Инвестиции в электромобили, которые мы рассмотрим в этой статье – уже фактически завоевали мир. Когда этот тренд набирал обороты, неоднократно слышал от «знатоков», которые говорили нечто вроде: «Купил Тесла?! И где он ее заряжать будет? А сядет батарея по дороге и куда деваться?». Но вся сладость (заметьте, не горечь) заключается в том, что видимо «нашли где заряжать» и батарея что-то «не садиться в дороге». Нравится вам это или нет, остается лишь признать – если за электрокарами не будущее (например, акции водорода), то по крайней мере в этом будущем, у них большой кусок пирога…
Как же не упустить момент (а он будет длится явно не один год, возможно даже десятилетие) и поучаствовать в развитии такого перспективного сегмента. Как инвестировать в электромобили? Как сделать это правильно, обдуманно? Какие акции электромобилей наиболее актуальны сегодня?
На эти и многие другие вопросы мы ответим в рамках данной статьи
Почему перспективны инвестиции в электромобили
Можно достаточно долго перечислять очевидные «сигналы», которые свидетельствуют про рост актуальности данного направления для инвесторов, но мы сфокусируемся на основных. И вот о чем вам стоит задуматься, перед тем как решиться на инвестиции такого плана:
- Спрос. Сегодняшние потребители осведомлены об изменении климата лучше, чем когда-либо, и все чаще ориентируются в своих решениях на покупки из разряда «экологичность». Для примера, по подсчетам аналитиков, более 60% потенциальных покупателей автомобилей в США сегодня хотят электрические автомобили, и это число растет с каждым годом.
- Законодательство. Правительства многих стран (в том числе и постсоветских) как никогда осведомлены об изменении климата, и поэтому все чаще принимают законодательные меры, способствующие внедрению «зеленых» технологий. Например, «даже в Украине» полностью отменили пошлины на ввоз электромобилей до конца 2022 года. И дальше такие нормы будут встречаться все чаще. Больше чем 200 городов и округов по всему миру поставили цель «100% чистая энергия» на 2030 год, 2040 или 2050 года.
- Технологичность. Первые EV были значительно ограничены запасом хода, что вызывало много насмешек и скептицизма. Благодаря масштабным технологическим усовершенствованиям, аккумуляторные батареи сегодня в корне отличаются от первых образцов. При этом, средняя дальность начиная с 2011 года увеличилась примерно на 140%. Сегодня, полностью заряженный электромобиль имеет такой же запас хода, как и бензиновая машина на 450 с лишним км. Более того, бензиновые автомобили не увеличивают запас хода, а вот электромобили, судя по всему, будут и далее развиваться в этом направлении, и по оценкам аналитиков к 2030 году смогут ездить значительно дальше, чем автомобили на бензине.
- Стоимость. Раньше электромобили были существенно дороже бензиновых аналогов. Сегодня, это уже не так. Средние цены на электромобили с 2010 года упали на 70% и сейчас в основном соответствуют ценам на бензиновые автомобили. При этом, экономия на масштабе и технологические усовершенствования откроют путь к дальнейшему снижению затрат. В будущем, по оценкам аналитиков – уже к 2030 году, EV-машины будут дешевле бензиновых.
- Смена стратегий. Годами представители автомобильной промышленности скептически были настроены по отношению к электротранспорту и многие пропустили целую революцию… Однако, сегодня все крупные автопроизводители в мире от GM до Bentley развернулись и активно работают в этом направлении. Естественно, это приведет к беспрецедентному росту предложения электромобилей в течение следующего десятилетия.
Подумайте вот о чем… Это одна из крупнейших переориентаций, которые мы когда-либо видели за последние 50 лет, и, одновременно, это одна из самых больших инвестиционных возможностей, которые мы когда-либо видели за последние 20-30 лет
По мнению многих западных аналитиков, правильные инвестиции в сектор электромобилей принесут инвесторам 10, 20 и даже 30-кратную прибыль в следующие несколько лет…
Инвестиции в электромобили: основные варианты
Даже не вдаваясь в глубокий анализ можно предположить, как минимум несколько вариантов (путей) реализации инвестиций в электромобили. По крайней мере для граждан Украины и других постсоветских стран. Среди наиболее разрекламированных – покупка авто под сервисы такси. Более «техничный» вариант – инвестиции в компании, которые работают с сервисами такси или продают такие авто. Относительно популярный «тренд» — инвестиции в зарядные станции, которые также напрямую связаны со сферой электромобилей. И конечно же – это покупка акций компаний, занимающихся производством, обслуживанием и разработкой технологий для электромобилей.
Будущему инвестору стоит определиться со способом, ведь от того, насколько правильно будет выбран подход, зависит очень многое. Прежде всего, это 1) потенциальная прибыль и ее размеры. Во-вторых, от выбора метода и направления инвестиций зависит и 2) количество прилагаемых усилий. В-третьих, в зависимости от того, как именно будут проводиться инвестиции в электрокары, можно говорить про 3) распределение рисков.
Как инвестировать в электромобили правильно
Как автор этого блога и инвестор в фондовый рынок, я предлагаю вам рассмотреть инвестиции в электромобили путем покупки акций или ETF в данной сфере. Все остальные варианты связаны с огромными рисками, затратами и даже близко не подойдут к ожидаемой доходности от акций.
Но прежде чем начать рассматривать ценные бумаги, которые позволяют инвестировать деньги в электромобили, я бы коротко хотел объяснить правильность такого подхода. В отличии от перечисленных выше вариантов, именно покупка акций EV (электрокаров) позволяет решить такие важные для инвестора задачи как:
- Ликвидность капитала
- Высокая надежность
- Масштабируемость
- Минимизация рисков
Ликвидность капитала
В отличии от физических вложений в конкретные авто или зарядные станции, и даже в бизнес наличными напрямую, ценные бумаги всегда будут иметь более высокую ликвидность. Если вам «надоели» такие инвестиции, вы просто можете продать акции или ETF на электромобили и выйти из них одномоментно. С авто и прочими вариантами так не получиться и это очевидно даже для тех, кто не разбирается в инвестициях вообще.
Высокая надежность
Можно спорить о надежности акций в целом, но бесспорным фактом можно считать более высокую надежность зарубежной публичной компании (например, Tesla, General Motors и т.д.), по сравнению с отечественными сервисами вроде «Такси BOLT», «Электротакси 777» и прочими.
Масштабируемость
Вы можете купить акции практически на любую сумму. Более того, вы можете регулярно и планомерно наращивать инвестиции в виде докупки акций или ETF на электромобили, а при необходимости наоборот – сокращаться или приостанавливать вложения. Кроме этого, вы можете купить акции на очень большую сумму в десятках компаний одновременно.
Минимизация рисков
Несмотря на то, что акциям присущ риск в целом, а также имеются риски, связанные с рассматриваемой сферой отдельно (инвестиции в сфере электромобилей), такие вложения в разы надежнее. Вы не рискуете по поводу кражи, угона, физического уничтожения объекта инвестиций. Более того, на вас не влияют такие факторы как амортизация и инфляция (для акций инфляция – это плюс!).
Статья по теме: Как акции защищают от инфляции капитал
Подводя промежуточные выводы, можно отметить, что инвестиции в электромобили (электрокары) путем покупки акций или ETF, намного выгоднее и надежнее, чем все другие варианты. Для того, чтобы инвестировать таким образом, с технической стороны, вам лишь нужно открыть брокерский счет и купить нужные активы.
Для открытия брокерского счета вам не потребуются огромные усилия, но придется пройти ряд шагов. Сделать это можно самостоятельно или вместе с финансовым консультантом. О том, как работать с брокером и многие другие вопросы — вы можете узнать из справочного раздела или FAQ по Interactive Brokers.
Какие активы выбрать – мы рассмотрим в этой статье далее и вам будет предельно ясно, как можно войти в эту сферу пока это еще актуально.
Акции электромобилей для инвесторов
Сразу стоит оговориться, что понятие акции электромобилей достаточно широкое, и как уже упоминалось вначале, почти все автопроизводители так или иначе приступили к производству электрокаров. Поэтому, справедливо будет «расширить» список акций электромобилей практически всеми ведущими автопроизводителями в мире. Сюда можно отнести Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Hyundai, KIA, Renault, Volvo, Audi, BMW, Porsche, Ford, Chevrolet и еще десяток других. Однако, не все так однозначно. Если мы исходим из специфики сферы и концентрации усилий, практически всех без исключения автопроизводителей стоит «вычеркнуть» из этого списка. Отдав предпочтение «специализированным» компаниям, таким как Tesla, NIO, Nikola, XPENG, FISHKER, WorkHouse и некоторым другим.
Также, стоит отметить немаловажный факт: инвестиции в электромобили – это не только акции компаний производителей таких машин! Это также, а по сути прежде всего, производители батарей, зарядных станций, компонентов питания, электродвигателей и прочих «смежных» сфер. Именно здесь и находится грань между поверхностным инвестированием в данный сегмент, и профессиональным подходом.
Исходя из этого, мы условно можем разбить акции электромобилей на несколько сегментов:
- Производители электромобилей
- Производители оборудования и компонентов
Список акций электромобилей (производители авто)
Компания | Тикер |
Tesla | TSLA |
Nio Inc – ADR | NIO |
XPeng | XPEV |
Niu Technologies – ADR | NIU |
Ford | F |
General Motors | GM |
Toyota | TM |
Nikola Motor | NKLA |
Li Auto Inc | LI |
Workhorse Group Inc | WKHS |
GreenPower Motor Company Inc | GP |
Lordstown Motors Corp | RIDE |
Fisker Inc | FSR |
Обратите внимание! Это не полный список производителей электромобилей, акции которых мы рассматриваем. Тем не менее, это список акций электрокаров максимально актуальных для покупки в этой сфере
Список акций компонентов для электромобилей и сервисов
Компания | Тикер |
Plug Power | PLUG |
Ballard Power Systems | BLDP |
Bloom Energy Corp | BE |
Blink Charging Co | BLNK |
Nano One Materials Corp | NNOMF |
Kensington Capital Acquisition | KCAC |
Обратите внимание! В данный список не включены поставщики лития и многие другие игроки, которые находятся на «втором» плане. В списке акций электромобилей компонентов и сопутствующих сервисов — отобраны максимально актуальные компании, находящиеся на передовой
ETF на электромобили для инвестиций
В отличии от акций, ETF на электромобили характеризуются большей размытостью базы. Если мы зайдем в любой из фондов и посмотрим состав акций, в которые он инвестирует, можем обнаружить много сюрпризов… При этом, речь идет про ТОП-овые акции ETF электромобилей, а не про последние позиции. Большинство известных фондов включают в себя акции таких компаний как NVIDIA Corp, Alphabet Inc., Texas Instruments Inc., Advanced Micro Devices Inc., Baidu Inc ADR, Intel Corp., Qualcomm Inc., Apple Inc. и многих других. Какое отношение к электромобилям имеют такие инвестиции?!
На само деле, все очень просто. Большинство индексов ориентируются на электромобили и автономное вождение. Перечисленные выше компании поставляют компоненты (полупроводники и прочее оборудование) для электрокаров. Более того, многие компании в составе фонда занимаются разработкой ПО и систем автономного вождения. Для того, чтобы тот или иной индекс был более-менее диверсифицированным, в него включают разноплановые активы. Именно по этой причине, кроме очевидных игроков вроде Tesla, NIO, GM и прочих, мы видим, казалось бы, не типичные акции.
Обратите внимание! При инвестициях в электромобили через ETF, вы должны четко разобраться со структурой фонда и учесть это при общей диверсификации портфеля, а также при его ребалансировках
Список ETF на электромобили
Название фонда | Тикер |
Global X Autonomous & Electric Vehicles | DRIV |
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF | KARS |
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | HAIL |
iShares Self-Driving EV and Tech ETF | IDRV |
Amplify Lithium & Battery Technology ETF | BATT |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT |
ARK Innovation ETF | ARKK |
Доходность инвестиций в электромобили
Доходность инвестиций в электротранспорт может показаться достаточно высокой. Однако, стоит детально присмотреться к динамике цен на акции и ETF электромобилей в разрезе 5 лет и более. Несмотря на нынешние максимумы, эти позиции «провисели» в портфелях инвесторов не один год, до тех пор пока не настала стадия взрывного роста. Ситуация, которая складывается в сфере электромобилей сегодня – предвестник новой волны роста, и поэтому инвестировать в электрокары все еще актуально.
Для сравнения и понимания доходности инвестиций в электромобили, мы возьмем данные с сайта TipRanks и посмотрим за 6 основными игроками на этой арене.
Как можно увидеть из приведенного сравнения, доходность инвестиций в электромобили является весьма привлекательной. Именно инвестиции в акции электрокаров (а не другие способы вложений в эту сферу) дают возможность умножить капитал в 2, 4, а то и более раз! Главное, выбрать правильные активы или идти путем вложений во всю сферу целиком, через специализированные секторальные ETF (с учетом их состава!).
Выводы про инвестиции в электромобили
Инвестиции в электромобили являются крайне перспективным направлением для думающих долгосрочных инвесторов. Это именно та сфера, в которой произошла, и продолжает происходить настоящая революция, которая изменит всю отрасль в течении ближайших 10-15 лет. Электрокары, если и не вытеснят «обычные» авто с двигателями внутреннего сгорания полностью, как минимум займут огромную долю на рынке и принесут огромную прибыль производителям.
Наиболее оптимальный вариант инвестиций в электромобили сегодня – покупка акций отдельных компаний или ETF фондов, которые инвестируют в электротранспорт и автономное вождение. Выбрав несколько позиций для своего портфеля долгосрочного инвестора, вы с большой вероятностью сможете претендовать на прибыль в ближайшие года.
Друзья! Если вы хотите начать инвестиции в акции, ETF, золото, хотите владеть ими и получать дивиденды, но не решаетесь начать — я помогу вам! На персональной консультации мы разберём все возможные нюансы, составим диверсифицированный портфель, откроем брокерский счёт и вы станете настоящим, полноправным и независимым инвестором.
Я проведу вас «за руку» от открытия брокерского счета до получения первых дивидендов (на счет или карту банка).
Обращайтесь, буду рад помочь!
Удачи в инвестициях!