7Twelve — це широко диверсифікований портфель, розроблений Крейгом Ісраелсеном у 2008 році. Портфель має широку диверсифікацію за активами різних класів і покликаний знизити ризики з одночасним досягненням прийнятної доходності
Цей портфель виходить із концепції максимального перекриття всіх можливих широких інвестиційних напрямів. За складом віддалено нагадує широкі портфелі індексів на кшталт портфеля Ф. Армстронга, FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio та інших. Всі варіанти готових портфелів для інвесторів ви можете переглянути в тематичному розділі, перейшовши за посиланням.
Прибутковість портфеля 7Twelve становила 5,14% щорічно протягом останніх 10 років, а дивідендна доходність дорівнювала 2,57% протягом останніх дванадцять місяців на 2024 рік. Цей портфель мав максимальне просідання в 22,46% на 23 березня 2020 року, і його відновлення зайняло 114 торгових сесій.
Структура та варіанти відтворення 7Twelve портфеля
Портфель 7Twelve складається з 7 класів активів та 12 рівнозважених позицій, які інвестують у ці класи активів. Серед класів активів можна знайти облігації різних емітентів, дорогоцінні метали, акції різної капіталізації та алокації, нерухомість. За рахунок такого розподілу досягається горизонтальна та вертикальна диверсифікація.
Відтворити портфель можна за допомогою 12 фондів ETF, які інвестують у відповідні класи активів:
- Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market (BNDX)
- SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds (BIL)
- Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market (BND)
- Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds (VTIP)
- iShares Gold Trust |Precious Metals, Gold (IAU)
- iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities (GSG)
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities (IJH)
- Vanguard Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities (VV)
- Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Small Cap Blend Equities (VIOO)
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF |Foreign Large Cap Equities (VEA)
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities (VWO)
- Vanguard Real Estate ETF | REIT (VNQ)
Портфель 7Twelve Крейга Ісраелсена: розподіл активів
Назва компанії/фонду | Тикер | Сфера / сегмент | % у портфелі |
Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | Загальний міжнародний ринок облігацій | 8% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF Government Bonds | BIL | 1-3-місячні казначейські облігації | 8% |
Vanguard Total Bond Market ETF | BND | Загальний ринок облігацій | 8% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP | Облігації із захистом від інфляції | 8% |
iShares Gold TrustPrecious Metals | IAU | Золото | 8% |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | GSG | Товари | 8% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | Акції зростання малої капіталізації | 8% |
Vanguard Large-Cap ETF | VV | Акції зростання з великою капіталізацією | 8% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | VIOO | Змішані акції із малою капіталізацією | 8% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | Іноземні акції з великою капіталізацією | 8% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | Акції ринків, що розвиваються | 8% |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | REIT | 8% |
Не знаєте, як скласти інвестиційний портфель?
Бажаєте інвестувати впевнено, системно, з прогнозованими результатами?
Запишіться на консультацію зараз. Первинна консультація безкоштовна!
У рамках консультації ми розглянемо всі основні моменти інвестування та роботи з брокерським рахунком, складемо диверсифікований портфель під ваші цілі, а в разі потреби допоможемо відкрити рахунок на ваше ім’я.
Я проведу вас за руку від ідеї почати інвестувати в цінні папери до отримання перших дивідендів на рахунок (або карту) або зростання вашого капіталу.
