Портфель “Золотий метелик” – це варіант “Постійного портфеля” (інвестиційна стратегія, розроблена Гаррі Брауном у 1970-х роках, позиціонується як диверсифікований, всепогодний портфель, який може забезпечити стабільний прибуток у будь-якому ринковому середовищі) призначений для забезпечення стабільного потоку прибутку в будь-якій ринковому середовищі
Активи портфель “Золотий метелик” аналогічні активам постійного портфеля, але з включенням акцій малої капіталізації. За структурою частково схожий на портфелі лінивих інвесторів, зокрема на портфель із трьох фондів, портфель із чотирьох фондів або портфель Талмуд. А також на портфель Рея Даліо. Інші варіанти готових інвестиційних портфелів можна переглянути у спеціальному розділі за посиланням.
Прибутковість портфеля (щорічна) склала 6,37% за останні 10 років, а дивідендна прибутковість дорівнювала 1,85% за останні дванадцять місяців на 2024 рік. Цей портфель мав максимальне просідання в 20,32%, що відбулося 20 листопада 2008 року, а відновлення зайняло 205 торгових сесій.
Структура та варіанти відтворення портфеля «Золотий метелик»
Портфель “Золотий метелик” містить 5 класів активів, які мають різне призначення. Серед таких класів знаходяться короткі та довгі облігації, загальний ринок акцій, акції дрібної капіталізації та золото.
Відтворити портфель можна за допомогою 5 фондів ETF, серед яких:
- iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
- iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)
- SPDR Gold Trust (GLD)
Розподіл активів у портфелі «Золотий метелик»
Назва компанії/фонду | Тикер | Сфера / сегмент | % у портфелі |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | Державні облігації | 20,0% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | Державні облігації | 20,0% |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Акції зростання з великою капіталізацією | 20,0% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | IJS | Акції малої капіталізації | 20,0% |
SPDR Gold Trust | GLD | Дорогоцінні метали | 20,0% |
Не знаєте, як скласти інвестиційний портфель?
Бажаєте інвестувати впевнено, системно, з прогнозованими результатами?
Запишіться на консультацію зараз. Первинна консультація безкоштовна!
У рамках консультації ми розглянемо всі основні моменти інвестування та роботи з брокерським рахунком, складемо диверсифікований портфель під ваші цілі, а в разі потреби допоможемо відкрити рахунок на ваше ім’я.
Я проведу вас за руку від ідеї почати інвестувати в цінні папери до отримання перших дивідендів на рахунок (або карту) або зростання вашого капіталу.
