Чистая вода становиться год от года важнейшим ресурсом. В то время как большинство медиа засыпают общества различных стран информацией про пандемию, войны и прочие негативные явления, лишь единицы добавляют в перечень вопросы дефицита чистой воды. Год от года, реки мельчают, засуха становиться все большей проблемой для новых и новых регионов. Проблематика дефицита чистой воды уверенно идет в ТОП-3 проблем человечества. Идет тихо и для многих незаметно. Но ее «приход» будет критичным и затронет практически все сферы жизнедеятельности.
Инвестиции в воду (чистую воду) можно уверенно отнести к тем, что будут иметь определенный успех в ближайшее десятилетие. А в зависимости от ситуации возможно и в ближайшее столетие…
Если вы хотите начать инвестировать в очистку и фильтрацию воды (чистую воду), акции, облигации, ETF, REIT и другие ценные бумаги, получить помощь с составлением инвестиционного портфеля, обращайтесь за советом или консультацией!
Первичная консультация БЕСЛПАТНА!
Наступают тяжелые времена и это фото доказывает что «будущее» уже близко, решать проблемы с водой нужно уже сегодня…
Почему вода имеет огромное значение
Конечно, большинству не нужно объяснять, что без воды жизнь человека закончиться примерно на 2–4 сутки в зависимости от выносливости организма. В то же время далеко не все понимают, что вода используется для значительной части процессов, которые напрямую не связаны с жизнью человека. Но от которых напрямую зависит наша жизнь, комфорт и быт. Наиболее очевидно, что вода используется для орошения земельных участков, для того чтобы поить скот.
К удивлению многих, вода является незаменимым звеном в сфере электроэнергетики, промышленности, разбавления химических веществ и многих других процессов. Добыча многих элементов и металлов предполагает применение воды. Причем так же, как и в случае с гидроэлектростанциями – качественной пресной воды, из рек или других водоемов.
В связи с этим, инвестиции в воду (очистку воды) являются по сути инвестициями во множество сфер начиная от аграрной и животноводческой отраслей, и заканчивая тяжелой промышленностью и электроэнергетикой.
Почему инвестиции в воду актуальны в 2024 году
С учетом растущего дефицита данного ресурса и климатических изменений, инвестиции в воду сейчас актуальны, как на стадии начала развития определенного этапа. Нельзя заранее сказать, чем закончиться ситуация с загрязнением и дефицитом воды через 10, 50, 100 лет. Но можно точно утверждать, что те компании которые сегодня занимаются разработкой решений по очистке, сохранению и доставке воды для людей и производств – будут иметь работу эти 10, 50 или 100 лет.
Проблема не исчезнет сама собой и скорее всего будет усугубляться что со временем перейдет в экспоненциальный рост. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, приведенные ниже.
Инвестировать в чистую воду сегодня – примерно тоже что вложить средства в стартапы отдельных технологических компаний десятилетия назад. Возможно, не все будут успешны и реализуют свои идеи, но без этих решений мы сегодня уже не можем представить свою жизнь…
Данные ООН по качеству и доступности чистой воды в наши дни
Исходя информации ООН за 2022 год, а также отчета о состоянии питьевой воды в мире несколькими годами ранее – требуются срочные действия и огромные инвестиции для преодоления непоправимых последствий в ближайшие десятилетия.
В частности, в этих источниках указывается, что более 2 миллиардов человек живут в странах, испытывающих нехватку воды, которая, как ожидается, усугубится в некоторых регионах в результате изменения климата и роста населения. Одновременно с этим, по состоянию на 2020-2022 года, во всем мире не менее 2 миллиардов человек используют источник питьевой воды, загрязненный фекалиями. Микробное загрязнение питьевой воды в результате загрязнения фекалиями представляет наибольший риск для безопасности питьевой воды.
Эти цифры указывают на то, что примерно 75% населения имеет доступ к нормальной воде, и даже в таком случае в большинстве стран начиная с 2010 года возник и нарастает дефицит воды. Ситуация развивается в худшую сторону с каждым годом. В воду инвестиции могут решить данные проблемы.
Прогнозы по ситуации с чистой водой в мире
Абсолютное большинство прогнозов касательно питьевой воды и доступа к воде в целом могут ужасать. И одновременно дать понять проницательным инвесторам перспективы инвестиций в воду (питьевую, пресную, очистку воды и т.д.). По данным исследований Института мировых ресурсов (World Resources Institute), для 17 стран в которых проживает до ¼ населения Земли уже наступают неблагоприятные времена и проблемы с водой. Инвестировать в чистую воду при этом призывают практически все связанные институции (ООН, Всемирный банк, различные климатические организации и т.д.).
По данным статистического портала Statista, дефицит пресной воды к 2040 году «накроет» до 50% стран мира, при том, что суммарно в них проживает более половины населения Земли! Это Индия, Китай, Мексика, Африка, Арабские страны и некоторые другие регионы. Прогноз можно увидеть ниже на карте.
Обратите внимание, что, например, Украина находится в зоне высокого риска!
Дефицит пресной (питьевой, чистой) воды по оценкам экологов и организаций с перспективами до 2040 года
Инвестировать в воду сегодня – значит не просто иметь возможность заработка, а помочь будущим поколениям жить нормальной жизнью, сохранить нашу планету и будущее…
Факторы обуславливающие рост инвестиций в чистую воду
Как и любая другая сфера которая растет и будет расти в будущем, сфера отчистки воды имеет свои драйверы роста. Какие факторы обеспечивают рост инвестиций в чистую воду? Прежде всего это острая необходимость у которой в принципе нет вариантов. Нравится это или нет, но правительства и международные организации вынуждены развивать это направление. Естественно это происходит через частные компании которые имеют соответствующие решения для этого.
В целом можно утверждать что инвестиции в чистую воду будут расти по следующим причинам:
- Вода используется как в процессе жизнедеятельности, так и в коммерческих процессах (сельское хозяйство, промышленность) и является не заменимой
- На сегодня не существует какой-либо приемлемой альтернативы решения вопроса с очисткой воды и снижением уровня водного стресса (нет других вариантов решения проблемы)
- Рынок услуг в этой сфере как правило не имеет тенденции к сокращению (количество потребителей только растет)
Как инвестировать в воду в 2024 году
Существует достаточно большое количество способов инвестировать в воду сегодня. Это может быть и открытие местного локального бизнеса по очистке воды, ее доставка, оборудование по очистке и т.п. Однако для серьезных инвестиций и прежде всего для инвестиций в пассивном режиме, лучший вариант – покупка ценных бумаг, которые связаны с этой сферой.
Слава Богу, сертификаты на воду у нас пока не продаться, но вы можете реально инвестировать в эту сферу через акции компаний, связанных с водой или специализированные фонды (например, ETF на воду и т.п.). В случае с акциями как правило можно достичь более интересных результатов. Если вы не имеете крупного капитала и не готовы открывать собственный сервис по продаже оборудования для очистки воды или же оказывать услуги по очистке воды – вам стоит рассмотреть покупку ценных бумаг.
Инвестиции в воду через ценные бумаги
Как уже было отмечено именно ценные бумаги дают возможность инвестировать в очистку воды максимально просто и безопасно. В отличии от других вариантов вы можете вложить деньги в крупные и надежные компании, которые мало подвержены экономическим кризисам или локальным проблемам.
При этом у инвесторов традиционно есть два варианта. Первый заключается в том чтобы выбрать акции компаний которые связаны с очисткой и доставкой воды, производством реагентов и фильтров для ее очистки, разрабатывающих решения опреснения и т.д. Второй — купить один или несколько фондов ETF, которые инвестируют в пул таких компаний. Как правило инвестировать через ETF проще и «безопаснее» чем через покупку акций.
Инвестиции в воду через акции компаний
Инвестировать в пресную воду через покупку акций компаний – отличный вариант для портфеля инвестора, который ищет элементы для диверсификации. Эта сфера практически не пересекается с другими популярными и растиражированными. Вы можете купить несколько акций компаний в этой сфере и дополнить свой портфель.
Среди наиболее известных и интересных вариантов для инвесторов можно назвать акции компаний: Danaher Corp (NYSE: DHR), Agilent Technologies Inc (NYSE: A), Pentair PLC (NYSE: PNR) и другие.
Больше вариантов для инвестиций в акции, в этом направлении, вы можете посмотреть в справочнике.
Инвестиции в ETF на воду
В случае если вы не хотите утруждаться и анализировать компании которые занимаются водой, есть вариант инвестиций через специализированные фонды. Стоит отметить, что такие фонды не являются высоко диверсифицированными и поэтому не могут рассматриваться как единственная инвестиция. В то же время доходность таких фондов достаточно высокая и при правильном включении в состав инвестиционного портфеля можно достичь хороших результатов.
Вы можете посмотреть такие фонды как Invesco Water Resources ETF (NASDAQ: PHO), Invesco S&P Global Water Index ETF (NYSEARCA: CGW) и другие.
Больше вариантов вы можете найти в справочнике по ETF на воду по ссылке.
Инвестиции в воду (очистку воды): доходность за последние 5 лет
Несмотря на то, что водный кризис только начинает набирать серьезные обороты, к удивлению многих оказывается, что при определенной стратегии отдельные инвестиции в воду уже превзошли среднерыночный результат. Да, уже за прошедшие 5-10 лет инвестировать в чистую воду было выгоднее чем в рынок в целом. Сомнений в том что тенденция сохраниться – нет ни у кого, а скорее всего она лишь наберет темп…
На примере некоторых акций и ETF рассмотрим доходность инвестиций в воду сравнив показатели за прошедшие года. На графиках, которые приведены ниже вы можете видеть результаты. Для сравнения мы взяли такие ценные бумаги:
- First Trust Water ETF (NYSEARCA: FIW)
- Danaher Corp (NYSE: DHR)
- Agilent Technologies Inc (NYSE: A)
- Индекс S&P500 через Vanguard 500 Index Fund ETF (NYSEARCA: VOO)
Инвестиции в воду сравнение доходности на 2024 год за прошедшие 5 лет: компании и ETF на воду — обгоняют рынок в среднем
Как можно увидеть на графике, рассматриваемые ценные бумаги в качестве примера достаточно существенно «обошли» эталонный S&P500 (нижняя линия на графике Vanguard 500 Index Fund ETF). Исключение составляют акции Agilent Technologies Inc которые сильно потеряли в 2023 году в виду коррекции на рынке.
В тоже время акции Danaher Corp выросли за последние 5 лет на +148%, рассматриваемый ETF на воду на +87%, акции Agilent Technologies Inc «всего» на +71%, а эталонный индекс на +78%.
Инвестиции в воду превзошли среднерыночные показатели как минимум на 20%, а в ряде случаев и больше чем на 100% (например, Danaher Corp). Также стоит отметить, что несмотря на спад, который имеется на момент написания статьи, данная сфера существенно не падала и продолжает рост.
Как начать инвестировать в воду сегодня?
Не стоит упускать шанс и внести свою лепту в улучшение жизни наших детей и будущих поколений. Инвестировать в воду может каждый. Если отойти от спорных, дорогих или ненадежных вариантов прямых инвестиций в стране вашего проживания, вы можете купить ценные бумаги и вложить ваш капитал (его часть) в компании или фонды.
Сделать это можно, пройдя простые шаги для начала инвестиционной деятельности. Детальнее о них вы можете узнать в рамках простого и понятного обучающего курса. Вкратце вам потребуется:
Шаг 1. Подготовить документы
Шаг 2. Открыть счета (брокерский и банковский)
Шаг 3. Составить диверсифицированный портфель (включая инвестиции в воду)
Шаг 4. Вывести деньги и купить ценные бумаги
Что нужно понимать инвестору в чистую воду
Инвестиции в очистку воды безусловно можно рассматривать как с сильных, так и со слабых сторон. Невзирая на очевидную проблему и ее критически быстрое масштабирование, политические и финансовые аспекты часто все усложняют. Как бы объективно ни требовалась чистая вода в регионах где ее не хватает, там же она может быть и рычагом влияния на людей, а то и вовсе – способом удержания власти.
По аналогичным причинам можно смело утверждать, что вполне вероятен сценарий при котором люди начнут «бить тревогу» когда будет уже слишком поздно. Вместо того чтобы решать вопрос на ранней стадии, коррупционные и корыстные мотивы могут загнать проблему в глухой угол…
В связи с этим квалифицированным инвесторам стоит четко понимать риски и ограничения, которые могут быть при инвестициях в чистую воду, а не только возможности. Это обязательно нужно учитывать при инвестировании и выборе ценных бумаг в портфель. Кратко рассмотрим их далее.
Ограничения и риски при инвестициях в очистку воды
Стоит отметить что инвесторы могут столкнуться с определенными ограничениями или рисками при инвестициях в эту сферу. Например, стоит учитывать такие моменты:
- Политическая и экономическая нестабильность. Большинство регионов которые страдают от недостатка чистой воды, являются развивающимися или же вообще странами с которыми затруднен социально-экономический диалог со стороны развитых стран. Соответственно, объективная необходимость в ресурсе может блокироваться на неопределенное время из-за политических или региональных (в том числе военных) вопросов. В таких ситуациях крупные инвесторы и компании занимающиеся решением таких проблем навряд ли будут участвовать в процессе, что в свою очередь может привести к посредственному росту ценных бумаг и инвестиций.
- Ограничения по доступу и специфика рынков. Ввиду того что большинство стран в группе риска – страны с развивающейся экономикой или страны которые лишь находятся на стадии создания рыночной экономики, доступ в инвестиции в такие страны через покупку ценных бумаг может быть ограниченным. При наличии доступа инвесторам стоит обратить внимание на проблематику валютного хеджирования (проблем инфляции и девальвации валюты) которая может поставить под угрозу эффективность инвестиций.
- Недостаточное финансирование. Ввиду наличия проблем в других сферах, до момента наступления острого кризиса финансирование проблем очистки воды и минимизации загрязнения может быть на втором плане и не обеспечить рост инвестиций в краткосрочной перспективе. Отдельные игроки на рынке могут даже потерять в капитализации ввиду того что находятся в секторе коммунальных услуг и не выглядят столь привлекательными, как например сектор технологий. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективах – рассматриваемое направление ждет рост.
Возможности при инвестициях в очистку воды
- Инвестиции через крупных игроков на рынке. С учетом того что ключевое положение на рынке занимают крупные компании которые торгуются на фондовых рынках США, Европы и некоторых других развитых стран, у инвесторов есть возможность «безопасного» участия в этом тренде. В большинстве случаев нет необходимости выходить на развивающиеся рынки, можно воспользоваться крупными компаниями которые самостоятельно выходят на актуальные рынки, в т.ч. получают финансирование от международных организаций.
- Высоко вероятный успех инвестиций. Проблематика очистки воды и водного стресса может временно игнорироваться или недооцениваться, но в среднесрочной и долгосрочной перспективах она однозначно встанет с еще большей остротой. Фактически нет вариантов решения вопроса кроме как решения проблемы с отчисткой воды. Данная проблема не решиться сама собой. Поэтому вопрос роста доходности компаний в сфере очистки и доставки воды – лишь вопрос времени. Как следствие инвестиции в чистую воду рано или поздно дадут хорошие результаты.
- Участие со стороны международных организаций. С каждым годом все больше международных организаций реализует проекты по снижению уровня водного стресса и очистке воды. Это стимулирует как рост самой сферы так и активности отдельных игроков. Данная «трендовость» позитивно сказывается на инвестициях в очистку воды и стимулирует дальнейший приток денег, повышая уровень спокойствия инвесторов.
Хотите инвестировать в воду правильно?
Инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
Выводы
В ближайшие 20 лет население почти половины земного шара столкнется с дефицитом пресной воды в том или ином масштабе. До 25% людей на Земле уже сегодня не имеют возможности пить очищенную воду и пользоваться пресной водой в других целях (включая промышленность).
Перспектив и факторов которые на сегодняшний день смогут предотвратить данные явления, попросту нет.
- Инвестиции в воду (пресную, питьевую и т.д.) имеют высочайшую актуальность.
- За прошедшие года вложение денег в очистку и доставку воды принесли доходность выше среднерыночной
- Наблюдаются четкие тенденции к увеличению инвестиций в данную сферу со стороны правительств, организаций и частных компаний.
- Вложив деньги в компании или фонды связанные с добычей, доставкой, очисткой или обработкой пресной воды вы можете получить высокую доходность без существенного риска потери капитала. Одновременно с этим вы внесете вклад в улучшение жизни на планете и существование будущих поколений.
Удачи в инвестициях!
