Портфель Девіда Свенсена – це «лінивий» портфель, складений Девідом Свенсеном – головним інвестиційним директором Єльського університету та автором відомої книги «Нетрадиційний успіх» Відмінною особливістю цього портфеля є те, що він містить 20% міжнародних акцій та 20% REIT. Портфель схожий не поширені варіанти готових інвестиційних портфелів для лінивих інвесторів. Наприклад, портфель із трьох фондів, портфель із…
Докладніше
7Twelve — це широко диверсифікований портфель, розроблений Крейгом Ісраелсеном у 2008 році. Портфель має широку диверсифікацію за активами різних класів і покликаний знизити ризики з одночасним досягненням прийнятної доходності Цей портфель виходить із концепції максимального перекриття всіх можливих широких інвестиційних напрямів. За складом віддалено нагадує широкі портфелі індексів на кшталт портфеля Ф. Армстронга, FundAdvice Ultimate…
Докладніше
Ідеальний портфель індексів Френка Армстронга — це портфель, запропонований інвестиційним консультантом Френком Армстронгом у його книзі «Інформований інвестор: посібник зі створення надійного фінансового портфеля без ажіотажу» Портфель індексів Ф. Армстронга містить помірну кількість активів і є чимось компромісним між невеликими за складом “ледачими портфелями” та збалансованими портфелями пасивних інвесторів. Варіанти готових інвестиційних портфелів можна знайти…
Докладніше
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio — це диверсифікована інвестиційна стратегія, яка розподіляє активи за різними ETF, охоплюючи внутрішні та міжнародні акції, нерухомість та фіксований дохід У розділі готові інвестиційні портфелі, портфель “Купи та тримай” є одним із найширших і розподілених. Він набагато об’ємніший ніж інші варіанти лінивих портфелів, хоча його результативність не сильно відходить…
Докладніше
Портфель “Золотий метелик” – це варіант “Постійного портфеля” (інвестиційна стратегія, розроблена Гаррі Брауном у 1970-х роках, позиціонується як диверсифікований, всепогодний портфель, який може забезпечити стабільний прибуток у будь-якому ринковому середовищі) призначений для забезпечення стабільного потоку прибутку в будь-якій ринковому середовищі Активи портфель “Золотий метелик” аналогічні активам постійного портфеля, але з включенням акцій малої капіталізації. За…
Докладніше
Портфель із чотирьох фондів — це розширена версія портфеля із трьох фондів з додаванням міжнародних облігацій Ці портфелі популяризуються шанувальниками Джека Богла. Схоже балансування за класами активів передбачається в портфелі “Золотий метелик”. Більше готових варіантів інвестиційних портфелів ви можете знайти у тематичному розділі “Готові інвестиційні портфелі”. Там представлені різні варіанти модельних портфелів для “ледачих” інвесторів,…
Докладніше
Портфель боягуза, також відомий як портфель розумних грошей, це популярний портфель для лінивих грошей, запропонований Вільямом Бернстайном в 1996 році на його веб-сайті Efficient Frontier Портфель “Боягуза” призначений для інвесторів, які бажають розширити простіші альтернативи, такі як його портфель «Легко думати». Щорічна прибутковість портфеля становить близько 5,74% за останні 10 років, а дивідендні виплати перебувають…
Докладніше
Портфель із трьох фондів (англ. Bogleheads Three-fund Portfolio) — це портфель, який популяризують шанувальники Джека Богла (богглхеди) Портфель із трьох фондів є досить популярним серед “ледачих” інвесторів і має різні доповнення, наприклад портфель із 4 фондів або портфель “Золотий метелик”. Основа портфеля – простота та пасивний підхід. Ви також можете переглянути інші варіанти готових інвестиційних…
Докладніше
Портфель «Талмуд» – це лінивий портфель з трьох типів активів: акції, REIT та облігації. Він був створений у 1989 році Роджером Гібсоном, фінансовим консультантом та автором книги «Розподіл активів: балансування фінансових ризиків». Портфель “Талмуд” входить до готових модельних портфелів для пасивних інвесторів і дозволяє відносно безпечно інвестувати у цінні папери та фондовий ринок загалом. Більше…
Докладніше
Одним із популярних коефіцієнтів якими користуються вартісні та довгострокові інвестори, є P/B. Цей мультиплікатор не такий популярний як більш відомий P/E, однак може дати цінну інформацію для поверхневої оцінки акцій. У разі якщо використовувати коефіцієнт P/B разом з іншими та аналізувати окремі фінансові показники, інвестор може знайти цінні папери, які будуть більш актуальні ніж інші.…
Докладніше