Идеальный портфель индексов Фрэнка Армстронга — это портфель, предложенный инвестиционным консультантом Фрэнком Армстронгом в его книге «Информированный инвестор: руководство по созданию надежного финансового портфеля без ажиотажа»
Портфель индексов Ф. Армстронга содержит умеренное количество активов и является чем-то компромиссным между небольшими по составу «ленивыми портфелями» и сбалансированными портфелями пассивных инвесторов. Варианты готовых инвестиционных портфелей можно найти в соответствующем разделе по ссылке. Частично данный портфель напоминает состав портфеля Купи и Держи, а также портфеля «Труса» («Портфель умных денег») У. Бернстайна.
Доходность портфеля составила 5,53% ежегодно за последние 10 лет, а дивидендная доходность была равна 2,76% за последние двенадцать месяцев на 2025 год. Данный портфель имел максимальную просадку в 44,57% на 9 марта 2009 года, его восстановление заняло 480 торговых сессий.
Структура портфеля индексов Фрэнка Армстронга и его воспроизведение
Стратегия и состав портфеля предполагает наличие 7 классов активов в определенных пропорциях, среди которых стоимостные акции, недвижимость, акции компаний мелкой капитализации, акции компаний крупной капитализации, краткосрочные облигации США.
Воспроизвести портфель индексов Ф. Армстронга можно при помощи 7 ETF, в частности:
- Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
- Vanguard Value ETF (VTV)
- Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
- iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT)
- iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)
- Vanguard Large-Cap ETF (VV)
- iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)
Распределение активов в портфеле индексов Ф. Армстронга
Название компании/фонда | Тикер | Сфера / сегмент | % в портфеле |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | Иностранные акции с большой капитализацией | 31,00% |
Vanguard Value ETF | VTV | Акции с большой капитализацией | 9,25% |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | REIT | 8,00% |
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | IJT | Акции роста малой капитализации | 6,25% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | IJS | Акции малой капитализации | 9,25% |
Vanguard Large-Cap ETF | VV | Акции роста с большой капитализацией | 6,25% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | Государственные облигации | 30,00% |
Не знаете как составить инвестиционный портфель?
Хотите инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
