Ідеальний портфель індексів Френка Армстронга — це портфель, запропонований інвестиційним консультантом Френком Армстронгом у його книзі «Інформований інвестор: посібник зі створення надійного фінансового портфеля без ажіотажу»
Портфель індексів Ф. Армстронга містить помірну кількість активів і є чимось компромісним між невеликими за складом “ледачими портфелями” та збалансованими портфелями пасивних інвесторів. Варіанти готових інвестиційних портфелів можна знайти у відповідному розділі на посилання. Частково цей портфель нагадує склад портфеля Купи та Тримай, а також портфеля «Боягуза» («Портфель розумних грошей») У. Бернстайна.
Прибутковість портфеля склала 5,53% щорічно за останні 10 років, а дивідендна прибутковість дорівнювала 2,76% за останні дванадцять місяців на 2024 рік. Цей портфель мав максимальне просідання в 44,57% на 9 березня 2009 року, його відновлення зайняло 480 торгових сесій.
Структура портфеля індексів Френка Армстронга та його відтворення
Стратегія та склад портфеля передбачає наявність 7 класів активів у певних пропорціях, серед яких вартісні акції, нерухомість, акції компаній дрібної капіталізації, акції компаній великої капіталізації, короткострокові облігації США.
Відтворити портфель індексів Ф. Армстронга можна за допомогою 7 ETF, зокрема:
- Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
- Vanguard Value ETF (VTV)
- Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
- iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT)
- iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)
- Vanguard Large-Cap ETF (VV)
- iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)
Розподіл активів у портфелі індексів Ф. Армстронга
Назва компанії/фонду | Тикер | Сфера / сегмент | % у портфелі |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | Іноземні акції з великою капіталізацією | 31,00% |
Vanguard Value ETF | VTV | Акції з великою капіталізацією | 9,25% |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | REIT | 8,00% |
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | IJT | Акції зростання малої капіталізації | 6,25% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | IJS | Акції малої капіталізації | 9,25% |
Vanguard Large-Cap ETF | VV | Акції зростання з великою капіталізацією | 6,25% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | Державні облігації | 30,00% |