7Twelve — это широко диверсифицированный портфель, разработанный Крейгом Исраэлсеном в 2008 году. Портфель имеет широкую диверсификацию по активам различных классов и призван снизить риски с одновременным достижением приемлемой доходности
Данный портфель исходит из концепции максимального перекрытия всех возможных широких инвестиционных направлений. По составу отдаленно напоминает широкие портфели индексов по типу портфеля Ф. Армстронга, FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и некоторых других. Все варианты готовых портфелей для инвесторов вы можете посмотреть в тематическом разделе перейдя по ссылке.
Доходность портфеля 7Twelve составила 5,14% ежегодно за последние 10 лет, а дивидендная доходность была равна 2,57% за последние двенадцать месяцев на 2024 год. Данный портфель имел максимальную просадку в 22,46% на 23 марта 2020 года, и его восстановление заняло 114 торговых сессий.
Структура и варианты воспроизведения 7Twelve портфеля
Портфель 7Twelve состоит из 7 классов активов и 12 равновзвешенных позиций, которые инвестируют в эти классы активов. Среди классов активов можно найти облигации различных эмитентов, драгоценные металлы, акции различной капитализации и аллокации, недвижимость. За счет такого распределения достигается горизонтальная и вертикальная диверсификация.
Воспроизвести портфель можно при помощи 12 фондов ETF инвестирующих в соответствующие классы активов:
- Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market (BNDX)
- SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds (BIL)
- Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market (BND)
- Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds (VTIP)
- iShares Gold Trust |Precious Metals, Gold (IAU)
- iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities (GSG)
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities (IJH)
- Vanguard Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities (VV)
- Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Small Cap Blend Equities (VIOO)
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF |Foreign Large Cap Equities (VEA)
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities (VWO)
- Vanguard Real Estate ETF | REIT (VNQ)
Портфель 7Twelve Крейга Исраэлсена: распределение активов
Название компании/фонда | Тикер | Сфера / сегмент | % в портфеле |
Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | Общий международный рынок облигаций | 8% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF Government Bonds | BIL | 1-3-месячные казначейские облигации | 8% |
Vanguard Total Bond Market ETF | BND | Общий рынок облигаций | 8% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP | Облигации с защитой от инфляции | 8% |
iShares Gold TrustPrecious Metals | IAU | Золото | 8% |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | GSG | Товары | 8% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | Акции роста малой капитализации | 8% |
Vanguard Large-Cap ETF | VV | Акции роста с большой капитализацией | 8% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | VIOO | Смешанные акции с малой капитализацией | 8% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | Иностранные акции с большой капитализацией | 8% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | Акции развивающихся рынков | 8% |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | REIT | 8% |
Не знаете как составить инвестиционный портфель?
Хотите инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
