Последние 3–5 лет ознаменовались повсеместным распространением электромобилей и различных систем автономного электроснабжения. Дотации правительств и желание людей перейти на более экологичные решения обусловили широкий успех продукции в данном направлении. Рынок электромобилей так же, как и другие связанные сферы, вырос в разы. И можно было бы инвестировать в эти перспективные направления (что достаточно логично), однако стоит обозначить один универсальный способ, который в ближайшие года будет одинаково актуален для всего что связано с чистой энергией. Это – инвестиции в литий.
Как бы ни старались на сегодня не получаться найти полную замену данному металлу, который играет ключевую роль в производстве батарей и систем накопления энергии. Наряду с тем, что люди уже научились достаточно эффективно добывать электроэнергию различными экологическими способами, хранить ее также успешно пока не выходит.
В этой статье рассмотрим инвестиции в литий, как базу для всего сектора чистой энергетики. Инвестируя в данный металл, вы фактически инвестируете в электромобили, электростанции, возобновляемые источники энергии, мобильные гаджеты, девайсы и многое другое.
Актуальность инвестиций в литий и его применение
Почему литий так актуален для сферы чистой или возобновляемой энергетики? Почему литий так распространен и что делает его таким ценным? Большинство из нас воспринимает данный металл как основу для производства аккумуляторов. И это верно. Уже исходя из этого можно предположить, что спрос на него будет только расти.
В тоже время применение лития достаточно разнообразно и год от года сфера его распространения в промышленности и медицине только растет. Это в незначительной степени также подогревает интерес к его добыче. В среднем, по оценкам аналитиков GlobalX годовой спрос на литий достигнет примерно 1,5 млн метрических тонн в эквиваленте карбоната лития к 2025 году и превысит 3 млн тонн к 2030 году. А в 2025 год прогнозируется трехкратное увеличение спроса на 2021 год.
По данным опубликованным на портале Statista, объём добычи лития к 2030 году более чем в три раза превзойдет показатели 2021 года.
Согласно «Benchmark Mineral Intelligence. (2022, October 13). Lithium has to scale twenty times by 2050 as automakers face generational challenge» прогнозируется, что в более долгосрочной перспективе спрос на литий намного превысит сегодняшние масштабы мощностей отрасли. Ежемесячная потребность в литии в 2040 году может быть больше, чем всего лития, добытого в 2021 году!
Где применяют литий и для чего он так важен?
Но в то же время, стоит учесть, что применение лития крайне широко. Он используется как минимум в таких сферах как:
- аккумуляторы для мобильных телефонов, ноутбуков, цифровых камер и электромобилей
- в некоторых не перезаряжаемых батареях для таких вещей, как кардиостимуляторы, игрушки и часы
- металлический литий превращают в сплавы с алюминием и магнием, повышая их прочность и делая их легче
- для брони используется магниево-литиевый сплав
- алюминиево-литиевые сплавы используются в самолетах, велосипедных рамах и высокоскоростных поездах
- оксид лития используется в специальных стеклах и стеклокерамике
- хлорид лития является одним из самых гигроскопичных известных материалов и используется в системах кондиционирования воздуха и промышленных осушителях (как и бромид лития)
- стеарат лития используется как универсальная и высокотемпературная смазка
- карбонат лития используется в лекарствах для лечения маниакальной депрессии, хотя его действие на мозг до сих пор полностью не изучено
- гидрид лития используется как средство хранения водорода для использования в качестве топлива
Как можно заметить, лишь в 3 из 10 сферах он используется в составе аккумуляторов и в 7 из 10 в других, о которых вы скорее всего не слышали. Актуальность применения лития каждый год увеличивается.
Таким образом, инвестиции в литий – это не только инвестиции в сферу чистой энергии, но и во многие другие. Однако на электромобили на сегодняшний день приходится порядка 84% (!) потребления всего добываемого лития.
Способы инвестиции в литий
Если вы не крупный многомиллионный инвестор и не готовы брать участие в разработке месторождений, вам остается долевое участие в ценных бумагах. Именно через ценные бумаги мы можем непосредственно инвестировать в литий, фактически не выходя из дома.
Мы можем купить акции компаний которые занимаются добычей и разработкой месторождений лития или же приобрести ETF (фонд) который инвестирует в целый ряд таких компаний. Необходимо акцентировать внимание на том, что и в случае покупки отдельных акций, и в случае покупки ETF на литий – вы не осуществляете диверсифицированные инвестиции! Фонды инвестирующие в литий достаточно узкие и специализированные.
По этой причине рекомендуется воздержаться от инвестиций в литий как существенной части вашего портфеля, даже если это ETF на литий
Акции компаний добывающих литий для инвестиций
Наиболее очевидный способ инвестировать в добычу лития – купить акции компаний которые его добывают. Все просто на первый взгляд, но немного сложнее в реальности. Существует как минимум две особенности, которые стоит учесть инвесторам в литий.
Прежде всего это специфика организации таких компаний. Дело в том, что в чистом виде, далеко не все компании добывают литий как основу совей деятельности. Иными словами, многие горнодобывающие компании добывают и другие металлы и минералы. Поэтому их деятельность (успех/неудача) не полностью привязаны к добыче лития. Соответственно – стоит выбирать акции компаний лития со специализацией.
Вторым моментом является то, что значительная часть компаний не представлена на фондовом рынке США, как это традиционно бывает для многих других сфер. В связи с этим, инвесторам придется выходить на другие рынки, инвестировать в другой валюте. Это предполагает конвертацию (потери на курсовой разнице), получение торговых разрешений, определенное ограничение ликвидности.
Кроме этого инвестору стоит учесть, что далеко не все компании добывающие литий – напрямую связаны с самыми доходными сферами его применения (электромобили, энергетика и т.д.), а это ОЧЕНЬ сильно отражается на доходности и росте стоимости ценных бумаг
На какие акции можно обратить внимание?
В целом можно насчитать порядка 20 компаний которые занимаются добычей лития в мире на сегодняшний день. Имеется ввиду их основной или один из основных видов деятельности. Это такие известные компании как Albemarle Corporation (NYSE: ALB), Sociedad Quimica y Minera (NYSE: SQM), Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC), International Lithium Corp. (CVE: ILC), Lithium Chile (OTCMKTS: LTMCF).
Полный список компаний акций лития вы можете найти в справочном разделе по ссылке.
Стоит учесть что несмотря на тренды, далеко не все компании успешны и стоимость акций растет год от года. Учтите это когда будете инвестировать в литий через акции компаний которые его добывают.
ETF на литий для инвестиций
Учитывая специфичность сферы и ее ограниченные масштабы, инвестиции в литий через покупку фондов (ETF на литий) являются также достаточно рискованными. Вместе с этим у инвесторов нет такого разнообразия как по другим металлам, например по золоту или серебру.
Можно было бы перечислить лучшие фонды инвестирующие в данный металл, но на сегодняшний день их всего несколько. Это Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEARCA: LIT), Amplify Lithium & Battery Technology ETF (NYSEARCA: BATT). Обратите внимание, что динамика цен на данные фонды имеет едва ли не противоположные векторы. И это не смотря на то, что они инвестируют в одном направлении!
В случае пополнения линейки ETF на литий, их полный список вы всегда найдете в справочном разделе по ссылке.
Доходность инвестиций в литий и перспективы
Исходя из того что спрос на литий растет уже несколько лет и по прогнозам большинства аналитиков продолжит расти, можно говорить о том что такие инвестиции уже принесли определенную доходности, и имеют потенциал на будущее.
Для того, чтобы понять примерную картину и оценить доходность инвестиций в литий – рассмотрим несколько акций и ETF на литий в качестве примера. В сравнение возьмем эталонный индекс S&P500 на примере SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY) и такие позиции как:
- Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEARCA: LIT)
- Albemarle Corporation (NYSE: ALB)
- Sociedad Quimica y Minera (NYSE: SQM)
Как можно увидеть из графиков выше, несмотря на то что актуальность добычи лития растет год от года, доходность различных ценных бумаг (компаний, фондов) сильно отличается. Так если индекс S&P500 вырос на 51% на момент сравнения, то Sociedad Quimica y Minera на 77%, Global X Lithium & Battery Tech ETF вырос почти на 90%, а акции Albemarle Corporation подорожали на 140% за последние 5 лет.
Таким образом из рассматриваемых ценных бумаг, все они значительно превзошли среднерыночный результат. В тоже время стоит учесть, что например акции Lithium Chile Inc (OTCMKTS: LTMCF) за последние 5 лет потеряли почти -23%.
Как инвестировать в литий «обычным» людям?
Инвестировать в литий через покупку ценных бумаг может каждый. Для этого достаточно пройти несколько простых шагов. После этого вы сможете покупать и продавать акции или ETF, в том числе связанные с литием. Какие это шаги?
Прежде всего это:
- Шаг 1. Подготовить документы
- Шаг 2. Открыть счета (брокерский и банковский)
- Шаг 3. Составить диверсифицированный портфель (включая инвестиции в литий)
- Шаг 4. Вывести деньги и купить ценные бумаги
Все эти вопросы более детально рассмотрены в отдельном разделе. Перейдя по ссылке, вы узнаете подробнее как начать инвестировать в акции и ETF.
Инвестиции в литий: на что обратить внимание?
Подводя итоги инвестициям в литий, стоит остановиться на наиболее важных аспектах. В ближайшее десятилетие (а то и больше) инвестировать в литий – актуально, с высокой вероятностью высокодоходно. Это отличное направление в противовес раскрученному технологичному сектору который сейчас временно прибывает не в фаворе. При этом доходность инвестиций в литий может быть очень высокой.
Если вы решили инвестировать ваши деньги в добычу лития, вам стоит учесть следующие факторы:
- необходимо осторожно подходить к увеличению объёма данных инвестиций в составе вашего инвестиционного портфеля, не стоит превышать 5-10%
- требуется тщательный анализ и отбор ценных бумаг, перед покупкой, т.к. далеко не все компании и фонды имеют приемлемую доходность и несут риски
- среди большого разнообразия акций лития лишь 10–15% имеют доходность выше рыночной, остальные не просто не дотягивают до рынка, но и растут медленнее
- некоторые компании по добыче лития имеют значительно меньшую доходность так как их деятельность не связна с энергетическим сектором
Друзья!
Если вы хотите инвестировать в литий, хотите покупать и владеть ценными бумагами компаний в данной сфере и получать приемлемую доходность – обращайтесь за помощью! Я помогу вам советом или рекомендациями, а в случае необходимости и персональной консультацией.
Мы составим диверсифицированный инвестиционный портфель, подберем ценные бумаги согласно вашим инвестиционным целям, откроем счет на ваше имя и вы станете полноправным инвестором.
Удачи в инвестициях!
