Индустрия логистики является неотъемлемой частью мировой экономики, обеспечивая движение товаров и материалов от производителя к конечному потребителю. Развитие электронной коммерции, глобализация цепочек поставок и внедрение передовых технологий сделали логистику одним из наиболее перспективных направлений для инвесторов. Инвестиции в логистический сектор через фондовый рынок предоставляют возможность участвовать в росте компаний, занимающихся транспортировкой, складированием, управлением цепочками поставок и инновациями в области доставки.
В этой статье мы рассмотрим инвестиции в логистику, перспективы вложений в логистический сектор, факторы, влияющие на этот рынок, и примеры акций и ETF, позволяющих инвесторам диверсифицировать свои портфели в этом секторе.
Почему инвестиции в логистику актуальны в 2025 году?
Индустрия логистики играет ключевую роль в современной экономике, объединяя производителей и потребителей по всему миру. Она обеспечивает бесперебойное движение товаров, материалов и информации, что делает её незаменимой для глобальных цепочек поставок. С ростом электронной коммерции и внедрением инноваций логистика становится особенно привлекательной для инвесторов, предоставляя уникальные возможности для капиталовложений через фондовый рынок. В связи с этим информационно-аналитические агентства и исследования указывают на то, что инвестиции в логистику становяться все более актуальными.
Согласно отчету Allied Market Research, объем мирового логистического рынка в 2021 году оценивался в $9,83 трлн. Ожидается, что к 2031 году он достигнет $16,79 трлн при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 6,3%. Основные драйверы — рост онлайн-торговли, цифровизация складов и внедрение технологий отслеживания грузов. В свою очередь, в отчете Grand View Research говорится, что объем рынка цифровой логистики составил $19,8 млрд в 2022 году. Прогнозируется, что к 2030 году он вырастет до $77,52 млрд, отражая CAGR в 15,8%.
Драйверами роста выступают автоматизация, использование Big Data и искусственного интеллекта и многие другие факторы. Таким образом, рынок логистики демонстрирует устойчивый рост благодаря глобализации, увеличению объемов международной торговли, цифровизации и росту электронной коммерции.
Основные направления инвестиций в логистику
Сектор логистики охватывает широкий спектр бизнесов, включая транспортные услуги, управление складскими площадями и разработку инновационных решений для цепочек поставок. Инвестиции в акции логистических компаний или специализированные биржевые фонды (ETF) открывают доступ к этим ключевым направлениям.
Инвестиции в логистику через фондовый рынок предлагают разнообразие подходов, зависящих от интересов инвестора и специфики направления. Рассмотрим несколько примеров акций компаний из разных сегментов логистической индустрии, а затем варианты ETF на логистику.
Акции транспортных компаний как основа инвестиций в логистику
Компании этого направления специализируются на перевозке грузов, обеспечивая транспортировку по всему миру. Они занимают лидирующие позиции благодаря своей масштабной инфраструктуре и инновационным решениям. У большинства инвесторов инвестиции в логистику ассоциируются именно с такими компаниями, но на самом деле эта сфера намного шире.
- United Parcel Service (UPS). Гигант в сфере доставки, известен своими интегрированными логистическими решениями. Компания активно внедряет технологии автоматизации и экологичные транспортные средства. UPS выгодно выделяется на фоне растущей электронной коммерции.
- FedEx Corporation (FDX). Основной конкурент UPS, предоставляющий услуги быстрой доставки и логистического сопровождения. FedEx делает ставку на дроны для доставки и роботизированные технологии, что открывает перспективы роста.
- C.H. Robinson Worldwide (CHRW). Компания с глобальной сетью перевозок, предлагающая полный спектр услуг по управлению цепочками поставок. Их сильной стороной является гибкость в работе с клиентами из разных отраслей.
Акции компаний по управлению цепочками поставок
Организации, специализирующиеся на оптимизации логистических процессов, позволяют значительно снижать затраты на транспортировку и хранение.
- XPO Logistics (XPO). Крупный игрок, известный своими решениями для электронной коммерции. Особое внимание уделяется «доставке последней мили» — этапу, когда товар попадает непосредственно к покупателю.
- Expeditors International (EXPD). Эта компания фокусируется на экспедировании грузов, международной логистике и управлении цепочками поставок. Её сильной стороной является адаптация к требованиям глобального рынка.
Акции складской и логистической инфраструктуры
Компании этого сегмента инвестируют в логистические центры, складские помещения и индустриальные объекты.
- Prologis (PLD). Мировой лидер в области складской недвижимости, управляющий объектами, расположенными вблизи крупных транспортных узлов. Prologis активно развивает экологически устойчивые и энергоэффективные склады.
- Rexford Industrial Realty (REXR). Специализируется на индустриальной недвижимости, включая складские помещения в высокоразвитых городах. Фокус на рынке США делает эту компанию привлекательной для инвесторов, ориентированных на стабильность.
Акции железнодорожных и морских перевозчиков
Компании, обеспечивающие транспортировку крупногабаритных и массовых грузов, играют важную роль в глобальных цепочках поставок.
- Union Pacific (UNP). Один из крупнейших железнодорожных операторов в США. Компания обеспечивает перевозку товаров по всей территории Северной Америки и активно внедряет технологии автоматизации.
- A.P. Moller — Maersk (AMKBY). Лидер в сфере морских контейнерных перевозок. Maersk занимается не только транспортировкой, но и оптимизацией цепочек поставок, что делает её привлекательной для долгосрочных вложений.
Акции технологических компаний в логистике
Инновации становятся ключевым фактором успеха в логистике, а компании, создающие передовые решения, предлагают привлекательные инвестиционные возможности. Примером может быть Zebra Technologies (ZBRA), которая специализируется на технологиях автоматизации и анализа данных. Продукты компании включают сканеры штрих-кодов, системы управления складами и другие решения для повышения эффективности логистики.
ETF инвестиции в логистику
Для инвесторов, стремящихся минимизировать риски и одновременно охватить широкий спектр логистических компаний, ETF становится оптимальным решением. Например, iShares U.S. Transportation ETF или Global X Logistics ETF предлагают доступ к корзине акций, представляющих разные сегменты логистического рынка. Такие фонды обеспечивают диверсификацию и дают возможность получить прибыль от роста сектора в целом.
Существует определенное количество ETF на логистику на сегодняшний день и инвесторы могут выбрать один из них. Такие фонды открывают инвестиции в логистику практически без риска.
Больше фондов по сферам и специализациям вы можете найти в справочнике ETF перейдя по ссылке.
Название фонда | Тикер |
iShares U.S. Transportation ETF | IYT |
SPDR S&P Transportation ETF | XTN |
First Trust Nasdaq Transportation ETF | FTXR |
Global X Logistics ETF | LOGI |
ProShares Supply Chain Logistics ETF | SUPL |
Факторы, влияющие на рынок логистики и инвестиции
Логистический сектор чутко реагирует на технологические инновации, изменения в мировой экономике и экологические инициативы. Увеличение спроса на онлайн-покупки требует новых подходов к доставке и повышенной скорости операций. Глобализация стимулирует компании развивать транснациональные цепочки поставок, одновременно сталкиваясь с вызовами экологической устойчивости.
Особое внимание инвесторы уделяют компаниям, которые активно внедряют экологически чистые технологии, например, переходят на электромобили, разрабатывают энергоэффективные склады и минимизируют углеродный след.
Почему стоит обратить внимание на логистику в 2025 году?
Инвестиции в логистику через фондовый рынок в 2025 году открывают возможности для участия в динамичном и перспективном секторе. Устойчивый спрос на логистические услуги, активное внедрение передовых технологий и стабильный рост электронной коммерции создают все условия для долгосрочного роста.
Выбор акций или ETF, отражающих современные тенденции, позволит инвесторам диверсифицировать свои портфели и получить выгоду от расширения логистического сектора.
Инвестирование в логистический сектор открывает множество перспектив, от транспортных гигантов до специализированных компаний, управляющих инфраструктурой и цепочками поставок. Выбор конкретных акций зависит от ваших инвестиционных целей — долгосрочного роста, стабильности или инноваций. Каждый из рассмотренных примеров предлагает свой уникальный подход к участию в развитии этого важного сектора экономики.
Наиболее оптимальными вариантами можно считать акции логистических компаний (различного профиля) или ETF на логистику. Инвесторы могут получить приемлемую доходность инвестируя в логистику в среднесрочной перспективе придерживаясь принципа диверсификации и методологии отбора отдельных ценных бумаг.
Удачи вам в инвестициях!