FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio — це диверсифікована інвестиційна стратегія, яка розподіляє активи за різними ETF, охоплюючи внутрішні та міжнародні акції, нерухомість та фіксований дохід
У розділі готові інвестиційні портфелі, портфель “Купи та тримай” є одним із найширших і розподілених. Він набагато об’ємніший ніж інші варіанти лінивих портфелів, хоча його результативність не сильно відходить від найпростіших комбінацій з 3 або 4 фондів.
Щорічна прибутковість портфеля «Купи та тримай» становила 4,82% за останні 10 років, а дивідендна прибутковість дорівнювала 2,92% за останні дванадцять місяців на 2024 рік. Цей портфель мав максимальну просідання в 21,19%, яка відбулася 23 березня 2020 року, а його відновлення зайняло 141 торгову сесію.
Структура портфеля «Купи та Тримай» та варіанти його відтворення
Портфель «Купи та тримай» спрямований на те, щоб збалансувати зростання капіталу та стабільність: 40% розподіляється за облігаціями (TIP, VGSH та VGIT) та 60% — за акціями (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV та EEM) . Включення нерухомості (VNQ) та ETF, орієнтованих на вартість (VBR, EFV та VTV), додає диверсифікації та потенційного доходу. Цей портфель підходить інвесторам, які прагнуть стабільності, доходу та помірного зростання.
Відтворюється портфель за допомогою 11 ETF різного типу, серед яких такі фонди:
- Vanguard Small-Cap ETF (VB)
- iShares TIPS Bond ETF (TIP)
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
- Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
- Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)
- iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- Vanguard Value ETF (VTV)
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
- Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)
- Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)
Портфель «Купи та тримай»: розподіл активів у FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Назва компанії/фонду | Тикер | Сфера / сегмент | % у портфелі |
Vanguard Small-Cap ETF | VB | Акції зростання малої капіталізації | 6,0% |
iShares TIPS Bond ETF | TIP | Облігації із захистом від інфляції | 8,0% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | Іноземні акції з великою капіталізацією | 12,0% |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | REIT | 6,0% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | Змішані акції із малою капіталізацією | 6,0% |
iShares MSCI EAFE Value ETF | EFV | Іноземні акції з великою капіталізацією | 12,0% |
Vanguard S&P 500 ETF | VOO | Акції зростання з великою капіталізацією | 6,0% |
Vanguard Value ETF | VTV | Акції з великою капіталізацією | 6,0% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону | 6,0% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | Державні облігації | 12,0% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | Державні облігації | 20,0% |
Не знаєте, як скласти інвестиційний портфель?
Бажаєте інвестувати впевнено, системно, з прогнозованими результатами?
Запишіться на консультацію зараз. Первинна консультація безкоштовна!
У рамках консультації ми розглянемо всі основні моменти інвестування та роботи з брокерським рахунком, складемо диверсифікований портфель під ваші цілі, а в разі потреби допоможемо відкрити рахунок на ваше ім’я.
Я проведу вас за руку від ідеї почати інвестувати в цінні папери до отримання перших дивідендів на рахунок (або карту) або зростання вашого капіталу.
