Инвестиции в добычу меди и медь (через ценные бумаги)

Медь используется практически во всех технологичных или механических товарах которые нас окружают. Электричество, машины, оборудование, технологии — все так или иначе связано с ней. Поэтому вполне логично что инвестиции в медь привлекают многих.

Но как правильно инвестировать в медь? Имеет ли смысл покупать данный промышленный металл инвесторам которые стремятся к высоким доходам? Или же стоит инвестировать в добычу меди тем кто хочет сохранить капитал?

Все эти вопросы мы кратко разберем в рамках этой статьи. Вы получите четкое представление об инвестициях в медь и ее место в портфеле современного инвестора.

Почему инвестиции в медь актуальны?

Спрос на медь увеличивается с каждым годом. Как уже было отмечено этот металл используется практически во всех технологичных процессах. Сопровождает нас повсюду, начиная от кабелей по которым мы получаем электрический ток и заканчивая отдельными компонентами наших смартфонах. Спрос на медь всегда был цикличным, в зависимости от ситуации на рынке (рост или рецессия).

Однако как показывает практика в наши дни это уже не так ощутимо. Согласно прогнозам Research And Markets, ожидается, что объем рынка меди вырастет с $166,25 млрд в 2023 году до $240,52 млрд к 2028 году, при среднем годовом темпе роста (CAGR) в 7,5%. При этом аналитики Global Data, указывают что мировая добыча меди вырастет с 22,6 млн тонн в 2023 году до 27,2 млн тонн к 2030 году с CAGR на уровне 2,5%.

Так как медь активно используется в электротехнике, транспорте (в том числе в электромобилях), а также в системах генерации и передачи энергии, основные драйверы роста включают ее использование в этих сферах. Но также спрос растет из-за расширения инфраструктуры для возобновляемой энергии и 5G-сетей.

Инвестиции в медь и добычу меди имеют огромные перспективы ввиду технологического прогресса и роста экономики

Как инвестировать в медь в 2024 году через фондовый рынок?

Инвестиции в медь можно осуществить через фондовый рынок. Причем имеется сразу несколько вариантов такой реализации. Инвесторы могут вкладываться в акции компаний добывающих медь или же купить ETF на медь которые инвестируют в это направление.

Достаточно сложно определить лучший способ для инвесторов, так как это направление достаточно специфично. В отличии от других металлов или секторов, практически одинаково рискованно и прибыльно инвестировать как в акции, так и в ETF связанные с медью.

Это связано с тем, что ETF на медь как правило инвестируют не в добывающие компании, а в конкретное сырье. То есть в контракты на поставку меди. А это инструмент не для долгосрочных инвесторов, но для спекулянтов. В тоже время инвесторы могут выбрать как отдельные акции так и фонды.

Инвестиции в добычу меди через покупку акций

У инвесторов есть возможность купить акции компаний которые добывают медь и инвестировать в нее таким образом. Это достаточно удачное решение для долгосрочных инвесторов. Нужно обратить внимание на то что компании добывающие медь, представленные на фондовом рынке могут сильно отличаться между собой.

Часть компаний добывает преимущественно медь, а другие — добывают и разрабатывают многие другие металлы. Как правило компании специализируются на группе металлов (одновременно добывают промышленные или драгоценные металлы). Инвестиции в медь через покупку акций можно реализовать на фондовом рынке США или на других биржах. Многие компании добывающие медь не представлены на рынке США.

В качестве примера можно указать следующие акции компаний позволяющие фактически инвестировать в добычу меди:

• Freeport-McMoRan (NYSE: FCX)
• Metals Acquisition (NYSE: MTAL)
• Ivanhoe Mines (TSX: IVN)
• Capstone Copper (TSX: CS)
• HudBay Minerals (TSX: HBM)
• Ero Copper (TSX: ERO)
• Filo (TSX: FIL)

Многие крупные компании добывающие медь не котирующиеся на фондовом рынке США могут быть представлены на внебиржевом обороте в качестве депозитарных расписок. естественно что при инвестициях в такие ценные бумаги требуется тщательный анализ и диверсификация.

Инвестиции в медь и ее добычу через ETF

В отличии от многих других сфер или отраслей, инвестиции в медь через ETF могут оказаться опаснее покупки отдельных акций. Это связано с тем что на сегодняшний день не существует отдельного фонда который бы инвестировал в медь через покупку акций. К сожаление существующие ETF на медь отслеживают индексы посредством покупки и реализации форвардных контрактов.

Естественно это сказывается на динамике цен и на определенных спекулятивных моментах. Однако в определенный промежуток времени инвестиции в такие фонды могут помочь получить доходность на фоне роста стоимости менди. Примерами таких ETF на медь могут быть:

• United States Copper Index Fund (NYSEARCA: CPER)
• iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (NYSEARCA: JJC)

Инвестиции в медь и добычу меди: специфика и риски

Необходимо понимать что инвестиции в медь имеют как специфику так и отдельные риски. Хотя они могут быть похожими при инвестициях в различные металлы или активы, стоит понимать их влияние именно при вложении денег в добычу меди.

Обратите внимание на следующие важные моменты и учтите их в своей инвестиционной стратегии и составе портфеля.

Несмотря на то что медь используется повсеместно, инвестиции в добычу меди имеют определенные риски которые нужно учитывать

Специфика инвестиций в медь через ценные бумаги

С позиции специфики все сводится к тому что инвестиции в медь имеют высокую волатильность и достаточно сильно зависят от мировой экономики. Несмотря на то что спрос уже не так цикличен как ранее, все равно наблюдаются волны в зависимости от экономического цикла.

Кроме этого в последнее десятилетие Китай очень сильно стал влиять на стоимость и динамику цен на медь, так как является крупнейшим потребителем в мире.

Основные риски при инвестировании в медь

Что касается рисков, то стоит отметить как минимум такие риски инвестиций в медь как политические и экологические. Ежегодно добыча меди сталкивается со все большим давлением и это порой влияет на цены негативно. Кроме того большинство компаний которые добывают медь расположены в странах с развивающейся экономикой или вообще в нестабильных регионах.

Отсюда автоматически вытекает и валютный риск, который может больно ударить по инвестициям, если инвесторы будут покупать акции компаний на локальных рынках (Азия, Латинская Америка и т.д.).

Как начать инвестировать в медь в 2024 году?

Возможно на первый взгляд инвестиции в медь могут показаться мало реалистичными или требующими огромных сумм. Однако это не так, и инвестировать данный металл может каждый. Имея скромный бюджет и желание, можно инвестировать в медь через покупку ценных бумаг — акций или ETF.

Это два единственных способа инвестировать в этот металл не торгуя на бирже и не подвергая деньги риску. Для этого необходимо будет проделать ряд типичных шагов которые сводятся к следующему:

👉 Шаг 1. Открыть брокерский счет у зарубежного брокера

👉 Шаг 2. Открыть валютный счет в банке и/или счет в платежной системе

👉 Шаг 3. Перевести деньги на брокерский счет

👉 Шаг 4. Оформить заявку (ордер) на покупку акций или ETF на медь на вашем счету

Пройдя эти простые шаги вы можете напрямую инвестировать в добычу меди без крупных сумм. Если вы не понимаете как это сделать на практике — обращайтесь за советом или консультацией!

Выводы

Медь является основной современной экономики и научно-технического прогресса. Она окружает нас повсюду куда бы мы не посмотрели. Это и техника дома, и автомобили, и многие другие вещи которые мы воспринимаем как должное. Ежегодно спрос на медь растет что вызывает рост стоимости данного металла. Особенно остро это ощущается в период экономического подъема.

Инвестиции в медь можно рассматривать как актуальные и перспективные. Стоимость меди будет продолжать расти, а ее применение становится все шире и востребованнее. Не обладая крупными суммами инвесторы могут купить акции компаний которые добывают медь или ETF инвестирующие в медь.

Инвестируя в медь через ценные бумаги можно получить прирост капитала, а также защитить деньги от обесценивания так как она участвует в производственных процессах и фактически нивелирует инфляцию. Разумная доля меди в портфеле инвестора может позитивно повлиять на доходность и диверсификацию.

Удачи вам в инвестициях!