниакальной депрессии, хотя его действие на мозг до сих пор полностью не изучено
- гидрид лития используется как средство хранения водорода для использования в качестве топлива
Как можно заметить, лишь в 3 из 10 сферах он используется в составе аккумуляторов и в 7 из 10 в других, о которых вы скорее всего не слышали. Актуальность применения лития каждый год увеличивается.
Таким образом, инвестиции в литий – это не только инвестиции в сферу чистой энергии, но и во многие другие. Однако на электромобили на сегодняшний день приходится порядка 84% (!) потребления всего добываемого лития.
Почему инвестиции в литий актуальны в 2024 году
Почему литий так актуален для сферы чистой или возобновляемой энергетики? Почему литий так распространен и что делает его таким ценным? Большинство из нас воспринимает данный металл как основу для производства аккумуляторов. И это верно. Уже исходя из этого можно предположить, что спрос на него будет только расти.
В то же время применение лития достаточно разнообразно и год от года сфера его распространения в промышленности и медицине только растет. Это в незначительной степени также подогревает интерес к его добыче. В среднем, по оценкам аналитиков GlobalX годовой спрос на литий достигнет примерно 1,5 млн метрических тонн в эквиваленте карбоната лития к 2025 году и превысит 3 млн тонн к 2030 году. А в 2025 год прогнозируется трехкратное увеличение спроса на 2021 год.
По данным опубликованным на портале Statista, объём добычи лития к 2030 году более чем в три раза превзойдет показатели 2021 года.
Прогноз по прогноз добыче лития на 2021-2030 по данным Statista
Согласно «Benchmark Mineral Intelligence. (2022, October 13). Lithium has to scale twenty times by 2050 as automakers face generational challenge» прогнозируется, что в более долгосрочной перспективе спрос на литий намного превысит сегодняшние масштабы мощностей отрасли. Ежемесячная потребность в литии в 2040 году может быть больше, чем всего лития, добытого в 2021 году!
Факторы обуславливающие рост инвестиций в литий
Невзирая на определенные «откаты» в спросе и предложении на литий, большинство аналитиков однозначно исходят из того что рынок лития будет расти. Соответственно инвесторы смогут получить долгосрочную выгоду от инвестиций в литий. В основном этому будут способствовать такие факторы:
- Проникновение электромобилей на рынки. Литий используется по большей части как компонент для создания батарей для электромобилей. Политика большинства стран радикальным образом направлена на то, чтобы сократить количество авто с ДВС и увеличить количество электромобилей. Это так или иначе будет существенным драйвером роста и обеспечит долгосрочный спрос на литий со стороны автопроизводителей. Даже в случае временного падения спроса.
- Развитие интеллектуальных электрических сетей. Все больше энергетических компаний развивают интеллектуальные электрические сети со сложной архитектурой. Одной из ключевых проблем при этом является хранение электроэнергии и аналогов литий-ионным батареям и их вариациям на текущий момент нету.
- Растущий рынок устройств и гаджетов. Ежегодно увеличивающийся рынок автономных устройств и всевозможных гаджетов, источников бесперебойного питания и портативных электростанций также требует существенного объема лития для производства. Только за счет портативной электроники спрос на литий будет расти как минимум до того момента, пока не будет найдет более эффективный аналог.
Как инвестировать в литий в 2024 году
Если вы не крупный многомиллионный инвестор и не готовы брать участие в разработке месторождений, вам остается долевое участие в ценных бумагах. Именно через ценные бумаги мы можем непосредственно инвестировать в литий, фактически не выходя из дома.
Наиболее очевидный способ инвестировать в добычу лития – купить акции компаний которые его добывают. Все просто на первый взгляд, но немного сложнее в реальности. Существует как минимум две особенности, которые стоит учесть инвесторам в литий.
Прежде всего это специфика организации таких компаний. Дело в том, что в чистом виде, далеко не все компании добывают литий как основу совей деятельности. Иными словами, многие горнодобывающие компании добывают и другие металлы и минералы. Поэтому их деятельность (успех/неудача) не полностью привязаны к добыче лития. Соответственно – стоит выбирать акции компаний лития со специализацией.
Вторым моментом является то, что значительная часть компаний не представлена на фондовом рынке США, как это традиционно бывает для многих других сфер. В связи с этим, инвесторам придется выходить на другие рынки, инвестировать в другой валюте. Это предполагает конвертацию (потери на курсовой разнице), получение торговых разрешений, определенное ограничение ликвидности.
Частично данные проблемы решаются через покупку ETF на литий. Более подробно эти варианты мы рассмотрим дальше
Инвестиции в литий через ценные бумаги
Мы можем купить акции компаний которые занимаются добычей и разработкой месторождений лития или же приобрести ETF (фонд) который инвестирует в целый ряд таких компаний. Необходимо акцентировать внимание на том, что и в случае покупки отдельных акций, и в случае покупки ETF на литий – вы не осуществляете диверсифицированные инвестиции! Фонды инвестирующие в литий достаточно узкие и специализированные.
По этой причине рекомендуется воздержаться от инвестиций в литий как существенной части вашего портфеля, даже если это ETF на литий
Акции компаний добывающих литий для инвестиций
Инвестору стоит учесть, что далеко не все компании добывающие литий – напрямую связаны с самыми доходными сферами его применения (электромобили, энергетика и т.д.), а это ОЧЕНЬ сильно отражается на доходности и росте стоимости ценных бумаг
В целом можно насчитать порядка 20 компаний которые занимаются добычей лития в мире на сегодняшний день. Имеется ввиду их основной или один из основных видов деятельности. Это такие известные компании как Albemarle Corporation (NYSE: ALB), Sociedad Quimica y Minera (NYSE: SQM), Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC), International Lithium Corp. (CVE: ILC), Lithium Chile (OTCMKTS: LTMCF).
Полный список компаний акций лития вы можете найти в справочном разделе по ссылке.
Стоит учесть что несмотря на тренды, далеко не все компании успешны и стоимость акций растет год от года. Учтите это когда будете инвестировать в литий через акции компаний которые его добывают.
ETF на литий для инвестиций
Учитывая специфичность сферы и ее ограниченные масштабы, инвестиции в литий через покупку фондов (ETF на литий) являются также достаточно рискованными. Вместе с этим у инвесторов нет такого разнообразия как по другим металлам, например по золоту или серебру.
Можно было бы перечислить лучшие фонды инвестирующие в данный металл, но на сегодняшний день их всего несколько. Это Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEARCA: LIT), Amplify Lithium & Battery Technology ETF (NYSEARCA: BATT). Обратите внимание, что динамика цен на данные фонды имеет едва ли не противоположные векторы. И это не смотря на то, что они инвестируют в одном направлении!
В случае пополнения линейки ETF на литий, их полный список вы всегда найдете в справочном разделе по ссылке.
Инвестиции в литий: доходность за последние 5 лет
Исходя из того что спрос на литий растет уже несколько лет и по прогнозам большинства аналитиков продолжит расти, можно говорить о том что такие инвестиции уже принесли определенную доходность, и имеют потенциал на будущее.
Для того, чтобы понять примерную картину и оценить доходность инвестиций в литий – рассмотрим несколько акций и ETF на литий в качестве примера. В сравнение возьмем эталонный индекс S&P500 на примере SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY) и такие позиции как:
- Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEARCA: LIT)
- Albemarle Corporation (NYSE: ALB)
- Sociedad Quimica y Minera (NYSE: SQM)
Доходность инвестиций в литий по сравнению с рынком на 2024 год за 5 лет
Как можно увидеть из графиков выше, несмотря на то что актуальность добычи лития растет год от года, доходность различных ценных бумаг (компаний, фондов) сильно отличается. Так если индекс S&P500 вырос на +78% на момент сравнения, то Sociedad Quimica y Minera ушла в минус на -1%, Global X Lithium & Battery Tech ETF вырос на +43%, а акции Albemarle Corporation подорожали почти на +33% за последние 5 лет.
Стоит обратить внимание на тот факт, что до коррекции 2022-2023 годов доходность по отдельным акциям была на уровне 150% против 50% по S&P500, а ETF на литий обгонял рынок почти в три раза. Акции других игроков например акции Lithium Chile Inc (OTCMKTS: LTMCF) за последние 5 лет имели динамику от -30% до +150% в течении 1,5 года.
Как можно увидеть ценные бумаги в этой сфере достаточно волатильные. Сам же факт падения цен на них после недавней коррекции – создает определенную возможность для инвесторов
Как инвестировать в литий через ценные бумаги
Инвестировать в литий через покупку ценных бумаг может каждый. Для этого достаточно пройти несколько простых шагов. После этого вы сможете покупать и продавать акции или ETF, в том числе связанные с литием. Какие это шаги?
Прежде всего это:
Шаг 1. Подготовить документы
Шаг 2. Открыть счета (брокерский и банковский)
Шаг 3. Составить диверсифицированный портфель (включая инвестиции в литий)
Шаг 4. Вывести деньги и купить ценные бумаги
Все эти вопросы более детально рассмотрены в отдельном разделе. Перейдя по ссылке, вы узнаете подробнее как начать инвестировать в акции и ETF.
Что нужно понимать осуществляя инвестиции в литий
Необходимо понимать что ажиотаж с литием не означает 100% гарантированного обогащения инвесторов. Все очень сильно зависит от некоторых нюансов и правильного выбора ценных бумаг. Существует ряд рисков которые нужно учесть пред тем как инвестировать в литий.
Игнорирование рисков может привести к тому что потенциально успешные инвестиции могут обернуться для инвестора настоящей катастрофой. Вы не просто не получите результата, но и будете отставать от среднерыночных значений.
Риски и ограничения для инвесторов в литий
Стоит взять во внимание следующие моменты:
- Далеко не все компании успешны. Хотя в целом рынок лития перспективен и инвестировать в него выгодно – далеко не все компании (их акции и даже отдельные ETF) будут успешными. Это зависит от сферы применения лития, географии и политических аспектов, а также качества самих ценных бумаг.
- Временный дисбаланс спроса и предложения. Периодически на рынке возникает дисбаланс спроса и предложения. Ввиду этого цена на литий может временно опускаться хотя в долгосрочной перспективе спрос на литий ждет дефицит согласно прогнозам аналитиков.
- Поиск альтернативных вариантов. Хотя на данный момент не существует каких-либо аналогов литий ионным батареям, постоянно ведутся исследования и попытки их заменить ввиду их токсичности и вреда окружающей среде. В случае нахождения каких-либо адекватных аналогов спрос на литий может рухнуть в один момент.
Возможности инвесторов
С учетом сложившейся на сегодня ситуации в сфере добычи лития и спроса на него необходимо акцентировать внимание на наличие возможностей для инвесторов. В первую очередь это конечно же следующие моменты:
- Давление правительств на производителей авто. Нравятся кому-то электромобили или нет, но агрессивная политика многих государств уже вынудила ключевых игроков на рынке переходить на электромобили. В дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться. Рост спроса на литий лишь вопрос времени.
- Удачная рыночная ситуация. Недавний «откат» большинства позиций и фондов – прекрасная возможность зайти новым инвесторам в данную сферу. Все что было перекуплено или переоценено «обнулилось» или существенно подешевело и в будущем мы скорее всего увидим достаточно сильный рост.
Хотите инвестировать в литий правильно?
Инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
Выводы
На что обратить внимание рассматривая возможность инвестиций в литий? Подводя итоги инвестициям в литий, стоит остановиться на наиболее важных аспектах. В ближайшее десятилетие (а то и больше) инвестировать в литий – актуально, с высокой вероятностью высокодоходно. Это отличное направление в противовес раскрученному технологичному сектору который сейчас временно прибывает не в фаворе. При этом доходность инвестиций в литий может быть очень высокой.
Если вы решили инвестировать ваши деньги в добычу лития, вам стоит учесть следующие факторы:
- необходимо осторожно подходить к увеличению объёма данных инвестиций в составе вашего инвестиционного портфеля, не стоит превышать 5-10%
- требуется тщательный анализ и отбор ценных бумаг, перед покупкой, т.к. далеко не все компании и фонды имеют приемлемую доходность и несут риски
- среди большого разнообразия акций лития лишь 10–15% имеют доходность выше рыночной, остальные не просто не дотягивают до рынка, но и растут медленнее
- некоторые компании по добыче лития имеют значительно меньшую доходность так как их деятельность не связна с энергетическим сектором
Удачи в инвестициях!
