Палладий является достаточно редким металлом не только в плане своей ценности, но и в плане того что о нем многие могли попросту не слышать. В тоже время он является драгоценным и востребованным, входящим в платиновую группу. По этой причине инвестиции в палладий могут принести инвесторам высокую доходность.
Ежегодно спрос на палладий растет и владение металлом становится все прибыльней. Наряду с платиной или золотом, палладий востребованный драгоценный металл. Но как инвестировать в палладий? Как максимально просто и надежно купить палладий через фондовый рынок или добавить его в свой инвестиционный портфель?
Эти и некоторые другие вопросы мы детально разберем в этой статье.
Если вы хотите начать инвестировать в палладий, акции, облигации, ETF, REIT и другие ценные бумаги, получить помощь с составлением инвестиционного портфеля, обращайтесь за советом или консультацией!
Первичная консультация БЕСЛПАТНА!
Почему инвестиции в палладий актуальны?
Прежде всего стоит отметить что спрос на палладий ежегодно растет. Данные и прогнозы аналитиков четко показывают что в ближайшей перспективе спрос на данный драгоценный металл будет лишь усиливаться. Прогноз на мировой рынок палладия до 2030 года от Grand View Research предполагает рост с $11.65 млрд в 2024 году до $15.17 млрд в 2030 году при среднем ежегодном темпе роста (CAGR) в 4.5%.
Это обусловлено тем что палладий используется не только в ювелирной промышленности как материал или компонент сплава с белым золотом. Он очень широко применяется в химической, электронной и электронно-технической промышленностях. Ежегодно также растет применение палладия в приборостроении, при производстве различной техники и устройств. Но до 80% палладия используется в автомобильной промышленности.
По этим причинам инвестиции в палладий являются актуальными в 2024 году и будут таковыми и далее. Впрочем как и инвестиции в драгоценные металлы в целом.
Как инвестировать в палладий в 2024 году через фондовый рынок?
Также как и в случае с другими драгоценными металлами, такими как золото, серебро или платина, инвестировать в палладий можно через фондовый рынок. Это проще и безопаснее чем покупать металл в физических слитках лично. Тем более что палладий редко предлагается в банковских учреждениях для физлиц.
Чтобы инвестировать в палладий через фондовый рынок можно пойти несколькими путями. Это покупка соответствующих акций и ETF. При этом инвесторы могут покупать акции компаний которые добывают палладий, а также фонды которые инвестируют в компании добывающие этот драгметалл или в физические слитки. Компромиссным вариантом при инвестициях в драгоценные металлы может быть и покупка общего фонда на корзину драгоценных металлов.
Инвестиции в палладий можно реализовать через акции или ETF, причем ряд фондов инвестирует в палладий непосредственно покупая слитки
Инвестиции в палладий через покупку акций добывающих компаний
Акции компаний которые добывают палладий могут быть вариантом для инвестиций в этот драгметалл. С учетом того что спрос на металл растет, компании добытчики палладия постоянно наращивают добычу и разведывают новые месторождения. Это как правило приводит к повышению цен на их акции.
Сложность таких инвестиций заключается в том, что значительная часть этих акций не торгуется на фондовом рынке США. Для инвесторов это означает что если они хотят инвестировать в палладий через покупку акций, придется получать разрешения для торговли на определенных фондовых биржах и конвертировать валюту.
Среди наиболее известных компаний, которые занимаются добычей палладия можно упомянуть:
- New Age Metals (OTC: NMTLF)
- Sibanye Stillwater (NYSE: SBSW)
- Ivanhoe Mines (OTC: IVPAF)
- Platinum Gr Metals (AMEX: PLG)
- Anglo American Platinum (OTC: ANGPY)
Стоит обратить внимание что большая часть представлена на фондовом рынке США в виде депозитарных расписок которые торгуются на внебиржевом обороте или вообще торгуется на зарубежных фондовых биржах.
Инвестиции в палладий через ETF на физический металл
В данной категории для инвесторов имеются несколько вариантов. Это фонды инвестирующие отдельно в физические слитки палладия и фонды инвестирующие в физические слитки корзины из драгоценных металлов, в которых также есть палладий.
- abrdn Physical Palladium Shares ETF (NYSEARCA: PALL)
- Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (TSE: SPPP)
Оба варианта заслуживают внимания. Но если вы хотите сконцентрироваться на палладии, естественно стоит отдать предпочтение специализированным фондам. Однако стоит понимать что для большинства инвесторов безопаснее купить фонд инвестирующий в различные драгоценные металлы.
В обоих случаях имеется прямая привязка к стоимости унции палладия, и инвесторы получают доходность в зависимости от того, какова стоимость металла. Все варианты ETF на палладий можно найти в разделе справочника.
Инвестиции в палладий: специфика и риски
При всей привлекательности и безупречности, инвестиции в палладий могут не оправдать ожиданий. Почему так происходит? Ведь запасы палладия на планете существенно меньше чем у золота и даже платины… Объяснения данному феномену достаточно сложно найти. Но факт остается фактом, золото и платина более востребованы на рынке.
Учитывая это, если вы решили инвестировать в палладий, задумайтесь об определенных моментах, которые обязательно нужно учесть.
Инвестиции в палладий могут принести огромную прибыль, но они также сопряжены с высокими рисками
Нестабильный спрос
Спрос на палладий имеет сильную волатильность. На фоне нестабильности и волатильности на фондовых рынках, цены на драгоценные металлы растут. Однако в отличии от золота, палладий дорожает не стабильно, а рывками и если вы вдруг не попадете в нисходящий тренд, можно долго оставаться без доходности или с нереализованными убытками.
Посредственная популярность
Несмотря на то что палладий более редкий металл, банки и крупные инвесторы устойчиво предпочитают ему золото. На фоне этого может наблюдаться ситуация когда цены на золото будут расти, а на палладий — быть на месте или вообще падать.
Кроме этого, ввиду невысокой популярности, отдельные фонды на физический палладий обладают пониженной ликвидностью, а при их продаже имеется высокий спред.
Как начать инвестировать в палладий в 2024 году?
Инвестиции в палладий через покупку ценных бумаг предполагают что необходимо пройти стандартные шаги. Это открытие счета у брокера и покупка ценных бумаг. Упрощенно для таких инвестиций необходимо:
👉 Шаг 1. Открыть брокерский счет у зарубежного брокера
👉 Шаг 2. Открыть валютный счет в банке и/или счет в платежной системе
👉 Шаг 3. Перевести деньги на брокерский счет
👉 Шаг 4. Оформить заявку (ордер) на покупку акций или ETF на палладий на вашем счету
В итоге вы купите ценные бумаги и будете владеть акциями или ETF которые позволяют инвестировать в палладий. Это может быть основой или частью вашего инвестиционного портфеля. Если вы не знаете или не понимаете как это реализовать, обращайтесь за помощью или консультацией!
Хотите инвестировать в палладий и добычу палладия правильно?
Инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
Выводы
Инвестиции в палладий могут быть выгодными для инвесторов, но как вы уже поняли, они сулят высокие риски. В отличии от других драгоценных металлов, палладий хотя и является более редкостным, но также он и менее востребован.
Перед тем как инвестировать в этот драгоценный металл, инвестору нужно определить назначение данного актива в портфеле и его пропорции, а также учесть то что:
- Для тех кто готов рискнуть и вложиться в платиновую группу, может быть высокая доходность. На отдельных дистанциях палладий существенно опережает золото.
- Стоит учесть что спрос на палладий растет и инвестиции в него в любом случае окупятся со временем. Даже если временно он будет отставать от рынка.
- Инвесторам имеет смысл инвестировать в это драгметалл с помощью ETF определенного типа (на физический металл). Также можно инвестировать в фонд который владеет корзиной ценных металлов включая палладий
- Не стоит вкладывать в палладий большую часть капитала.
Удачи вам в инвестициях!
