Инвестиции в квантовые технологии: перспективы и возможности на фондовом рынке

Инвестиции в квантовые технологии привлекают все больше внимания инвесторов, стремящихся к участию в технологической революции XXI века. Эта сфера, охватывающая квантовые вычисления, сенсоры и шифрование, обещает преобразить такие отрасли, как медицина, финансы, энергетика и кибербезопасность. Поэтому интерес к этим активам растет, а фондовый рынок предоставляет уникальную возможность для частных и институциональных инвесторов включить квантовые технологии в свои портфели.

Перспективы роста квантовых технологий делают их привлекательным направлением для долгосрочных вложений. Компании, работающие в этой области, активно развивают инновации, которые могут изменить подходы к обработке данных, измерениям и защите информации. Таким образом, инвестиции в квантовые технологии становятся не только способом диверсификации портфеля, но и возможностью поддержать технологии, которые определят будущее.

Эту тему мы детально разберем в этой статье с конкретными примерами ценных бумаг и вариантами для инвесторов.

Актуальность инвестиций в квантовые технологии

Инвестиции в квантовые технологии становятся ключевым направлением для тех, кто хочет быть на передовой инноваций. На основе исследований аналитической компании Kept, в 2024 году объем мирового рынка квантовых вычислений достиг $1 млрд, что на 25% больше, чем в 2023 году. Прогнозируется, что к 2030 году рынок вырастет до $4,7 млрд с ежегодным темпом роста (CAGR) 28%. Эти данные подчеркивают, что инвестиции в квантовые технологии обладают высоким потенциалом для долгосрочного роста.

По оценке McKinsey мировой рынок квантовых технологий к 2035 году будет разделен на три основные компонента. Аналитики считают при этом, что к 2035 году объём квантовых вычислений может составить от 28 до 72 миллиардов долларов, квантовых коммуникаций — от 11 до 15 миллиардов долларов, а квантовых датчиков — от 7 до 10 миллиардов долларов, что в общей сложности составит до 97 миллиардов долларов. И этот рост не демонстрирует признаков замедления. В целом отчет предполагает что к 2040 году общий объём рынка квантовых технологий может достичь 198 миллиардов долларов.

Кроме того, квантовые технологии находят применение в различных отраслях, включая фармацевтику, где квантовые вычисления ускоряют разработку новых лекарств, и кибербезопасность, где квантовое шифрование обеспечивает надежную защиту данных. Исходя из этого, инвесторы получают доступ к сектору с широким спектром применений, что делает его особенно привлекательным. Однако высокая стоимость исследований и неопределенность сроков коммерциализации требуют от инвесторов взвешенного подхода.

Что такое квантовые технологии

Квантовые технологии объединяют инновационные решения, основанные на принципах квантовой механики, включая квантовые вычисления, квантовые сенсоры и квантовое шифрование. Квантовые вычисления используют кубиты, которые могут находиться в нескольких состояниях одновременно, что позволяет решать задачи, недоступные классическим компьютерам. Это открывает возможности для моделирования сложных систем, таких как молекулярные структуры или логистические цепочки.

Квантовые сенсоры обеспечивают сверхточные измерения физических величин, что делает их востребованными в геологоразведке, медицине и навигации. Квантовое шифрование, в свою очередь, использует квантовое распределение ключей для защиты данных, исключая возможность перехвата. Таким образом, инвестиции в квантовые технологии охватывают широкий спектр отраслей, что делает их привлекательными для инвесторов, стремящихся к диверсификации.

Преимущества квантовых технологий

Квантовые технологии обладают уникальными преимуществами, которые отличают их от традиционных решений. Квантовые вычисления способны обрабатывать данные с беспрецедентной скоростью, что особенно важно для задач, связанных с искусственным интеллектом и анализом больших данных. Например, квантовые алгоритмы могут оптимизировать финансовые модели или прогнозировать рыночные тренды с высокой точностью.

Квантовые сенсоры обеспечивают точность измерений, недостижимую для классических устройств, что открывает новые возможности в научных исследованиях и промышленности. Кроме того, квантовое шифрование гарантирует высочайший уровень безопасности данных, что критически важно в условиях роста киберугроз. На основе исследований McKinsey, рынок квантовых вычислений может достичь $80 млрд к 2030 году, что подчеркивает их долгосрочный потенциал.

Почему инвестиции в квантовые технологии через фондовый рынок — лучшее решение

Инвестиции в квантовые технологии через фондовый рынок предоставляют гибкость и доступность для частных инвесторов. В отличие от венчурных вложений, требующих крупных капиталов и высокого уровня риска, фондовый рынок позволяет начинать с небольших сумм. Это делает квантовые технологии доступными для широкого круга инвесторов, включая тех, кто только начинает свой путь в инвестициях.

Кроме того, фондовый рынок позволяет выбирать активы из разных регионов, таких как США, ЕС и Азия, и сегментов, включая квантовые вычисления, сенсоры и шифрование. Исходя из этого, инвесторы могут адаптировать свои портфели под личные цели и уровень риска. Такой подход делает инвестиции в квантовые технологии стратегическим решением для диверсификации и долгосрочного роста капитала.

Варианты инвестиций в квантовые технологии

Инвесторы могут выбирать между несколькими инструментами на фондовом рынке: акциями компаний, ETF и облигациями. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, позволяя адаптировать стратегию под разные цели и уровни риска. Рассмотрим основные возможности для инвестиций в квантовые технологии.

Инвестиции в квантовые технологии — будущее многих сфер и отраслей, перспективная ниша для инвесторов

Акции компаний, занимающихся квантовыми технологиями

Акции компаний, специализирующихся на квантовых вычислениях, представляют собой прямой способ инвестиций в квантовые технологии. Такие компании, как IonQ и Rigetti Computing, активно развивают квантовые процессоры и привлекают значительные инвестиции. Например, IonQ (NYSE: IONQ) сотрудничает с крупными корпорациями, такими как Amazon, что укрепляет ее позиции на рынке.

Другой пример — Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT), которая фокусируется на доступных квантово-ориентированных решениях. Инвестиции в квантовые компьютеры через акции таких компаний могут принести высокую доходность, но требуют тщательного анализа из-за волатильности. Ниже приведены примеры компаний, активно работающих в этой сфере.

Таблица 1. Список акций компаний, занимающихся квантовыми технологиями

ETF для инвестиций в квантовые технологии

ETF предоставляют диверсифицированный подход к инвестициям в квантовые технологии. Фонды, такие как Defiance Quantum ETF, включают компании, связанные с квантовыми вычислениями, искусственным интеллектом и машинным обучением. Например, Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM) охватывает такие компании, как IBM и Nvidia, которые также инвестируют в квантовые исследования.

Инвестиции в квантовые вычисления через ETF позволяют снизить риски, связанные с отдельными стартапами, за счет широкого охвата компаний. Кроме того, ETF обладают меньшей волатильностью по сравнению с акциями отдельных компаний. Ниже представлен пример ETF, ориентированного на квантовые технологии.

Таблица 2. Список ETF, инвестирующих в квантовые технологии

Облигации компаний, связанных с квантовыми технологиями

Облигации крупных корпораций, таких как IBM или Microsoft, предлагают консервативный подход к инвестициям в квантовые технологии. Например, IBM (NYSE: IBM) выпускает корпоративные облигации, которые обеспечивают стабильный доход при низком уровне риска. Такие облигации подходят для инвесторов, избегающих высокой волатильности акций. Стоит учесть что многие тематические компании не выпускают на данный момент облигации, поэтому одним из способов может стать покупка облигаций крупных эмитентов связанных с квантовыми технологиями.

Инвестиции в квантовые технологии через облигации позволяют получать фиксированный доход, минимизируя риски, связанные с технологическими стартапами. Однако доходность облигаций обычно ниже, чем у акций или ETF. Ниже приведены примеры облигаций компаний, связанных с квантовыми технологиями.

Таблица 3. Список облигаций компаний, связанных с квантовыми технологиями

Как инвестировать в квантовые технологии правильно?

Инвестиции в квантовые технологии должны быть частью сбалансированного портфеля, а не его основой. Поскольку технологии находятся на ранней стадии развития, они сопряжены с высокими рисками. Поэтому рекомендуется выделять на этот сектор не более 5–10% портфеля, особенно для консервативных инвесторов.

Для минимизации рисков можно комбинировать акции отдельных компаний, таких как IonQ (NYSE: IONQ), с ETF, например Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM). Такой подход позволяет сбалансировать потенциальную доходность и риски. Кроме того, инвесторы должны регулярно отслеживать новости и технологические прорывы, чтобы корректировать свои стратегии.

Риски инвестиций в квантовые технологии

Несмотря на перспективы, инвестиции в квантовые технологии связаны с рядом рисков. Во-первых, высокая волатильность акций компаний, таких как Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), обусловлена неопределенностью сроков коммерциализации технологий. Например, в начале 2025 года акции квантового сектора упали на 40–49% после заявлений главы NVIDIA о длительных сроках практического применения квантовых компьютеров.

Во-вторых, ограниченный пул квалифицированных специалистов замедляет развитие отрасли. McKinsey прогнозирует, что к 2027 году менее половины рабочих мест в квантовой сфере будут заполнены, что создает кадровые ограничения. В-третьих, высокая стоимость исследований может привести к финансовым трудностям у стартапов. Исходя из этого, инвесторам старше 40 лет рекомендуется выделять на квантовые технологии небольшие суммы, чтобы минимизировать потенциальные потери.

Квантовые сенсоры

Что такое квантовые сенсоры и как они работают? Квантовые сенсоры используют квантовые эффекты для сверхточных измерений физических величин, таких как температура, давление или магнитные поля. Они основаны на принципах квантовой запутанности и суперпозиции, что обеспечивает точность, недоступную классическим устройствам. Такие сенсоры находят применение в геологоразведке, медицинской диагностике и навигации.

Квантовые сенсоры работают за счет манипуляций с квантовыми состояниями атомов или фотонов, что позволяет обнаруживать минимальные изменения в окружающей среде. Например, они могут использоваться для поиска полезных ископаемых за счет анализа гравитационных полей. Таким образом, квантовые сенсоры становятся важным компонентом квантовых технологий, привлекая внимание инвесторов.

Плюсы и минусы квантовых сенсоров

Квантовые сенсоры обладают высокой точностью и способностью работать в экстремальных условиях, что делает их востребованными в научных исследованиях и промышленности. Они могут улучшить качество геолокации и повысить точность медицинской диагностики, например в МРТ. Кроме того, их применение в геологоразведке открывает новые возможности для добывающих компаний.

Однако технология сталкивается с ограничениями, такими как высокая стоимость производства и сложные условия эксплуатации, включая низкие температуры. Тем не менее, рынок квантовых сенсоров растет, если в 2024 году его объем составил $400 млн, то к 2030 году прогнозируется рост до $900 млн с CAGR 14%.

Компании и ETF для инвестиций в квантовые сенсоры

Компании, такие как Q-CTRL, разрабатывающие программное обеспечение для квантовых сенсоров, и Bosch, использующие квантовые технологии в сенсорике, представляют интерес для инвесторов. Поскольку прямых публичных компаний в этой нише немного, инвесторы могут рассмотреть ETF, такие как Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM), которые включают компании, связанные с квантовыми технологиями.

Таблица 4. Список активов, связанных с квантовыми сенсорами

Квантовое шифрование

Что такое квантовое шифрование и как оно работает? Квантовое шифрование использует квантовую механику для защиты данных, применяя метод квантового распределения ключей (QKD). Этот метод обеспечивает безопасность передачи информации, обнаруживая любые попытки перехвата. Квантовое шифрование становится ключевым решением для защиты данных в финансовом секторе и кибербезопасности.

Технология работает за счет использования квантовых состояний фотонов, которые изменяются при вмешательстве. Это делает квантовое шифрование устойчивым к атакам, включая угрозы со стороны квантовых компьютеров. Таким образом, инвестиции в квантовое шифрование привлекают внимание компаний, стремящихся защитить критически важные данные.

Плюсы и минусы квантового шифрования

Квантовое шифрование обеспечивает непревзойденный уровень безопасности, что делает его востребованным в банковской сфере и государственных структурах. Оно устойчиво к атакам даже со стороны квантовых компьютеров, которые могут угрожать традиционной криптографии. Кроме того, технология поддерживает развитие квантового интернета.

Среди недостатков — высокая стоимость оборудования и ограниченная инфраструктура для масштабирования. Однако рынок квантового шифрования растет и в 2024 году его объем составил $600 млн, а к 2030 году прогнозируется рост до $3 млрд с CAGR 31%.

Компании и ETF для инвестиций в квантовое шифрование

Прямые инвестиции в квантовое шифрование ограничены, так как многие компании, такие как ID Quantique, являются частными. Однако инвесторы могут рассмотреть акции крупных корпораций, таких как Toshiba (TSE: 6502), которые активно развивают квантовое шифрование. Также ETF, такие как Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM), включают компании, связанные с квантовой безопасностью.

Таблица 5. Список активов, связанных с квантовым шифрованием

Как начать инвестировать в квантовые технологии

Для начала инвестиций в квантовые технологии необходимо открыть счет у международного брокера, такого как Interactive Brokers, который предоставляет доступ к рынкам США, ЕС и Азии. После этого следует составить инвестиционный портфель, включающий акции компаний, таких как IonQ (NYSE: IONQ), ETF, например Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM), и, при желании, облигации крупных корпораций, таких как IBM.

Важно провести анализ рынка и выбрать активы, соответствующие вашим финансовым целям. Инвестиции в квантовые технологии следует рассматривать как дополнение к диверсифицированному портфелю, чтобы минимизировать риски. Регулярное отслеживание новостей и отчетов компаний поможет принимать обоснованные решения и адаптировать стратегию к изменениям на рынке.

Удачи вам в инвестициях!