Инвестиции в 5G сети и интернет: актуальность, риски, лучшие акции и ETF

Распространение интернета сыграло огромную роль в развитии современного общества. Буквально за несколько десятилетий значение мировой сети возросло так, что ее используют практически все без исключения. Эту статью вы также нашли в интернет или перешли по ссылке из другого источника, мессенджера и т.п. Все равно интернет привел вас сюда.

Однако на сегодняшний день мы стоим на пороге новой эпохи, которая знаменует переход на качественно новый уровень скорости передачи информации. Речь идет о сетях 5G и всего что с этим связано. В этом аспекте одним из перспективнейших направлений для инвесторов являются инвестиции в 5G сети или 5G интернет. Далее мы рассмотрим основные способы и перспективы таких инвестиций, текущую доходность и некоторые особенности инвестирования.

Что такое 5G технология и зачем она применяется

5G является мобильной сетью пятого поколения, которая следует за последовательно введенными ранее сетями 1G, 2G, 3G и 4G. Ее особенность заключается в том что она предназначена для соединения практически всех и вся вместе, включая машины, объекты и устройства. Технология 5G предназначена для обеспечения более высоких пиковых скоростей передачи данных (доходя до нескольких Гбит/с), сверхнизкой задержки, большей надежности, огромной пропускной способности сети, повышенной доступности и более единообразного пользовательского опыта для большего числа пользователей.

Ключевым преимуществом сетей 5G является то, что имея более высокие параметры по скорости она может существенно расширить возможности пользователей и фактически объединяет целые отрасли вместе. Например высокая скорость передачи может сделать доступными удаленные операции без задержки и риска для пациента, обеспечивают скоростное соединение для управления автономных транспортных средств и многое другое.

Почему инвестиции в 5 G технологии актуальны в 2024 году

Ни у кого не возникает сомнений в том, что информация – ключ к успеху в наше время. Все завязано так или иначе на передаче информации. Это и бизнес-процессы, это и обслуживание клиентов, электронная коммерция и тысячи других видов деятельности. Современный мир – мир информации. И именно качество, безопасность и скорость ее передачи обуславливают успех или провал. Эволюция сетей 5G принципиально меняет правила игры для многих видов услуг и бизнеса.

По оценкам precedenceresearch.com выручка на рынке 5G к 2030 году достигнет 297,1 млрд долларов, при том что на 2021 год она составляла 2,5 млрд долларов. Такой рост обусловлен огромной востребованностью 5G сетей как среди бизнеса, так и среди обычных граждан.

По данным консалтингового сервиса Statista объём рынка 5G к 2030 году составит порядка 667 млрд долларов, против 5,5 по состоянию на 2020 год.

Прогнозируемый объем рынка 5G к 2030 году по данным Statista

Факторы обуславливающие рост инвестиций в сегмент 5G

Несмотря на то, что технологии 5G уже активно используются, инвестиции в 5G более чем актуальны, потому что инфраструктура и сами сети находятся на стадии построения и внедрения. В отличии от сетей предыдущих поколений 5G требует иного подхода и качественно других вложений.

Так, по оценкам CTIA (торговая ассоциация, представляющая индустрию беспроводной связи в США) ожидается, что телекоммуникационные компании в стране инвестируют 275 миллиардов долларов в технологию 5G, включая малые соты, оптоволоконные кабели и другую сетевую инфраструктуру 5G.

Если вы думаете, что упустили тренд то вы ошибаетесь, так как последующие года будут посвящены активной развертке инфраструктуры 5G во всех ее плоскостях.

Как инвестировать в 5G технологии в 2024 году

Существует несколько способов инвестировать в 5G для подавляющего большинства людей, которые не владеют внушительным капиталом. Это конечно же покупка ценных бумаг (акций, облигаций, ETF) которые связаны с данным сегментом рынка. Можно инвестировать в 5G через покупку акций компаний которые работают в этой сфере, купить облигации таких компаний или же инвестировать в ETF (фонд) который инвестирует в сегмент 5G на основе определенной стратегии.

Инвестируя в те или иные акции, вы можете получить высокую доходность и иметь определенные высокие риски, в зависимости от того с какой стороны вы «вкладываетесь» (одно дело инвестировать в производителей чипов 5G, другое дело инвестировать в компанию сдающую в аренду вышки для размещения сот 5G). Инвестируя в ETF вы традиционно снижаете риски (по этому сегменту!) и можете получить среднюю доходность при пассивном подходе.

Среди большого разнообразия акций компаний, которые связаны так или иначе с 5G сегментом стоит отметить компании:

1. производители микропроцессоров и чипов
2. производители оптоволокна
3. производители сетевого оборудования (хабы, вышки, соты)
4. обеспечивающие передачу данных (операторы связи)
5. обеспечивающие безопасность передачи информации
6. обеспечивающие размещение и позиционирование узлов связи (вышки, соты, центры обработки и маршрутизации)

Инвестиции в 5G технологии через ценные бумаги

Особенность сегмента 5G сетей и интернета заключается в том, что ввиду многогранности сферы, у инвесторов очень большой выбор ценных бумаг. Дело в том, что в отличии от других более «классических» сфер, 5G инфраструктура может включать в себя производителей оборудования, производителей различных девайсов, компаний, обеспечивающих процессинг, компаний, производящих сетевое оборудование, компаний которые предоставляют аренду для сот и многое другое.

Сфера 5G неразрывно связанна со многими бизнесами и активностями сегодня и имеет огромный потенциал в ближайшие года

Кроме этого, инвестиции в 5G являются в определённом смысле «подрывными» и в перспективе 5+ лет могут принципиально изменить правила игры во многих отраслях. Сделать «ставку» на 5G можно инвестировав, например, в сферу медицины в разрезе удаленного обслуживания клиентов и операций (скорость передачи данных позволяет решать задачи в реальном времени и ряд компаний получает колоссальные преимущества) и т.п.

Все эти моменты стоит учесть инвестируя в 5G сети и интернет

Акции для инвестиции в 5G сегмент

Прежде всего стоит акцентировать внимание на том, что с точки зрения вовлеченности в процесс, операторы связи не являются (как ни странно!) ключевыми игроками на рынке 5G. Иными словами, инвестиции в 5G – это не только и не столько инвестиции в операторов связи. Они непосредственно доставляют услуги к конечным пользователям и соединяют бизнес с клиентами. Однако это лишь верхушка айсберга 5G…

В связи с этим, можно отметить ряд компаний, которые непосредственно вовлечены в сегмент 5G и могут рассматриваться инвесторами: Qualcomm Inc (NASDAQ: QCOM), Keysight Technologies Inc (NYSE: KEYS), T-Mobile US Inc (NASDAQ: TMUS), American Tower Corp (NYSE: AMT), AT&T Inc (NYSE: T) и др. В данном примере учтены разные стороны участия в развертке сетей 5G и влиянии на эту сферу.

Как мы увидим при рассмотрении доходности, динамика цен на акции в зависимости от их типа (влияния на 5G) сильно отличается, что нужно учесть инвесторам.

ETF для инвесторов в технологии 5G

Ввиду того, что сфера 5G достаточно актуальна и находится под пристальным вниманием многих инвесторов, существует значительная часть фондов, которые инвестируют в этом направлении. Иными словами, 5G ETF достаточно популярны. Большинство неквалифицированных инвесторов инвестиции в 5G проводят именно через фонды. На это есть ряд весомых причин.

Среди наиболее известных инвестиционных фондов на 5G можно назвать такие как: Defiance Next Gen Connectivity ETF (NYSEARCA: FIVG), Vanguard Communication Services ETF (NYSEARCA: VOX), iShares Cloud 5G and Tech ETF (NYSEARCA: IDAT).

Часть фондов имеет срощенную с другими сферами специфику, что непосредственно отражается на инвестиционных результатах. Поэтому стоит тщательно выбирать фонд для инвестиций в интернет и сети 5G.

Полный список ETF на 5G вы можете найти в справочном разделе, перейдя по ссылке.

Доходность инвестиций в 5G за последние 5 лет

Необходимо отметить, что сфера 5G является относительно молодой и значительная часть фондов только начинает свой путь. В целом, можно говорить о том, что данная тематика вышла на инвестиционную арену лишь к 2020 году, а ускорилась она благодаря пандемии коронавируса. В отличии от этого многие компании лидеры в данной сфере – работают уже десятки лет.

Поэтому говорить про чистую доходность от инвестиций в 5G не совсем корректно. В то же время, для того чтобы у вас сформировалось понимание по данному сегменту, мы рассмотрим в качестве примера несколько акций и фондов, в сравнении с рыночными показателями.

Для сравнения мы возьмем индекс S&P500 на примере SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY), а также Defiance Next Gen Connectivity ETF (NYSEARCA: FIVG), Vanguard Communication Services ETF (NYSEARCA: VOX), Qualcomm Inc (NASDAQ: QCOM), T-Mobile US Inc (NASDAQ: TMUS).

Инвестиции в 5G: сравнение доходности за последние 5 лет по состоянию на 2024 год

Как можно увидеть из приведенных выше данных, эталонный индекс или же среднерыночный результат составил +80%. Одновременно с этим фонды показали доходность на уровне +56% (Defiance Next Gen Connectivity ETF) и +53% (Vanguard Communication Services ETF), а акции роста на +189% (Qualcomm Inc) и +125% (T-Mobile US Inc) соответственно.

В приведенном примере наибольшая доходность у Qualcomm Inc, а также у оператора T-Mobile US Inc. Однако для второго — это скорее исключение из правила, т.к. аналогичные игроки не имеют таких внушительных результатов. Например, AT&T Inc за тот же период имеет показатель -28% и т.д.

Наиболее оптимальным вариантом будет выбор «правильного» ETF или формирование диверсифицированного пула (части портфеля) акций различной специфики 5G во избежание невысокой доходности или убытков

Как инвестировать в 5G коммуникации через ценные бумаги

Инвестиции в 5G сегодня доступны каждому. Вам нужно пройти ряд простых шагов независимо от того чем вы занимаетесь или где вы находитесь. Вкратце все сводиться к открытию брокерского счета и покупке ценных бумаг на ваше имя. Если обобщить и прописать пошаговый алгоритм действий, он будет выглядеть примерно так:

Шаг 1. Подготовить документы

Шаг 2. Открыть счета (брокерский и банковский)

Шаг 3. Составить диверсифицированный портфель (включая инвестиции в 5G)

Шаг 4. Вывести деньги и купить ценные бумаги

Узнать как начать инвестировать в акции и ETF можно перейдя по ссылке. Там вы найдете более подробный пошаговый мануал для начинающих. В случае вопросов – вы можете обратиться за помощью (бесплатно) или за консультацией.

Что нужно понимать инвестору в сегмент 5G (риски и возможности)

Несмотря на то что технология 5G является перспективной, будет активно и дальше развиваться вовлекая все новые сферы и привлекая капитал, инвестиции в данный сегмент не являются гарантированно выигрышными.

Прежде всего нужно понять многополярность данной сферы и тот факт что отдельные ниши в ней могут падать ниже среднерыночных результатов, а отдельные существенно обгонять рынок.

Ограничения и риски при инвестициях в 5G технологии

Наиболее серьезными представляются на сегодняшний день ограничения и риски связанные со следующими моментами развертки и внедрения 5G:

• Отсутствие стандартизации в сфере. Вопрос отсутствия стандартов в сфере интернета вещей и различие в протоколах невзирая на попытки корпораций внедрить общие требования и улучшить взаимодействие является серьезным препятствием. Это может временно существенно замедлить рост и внедрение технологии (фактически теряется смысл скорости при задержках и взаимодействии) и как следствие оказать негативное давление на рост инвестиций
• Рост проблематики конфиденциальности. Одной из основных проблем роста рынка 5G, в частности сегмента IoT являются проблемы конфиденциальности. Практика последних лет показала что устройства Интернета вещей существенно небезопасны, поскольку такие устройства по своей конструкции не имеют встроенной защиты. Это в свою очередь приводит к тому что появляются целые сложно организованные бот-сети которые используются злоумышленниками и могут нести существенные риски для пользователей.

Возможности инвесторов при вложении средств в сегмент 5G

Существует большое количество факторов которые указывают на возможности для инвесторов. Инвестиции в сети и технологии 5G сегодня характеризуются тем что:

• Имеют потенциал роста после коррекции 2022-2023 годов. Относительно недавний «откат» и коррекция на рынке привела к тому что многие технологические компании существенно потеряли в капитализации. Это создает благоприятный момент для входа инвесторов которые намерены поучаствовать в этом направлении.
• Развитие интеллектуальной инфраструктуры. Предполагается, что длящаяся тенденция направленная на развитие интеллектуальной инфраструктуры создаст в будущем крайне благоприятные возможности для инвесторов (в результате роста рынка). Охват рынка растет с каждым днем и уже сейчас крайне высок спрос в таких отраслях как управление энергопотреблением, управление качеством воздуха, мониторинг и управление дорожным движением, подключенный общественный транспорт, уличное освещение, мониторинг погоды и утилизация отходов и многих других. В умную инфраструктуру городов активно инвестируют правительства развитых стран, что существенно стимулирует рынок и обуславливает рост ценных бумаг компаний, которые реализуют проекты или частично в них задействованы

Выводы про инвестиции в 5G

После ознакомления с общей информацией вы более четко понимаете, как инвестировать в 5G сегодня, не упустив возможность заработка и роста капитала. Это по силам каждому, нужно просто найти в себе волю и заняться вопросом инвестирования, в том числе и в другие сферы.

Подводя итоги стоит акцентировать внимание на таких наиболее важных моментах касательно инвестиций в 5G сети и интернет:

• 5G сегмент находится на старте динамичного развития и будет расти по оценкам аналитиков вплоть до 20 раз к 2030 году по сравнению с сегодняшними цифрами
• сети 5G открывают огромное количество возможностей также и для смежных сфер, которые используют или могут использовать скоростную передачу информации
• можно инвестировать в 5G путем вложения средств в ценные бумаги компаний и фондов различных типов и направлений
• наиболее оптимальным вариантом (ввиду специфики 5G сегмента) инвестиций можно считать покупку качественного ETF на 5G или же пакета различных акций компаний работающих в сфере 5G в различной плоскости

Удачи в инвестициях!