Портфель Девіда Свенсена – це «лінивий» портфель, складений Девідом Свенсеном – головним інвестиційним директором Єльського університету та автором відомої книги «Нетрадиційний успіх»
Відмінною особливістю цього портфеля є те, що він містить 20% міжнародних акцій та 20% REIT. Портфель схожий не поширені варіанти готових інвестиційних портфелів для лінивих інвесторів. Наприклад, портфель із трьох фондів, портфель із чотирьох фондів, портфель “Золотий метелик”.
Річна прибутковість ледачого портфеля Девіда Свенсена склала 6,51% за останні 10 років, а дивідендна прибутковість дорівнювала 2,74% за останні дванадцять місяців на 2026 рік. Цей портфель мав максимальне просідання в 25,66% на 23 березня 2020 року, і його відновлення зайняло 111 торгових сесій.
Ледачий портфель Девіда Свенсена: структура та варіанти його відтворення
Ледачий портфель Девіда Свенсена передбачає включення 3 класів різних активів, які у свою чергу «перекриваються» 6 уточнювальними позиціями у сфері нерухомості, ринку акцій та ринку облігацій.
Відтворити портфель можна за допомогою 6 спеціалізованих ETF:
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
- Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
- iShares TIPS Bond ETF (TIP)
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
- Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Розподіл активів у «лінивому» портфелі Д. Свенсена
Назва компанії/фонду | Тикер | Сфера / сегмент | % у портфелі |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Акції зростання з великою капіталізацією | 30% |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | REIT | 20% |
iShares TIPS Bond ETF | TIP | Облігації із захистом від інфляції | 15% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | Азіатсько-Тихоокеанські акції | 5% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | Державні облігації | 15% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | Іноземні акції з великою капіталізацією | 15% |
Не знаєте, як скласти інвестиційний портфель?
Бажаєте інвестувати впевнено, системно, з прогнозованими результатами?
Запишіться на консультацію зараз. Первинна консультація безкоштовна!
У рамках консультації ми розглянемо всі основні моменти інвестування та роботи з брокерським рахунком, складемо диверсифікований портфель під ваші цілі, а в разі потреби допоможемо відкрити рахунок на ваше ім’я.
Я проведу вас за руку від ідеї почати інвестувати в цінні папери до отримання перших дивідендів на рахунок (або карту) або зростання вашого капіталу.
Сертифікований аналітик ринків капіталу та цінних паперів CFI CMSA®, сертифікований фахівець із фінансового планування та управління активами CFI FPWMP®, сертифікований аналітик даних і бізнес-аналітики CFI BIDA®, сертифікований фахівець у сфері фінансових технологій CFI FTIP®. Кандидат юридичних наук (PhD), викладач.
Експерт з інвестицій в акції, ETF та облігації на фондових ринках США, Європи та Азії, понад 8 років практики в інвестуванні, $17,3 млн активів в управлінні. Спеціалізації «Управління інвестиціями» (University of Geneva) та «Управління ризиками» (New York Institute of Finance), сертифікації Interactive Brokers, IMF і The World Bank. Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, автор книг з інвестицій та аналізу цінних паперів.
