Наш мир сегодня изобилует многими технологиями и нововведениями. Еще несколько десятков лет назад даже мобильный телефон был на гране фантастики, а ведь сегодня с ним ходят уже маленькие дети… И вот на ряду с другими важными инновациями отдельное место занимает роботизация и робототехника. В связи с этим одним из актуальных направлений среди финансово грамотных людей являются инвестиции в робототехнику.
Наряду с тем, что искусственный интеллект может (и видимо будет) двигать прогресс, выполнение определенных задач уже сегодня смещено в сторону роботизации. Робототехника в широком понимании слова инвестиции в которую мы рассматриваем в этой статье, имеет огромный потенциал роста. Кроме того, она органически связана с другими актуальными сферами и дополняет их.
Если вы инвестируете с целью формирования капитала, есть смысл рассмотреть робототехнику как небольшую часть вашего портфеля. Подробнее об этом далее.
Если вы хотите начать инвестировать в робототехнику, акции, облигации, ETF, REIT и другие ценные бумаги, получить помощь с составлением инвестиционного портфеля, обращайтесь за советом или консультацией!
Первичная консультация БЕСЛПАТНА!
Что такое робототехника и где она применяется
Ответ на этот вопрос в принципе сразу дает понимание важности этого направления. Под робототехникой понимают — прикладную науку, занимающуюся разработкой автоматизированных технических систем и являющуюся важнейшей технической основой развития производства. Проникновение робототехники в различные отрасли настолько сильное, что принято отдельно выделять строительную, промышленную, бытовую, медицинскую, авиационную, военную, подводную робототехнику.
Таким образом робототехника инвестиции в которую мы рассматриваем в разрезе данной статьи, касается практически каждой отрасли промышленности. И каждый год такой охват лишь увеличивается. Там где раньше рассматривалась только людская сила, уже сегодня ее заменяют роботы и автоматизационные процессы.
Почему инвестиции в робототехнику актуальны в 2024 году
Развитие промышленности на современном этапе привело к тому, что человек не может одинаково эффективно справляться со множеством задач. Также существует огромное количество производственных сфер, которые потенциально или напрямую опасны для человека. На этих позициях роботизация выходит вперед. Прибавив к этому 300% или большую эффективность и дешевизну (по сравнению с человеческой рабочей силой) мы получаем залог успеха.
По оценкам аналитиков Precedence Research размер мирового рынка робототехнических технологий превысит примерно 225,6 млрд долларов США к 2030 году. При том что на 2021 год его объём оценивался в 79,5 млрд долларов США. Соответственно предполагается, что среднегодовой темп роста (CAGR) ожидается на уровне 12.29%. Даже для технологического сегмента и его ниш – это один из высоких показателей.
Robotics Technology Market Size рост до 2030 года по прогнозам
Аналогичные прогнозы (немного с другими цифрами) предполагаются и в исследованиях опубликованных на ReportLinker.
В информационно аналитическом отчете консалтингового сервиса Statista прогнозируется более чем двухкратное увеличение выручки в сегменте роботизации уже к 2027 году по сравнению с 2016, и в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. При этом отмечается что количество роботов используемых в производстве за последние 7 лет почти удвоилось и будет стремительно расти.
Факторы обуславливающие рост направления
Владея и анализируя приведенную выше информацию, можно уверенно сказать, что кроме роста данный сегмент или сферу ничего не ждет. Независимо от того, как будут плохо идти дела в других сферах, роботизация расширяется. Понимая что в ближайшие года ожидается существенный прорыв в сфере ИИ, рост в данной сфере может быть экспоненциальным. Как это было с мобильными телефонами, прогнозируя их среднюю распространенность, а сегодня они «захватили» мир.
Стоит обратить внимание на следующие факторы, которые поспособствуют росту в данной сфере:
- Необходимость повышения КПД на различных этапах производства. Человек не сравниться с роботом, который может работать 24/7 с небольшими перерывами на сервисное обслуживание
- Точность и качество работ. Роботы более точны и могут давать четко ожидаемый результат, которые в рутинной деятельности у человека может снижаться в зависимости от пройденного времени работы, возраста, здоровья и т.п.
- Законодательные требования в развитых странах о вредности производства. Существует много сфер где участие людей в производственном процессе рискованно или ставит под угрозу их жизнь
Выгодность и повышение доходности производства. Соединив некоторые указанные факторы и добавив основную движущую силу – желание заработка, мы получаем то, что использовать роботов выгоднее чем людей в первую очередь с точки зрения финансового и производственного результата
Учитывая данные факторы и прогнозы аналитиков, в ближайшее десятилетие инвестиции в робототехнику должны быть достаточно интересны
Как инвестировать в робототехнику в 2024 году
На сегодняшний день существует большое количество вариантов инвестирования в робототехнику. Даже на территории Украины и других постсоветских стран достаточное количество небольших предприятий или «стартапов» которые предлагают инвестировать в них. Естественно такой подход является достаточно рискованным и предполагает наличие специальных знаний в этой сфере. А также хороших знаний касательно инвестиций в бизнес.
В то же время на сегодняшний день инвестировать в робототехнику можно при помощи различных ценных бумаг. Речь идет об акциях отдельных компаний а также инвестиционных фондов (ETF). Кроме этого у потенциальных инвесторов имеется возможность вложить деньги в облигации компании которые работают в сфере робототехники.
Ключевой особенностью данного направления является то что данная сфера представлена достаточно разнообразными направлениями. Так отдельные компании предлагают конкретные автоматизированные решения а некоторые из них программное обеспечение для автоматизации. Учитывая тот факт что существует большое количество направлений в сфере робототехники количество потенциальных акции и ETF для инвестиций очень велико.
Соответственно важнейшей задачей для инвестора текущий момент является правильный выбор ценных бумаг и направлений для инвестиций в робототехнику. Наиболее оптимальным вариантом является комбинация инвестиции которые учитывают все разнообразие данной сфера. Подробнее этот вопрос мы рассмотрим далее.
Инвестиции в робототехнику через ценные бумаги
Реальным и достаточно простым способом напрямую инвестировать в робототехнику находясь в своей стране – является покупка ценных бумаг. Речь идет про акции, облигации и ETF которые связаны с этой сферой. Это могут быть акции компаний, которые производят роботов или робототехнику, занимаются внедрением роботизации на производства, а также облигаций которые такие компании выпускают (если конечно они имеются). Или же это может быть инвестиционный фонд, который инвестирует в робототехнику или отдельное направление роботизации.
В случае с акциями вы можете более точно инвестировать в какие-то специфические ниши робототехники и теоретически получить более высокую прибыль. Не забывая при этом и про более высокие риски. В случае покупки ETF (акций фонда) на робототехнику вы можете минимизировать риски (условно), но навряд ли получите трехзначные показатели доходности. Покупка облигаций скорее приведет к сохранению капитала, чем к положительным инвестиционным результатам. Разберем некоторые варианты по акциям и ETF на робототехнику, а также доходность таких инвестиций далее.
Инвестиции в робототехнику через акции компаний
Существует несколько вариантов инвестировать в акции робототехники. Это могут быть достаточно известные компании, которые разрабатывают программное обеспечение и используют роботов в собственном производстве. К их числу можно отнести практически все технологические гиганты и производителей микрочипов. Однако такие акции навряд ли можно будет считать прямыми инвестициями в этот сегмент.
Наиболее «точным» инвестированием в роботизацию будет покупка специфических акций компаний, которые предлагают производство роботов или их отдельных частей (например, датчиков, программ и т.п.) сторонним производителям. Сложность заключается в том, что значительная часть таких компаний… не представлена на рынке США или Европы.
Тем не менее, вы можете обратить внимание на такие компании как: Cognex (NASDAQ: CGNX), Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ: ISRG), Faraday Technology Corp (TPE: 3035), Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) и др.
Инвестиции в ETF (фонды) на робототехнику
В случае с инвестициями в робототехнику через фонды – все гораздо проще. Управляющие фондами самостоятельно покупают и балансируют пакеты акций, в том числе и на других фондовых рынках. Вы избавлены от необходимости конвертации валюты, получения торговых разрешений и т.п.
Среди наиболее известных ETF на робототехнику можно назвать такие как: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ: BOTZ), iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (NYSEARCA: IRBO), Robo Global Robotics and Automation Index ETF (NYSEARCA: ROBO).
Инвестиции в робототехнику: доходность за последние 5 лет
Сразу стоит акцентировать внимание на том, что потенциал данной сферы в будущем, а не настоящем. Ряд компаний и фондов имеют вполне посредственную доходность, а некоторые опережают рынок. Вопрос выбора правильных и качественных ценных бумаг для инвестиций в робототехнику актуален как нигде. Даже фонды инвестирующие казалось бы в одну сферу имеют противоположные тренды.
Для примера и сравнения доходности возьмем такие ценные бумаги как:
- Индекс S&P500 на примере SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY)
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ: BOTZ)
- iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (NYSEARCA: IRBO)
- Cognex (NASDAQ: CGNX)
- Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA)
Сравнение доходности инвестиций в робототехнику за последние 5 лет на 2024 год
Как можно увидеть из графиков выше, инвестиции в робототехнику как минимум имеют специфику. Просто так купить акции или ETF с названием «робототехника» — явно неудачная стратегия. В то время как среднерыночный результат (на примере S&P500) составил порядка +80% за последние 5 лет (на момент сравнения), Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF продемонстрировал +56%, iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF поднялся на +37%. Акции отдельных компаний за аналогичный период подешевели на -15% (Cognex) и подорожали на +37% соответственно (Zebra Technologies Corporation). При этом стоит отметить, что на конец 2021 фонды превосходили среднерыночный результат, а отдельные акции вообще демонстрировали +200% доходности (Zebra Technologies Corporation).
Необходимо взять во внимание тот факт, что данная сфера сильно связана с высокотехнологичной (или по сути является ее частью) и поэтому ее постигло падение вместе с другими позициями. В то же время нужно понимать что потенциал доходности инвестиций в робототехнику – впереди, а прошлые результаты не отражают полноценно востребованности и перспектив в данном направлении
Как начать инвестировать в робототехнику через ценные бумаги
Инвестировать в робототехнику и роботизацию может каждый, для этого просто необходимо немного разобраться в инвестировании посредством покупки ценных бумаг на фондовом рынке. Для этого потребуется открыть брокерский счет, собрать небольшой пакет документов и совершить ряд простых шагов. После этого вы сможете спокойно покупать акции или ETF связанные с робототехникой и другими направлениями и напрямую инвестировать в эту сферу.
Условно говоря вам потребуется пройти ряд несложных шагов, которые будут включать в себя:
Шаг 1. Подготовить документы
Шаг 2. Открыть счета (брокерский и банковский)
Шаг 3. Составить диверсифицированный портфель (включая инвестиции в робототехнику)
Шаг 4. Вывести деньги и купить ценные бумаги
Для того чтобы подробнее узнать о том, как начать инвестировать в акции и ETF вы можете посетить отдельный раздел с детальной информацией и мануалом для начинающих, перейдя по ссылке.
Что нужно понимать инвестору в робототехнику и роботизацию
Сфера робототехники может преподнести много сюрпризов инвесторам. Невзирая на ее перспективность даже беглый взгляд на отдельные ценные бумаги показывает, что результаты могут быть не такими как ожидалось.
По этой причине перед тем как осуществить инвестиции в робототехнику инвестору не помешает трезво оценить риски и ограничения, которые имеются в данной сфере. И уже после этого концентрироваться на выборе ценных бумаг и потенциальных возможностях. Традиционно кратко рассмотрим риски, ограничения и возможности при инвестировании в различные направления робототехники.
Ограничения и риски при инвестициях в робототехнику
Исходя из сложившейся на рынке ситуации можно говорить о том что инвестициям в робототехнику присущи следующие риски и ограничения на ближайшее время:
- Риск переоцененности. Абсолютное большинство ценных бумаг которые представляют данную сферу, имеют непосредственную связь с сектором технологии. При этом акции компании которые относятся к данной сфере как правило имеют высокие мультипликаторы а сами ценные бумаги и их стоимость уже отражают заложенные наперед ожидания инвесторов. Соответственно при любом рыночном кризисе или коррекции стоимость таких ценных бумаг стремительно падает
- Высокая стоимость внедрения. В значительной части скорость интеграции и применения роботизации и автоматизации сдерживается пока еще высокой стоимостью решений. Для значительной части Азии человеческий труд все еще остается более выгодным экономически, чем внедрение роботизации. В то же время по прогнозам аналитиков именно Азию и Тихоокеанский регионы ждем самый сильный рост роботизации в ближайшее десятилетие.
- Специфика финансовой деятельности и результатов. Несмотря на то что сферу ждет рост и поставки оборудования и ПО растут ежегодно, стоимость ценных многих компаний не просто не растет, но и даже падает… Специфика данной сферы такова, что выбрать «правильные» акции и фонды достаточно тяжело и можно ошибиться, даже исходя из хороших балансовых показателей и мультипликаторов.
Возможности инвесторов в робототехнику и роботизацию
Возможности инвестиции в робототехнику являются достаточно большими. Растущий спрос на автоматизацию и эффективные решения позволяет потенциально получить существенную доходность. При этом стоит обратить внимание на такие моменты как:
- Растущая модернизация промышленных зон (крупных игроков). Согласно аналитическим отчетам спрос на роботов подпитывается инвестициями в производство новых транспортных средств и модернизацией промышленных зон. Практически все крупные автопроизводители начиная с 2019-2020 годов заключили крупные соглашения на поставку больших партий роботов для увеличения эффективности.
- Рост использования сервисной автоматизации. Наблюдается существенный рост сферы сервисной автоматизации. Наиболее легкой функцией которую можно заменить роботом – является уборка зон и территорий. Начиная с 2021 года по данным полученным в США наблюдается ошеломляющий рост спроса на роботов-уборщиков. Только этот сегмент закрывает колоссальную по капитализации нишу в сфере роботизации.
- Высокая фрагментация и прозрачность рынка. Рынок робототехники характеризуется высокой фрагментацией и нишевыми решениями. Огромное количество выставок и презентаций позволяет обеспечить интенсивный приток капитала и инвестиций. Большое количество конкурентов и решений стимулируют конкуренцию и внедрение решений по снижению стоимости и доступности роботизации (что потенциально позитивно скажется на развитии сферы). Также это предполагает что крупные организации будут сотрудничать между собой и расширять бизнес с новыми участниками, ориентированными на модернизацию.
Хотите инвестировать в робототехнику правильно?
Инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
Выводы
Инвестиции в робототехнику имеют достаточно высокие перспективы и неоспоримо будут иметь результативность в будущем. Вопрос для инвесторов заключается не более чем в правильном выборе ценных бумаг или фондов для инвестиций.
Акцентируем внимание на наиболее важных моментах касательно инвестиций в роботизацию и робототехнику:
- на сегодняшний день сфера робототехники находится на старте и ее ждет достаточно серьезный рост по мнению большинства аналитиков
- невзирая на относительно скромную доходность за последние пять лет, грамотных инвесторов в этом направлении со временем ждет успех
- оптимальным вариантом для инвесторов будет покупка специализированных ETF на робототехнику так как акции отдельных компаний имеют крайне волатильные показатели
- покупке акций компаний робототехники (которые разрабатывают и внедряют такие решения) должен предшествовать тщательнейший анализ и планирование
- не стоит отдавать слишком большое предпочтение акциям копаний данного сегмента, ввиду его высокого риска
- достаточно выделить до 3-5% от вашего портфеля для данной сферы, так как она будет пересекаться с другими технологичными отраслями
Удачи в инвестициях!
