вартість послуги
650$/рік
формат проведення
Консультації та спілкування проводяться у форматі відеодзвінків через Zoom або Google Meet, а також через месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, включаючи:
✔ 1 розширену консультацію тривалістю до 2 годин
✔ 1 консультацію раз на квартал (ребалансування) тривалістю до 1 години
✔ необмежену підтримку через Telegram або WhatsApp протягом року
Замовити супровід (оформити заявку)
Немає часу аналізувати активи та управляти інвестиціями? Не знаєте, як правильно почати або сумніваєтеся, що зможете успішно інвестувати без практики? Замовте послугу супровід інвестицій у цінні папери (акції, облігації, ETF, REIT) і отримайте бажаний результат, докладаючи мінімум зусиль.
Займайтеся своїми справами, бізнесом чи роботою, а інвестиції делегуйте професіоналам.
що ви отримуєте
✔ розширена консультація з детальним розбором інвестиційної практики та всіх питань, що вас цікавлять
✔ побудова інвестиційного портфеля під ваші цілі (можливо кілька портфелів під різні цілі)
✔ делегування всіх завдань щодо підбору та аналізу цінних паперів з фокусом на досягнення ваших інвестиційних цілей (збереження капіталу, зростання, фіксований дохід)
✔ проробка інвестиційної стратегії
✔ консультування щодо купівлі / продажу окремих цінних паперів
✔ аналіз цінних паперів, які вже є в наявності
✔ допомога у відкритті брокерського рахунку в Interactive Brokers
✔ розрахунок та ребалансування портфеля 4 рази на рік
✔ повна підтримка протягом року у форматі питання / відповідь
Як ми взаємодіємо в форматі супроводу інвестицій у цінні папери?
⇥ Крок 1. Первинна консультація
до 15 хв, безкоштовно
Короткий дзвінок будь-яким зручним способом, до 15 хвилин. Прояснення основних цілей, завдань, побажань, відповіді на ваші питання. За результатами ви також відповідаєте на кілька питань, і ми узгоджуємо проведення розширеної консультації та оплату.
⇥ Крок 2. Консультація
до 2 годин
Проводимо відеодзвінок у Zoom або Google Meet у зручному для вас форматі. Розглядаємо проєкт портфеля, обговорюємо стратегію інвестування, поповнення рахунку, регулярність докупівлі та алгоритм дій у типових ринкових ситуаціях.
⇥ Крок 3. Інвестиційний портфель
після консультації
На основі ваших відповідей та обговорення на консультації розробляється фінальний варіант портфеля з точними пропорціями та тікерами для купівлі. За потреби ви можете попросити допомогу з купівлею або делегувати її.
⇥ Кроки 4-7. Ребалансування портфеля
до 30 хв, раз на квартал
Згідно зі структурою портфеля та його відповідністю проєкту не рідше одного разу на квартал проводимо ребалансування. Ви отримуєте чіткі вказівки щодо купівлі/продажу окремих позицій.
⇥ Крок 8. Підведення підсумків
до 30 хвилин, через рік
Після року супроводу підбиваємо підсумки. Ви приймаєте рішення про доцільність продовження супроводу на наступний рік.
Супровід інвестицій в акції та інші цінні папери
Інвестуєте або хочете почати інвестувати в цінні папери, але не впевнені в досягненні поставлених цілей? Супровід інвестицій в акції допоможе вам почуватися спокійно та впевнено. Надаю повну підтримку — від складання інвестиційного портфеля до управління ним та регулярного ребалансування. Підбір та оптимізація інвестиційних інструментів відповідно до ваших завдань.
Супровід інвестицій в акції, облігації, ETF, REIT здійснюється з вашого індивідуального інвестиційного рахунку. Всі активи знаходяться на ваших рахунках. Тільки ви контролюєте всі транзакції. Не підключаються рахунки радників, гроші не передаються в довірче управління.
У вас залишається повний, 100% контроль над вашими інвестиціями.
Чому супровід інвестицій у цінні папери — вдале рішення?
Замовлення послуги супроводу інвестицій у цінні папери є вдалим рішенням для більшості інвесторів з капіталом від 50 тис. доларів або євро. Основна вигода — відсутність необхідності самостійно проводити аналітику та управляти портфелем. Також ви отримуєте значний плюс для емоційного та психологічного стану, не переживаючи за динаміку ринку.
Ви завжди можете отримати думку спеціаліста щодо тих чи інших цінних паперів, розширену аналітику портфеля та перспектив позицій. Ви виграєте в надійності, економії часу та максимізації результату.
Супровід інвестицій в акції та інші цінні папери дає вам безліч переваг
Для яких юрисдикцій актуальна послуга?
Незалежно від вашого громадянства та місця проживання (податкової юрисдикції), ви можете замовити супровід інвестицій в акції та інші цінні папери. Під час супроводу ваших інвестицій будуть враховані всі особливості вашої ситуації. Окремо проробляються рішення для клієнтів з України, країн ЄС, Казахстану, Канади, США, ОАЕ, Таїланду тощо.
На сьогодні я успішно супроводжую клієнтів з: Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, Сербії, Чорногорії, Хорватії, Греції, Грузії, Італії, Іспанії, Молдови, Португалії, Кіпру, Чехії, Німеччини, Франції, Великобританії, Литви, Латвії, Естонії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, ОАЕ, Ізраїлю, Таїланду, В’єтнаму, Балі, Канади та інших країн.
Для кого підходить супровід інвестицій в акції?
Послуга зазвичай підходить інвесторам з капіталом від 50 тис. доларів або євро. Ми узгоджуємо цілі та стратегію, за потреби відкриваємо рахунок на ваше ім’я та рухаємося за наміченим планом.
Послуга буде актуальною для вас, якщо ви хочете:
- Зберегти та примножити гроші без зайвих ризиків
- Сформувати великий капітал з наявних ресурсів
- Отримувати регулярний (щомісячний, щоквартальний, щорічний) пасивний дохід
- Диверсифікувати інвестиції в інші сфери (бізнес, нерухомість)
У чому перевага супроводу інвестицій перед самостійним інвестуванням?
На відміну від самостійного інвестування, супровід дозволяє вам не відволікатися від основної роботи чи бізнесу. Всі процеси делегуются професіоналу, а ви зберігаєте повний контроль над грошима та рахунком. Вам потрібно лише поповнювати рахунок і створювати ордери за вказаними рекомендаціями.
Якщо у вас залишилися питання щодо формату супроводу — напишіть мені особисто або залиште заявку, я з вами зв’яжуся.