Вартісне інвестування з iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS)

Вартісний підхід до інвестування багато десятиліть доводить свою ефективність. Концепція, розроблена Б. Грехемом і Д. Доддом, була розвинена і втілена в практиці багатьох сучасних інвесторів та фондів. Особливу цінність пошук “недооцінених акцій” має у періоди ринкової кризи. Недооцінені акції мають меншу ймовірність падіння, а також (теоретично) ймовірніше зростатимуть після корекції.

Основною складністю є пошук таких акцій. Для цього необхідно мати більш ніж добрі навички фундаментального аналізу. Вміти порівнювати актуальні цінні папери між собою та по ринку загалом. Як не дивно, але є деякі варіанти обходу цієї проблеми. Зокрема, купівля вартісних ETF, які дозволяють в одному папері купувати цілий пакет вартісних акцій.

У цій статті ми розглянемо один із найкращих вартісних ETF останніх років iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS). Це фонд, який інвестує в акції вартості із середньою капіталізацією. Надає інвесторам відмінний варіант та можливості для вартісного інвестування на автоматі.

Динаміка цін та характеристика iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS)

Фонд iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS) прагне відстежувати індекс вартості Russell MidCap. Цей індекс складається з акцій США із середньою капіталізацією, які демонструють характеристики вартості. При цьому фінансові, промислові компанії та акції нерухомості займають найбільшу частину портфеля IWS.

За останні 5 років, на момент написання статті, iShares Russell Mid-Cap Value ETF додав у вартості 31%, а перед недавньою корекцією цей показник був на рівні 48,5%. За аналогічний період фонди, що відстежують індекс S&P500, додали в ціні близько 65%, а на піку показники були близько 100% (Зображення 1).

Зображення 1. Порівняння прибутковості iShares Russell Mid-Cap Value ETF та Vanguard 500 Index Fund ETF

Незважаючи на те, що дохідність була нижчою за ринкову, компанії, що входять до складу, не є переоціненими, що робить їх вигідними для інвесторів під час корекцій і спадів.

Падіння та корекція iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Враховуючи специфіку фонду та якісний склад, падіння iShares Russell Mid-Cap Value ETF не таке різке, як еталонний індекс S&P500. Зокрема, за останні 6 місяців, на момент написання статті, IWS втратив близько 12%, у той час як фонд відстежує S&P500 усі 16%.

Дані можна побачити на графіках нижче (Зображення 2).

Зображення 2. Порівняння падіння iShares Russell Mid-Cap Value ETF та Vanguard 500 Index Fund ETF за 6 міс

Склад iShares Russell Mid-Cap Value ETF

У складі фонду знаходяться компанії із середньою капіталізацією, що знаходяться в США. Особливістю і те, що ці компанії можна вважати недооціненими. Безумовно, залишається питання якості аналізу, але навіть по ТОП-10 позицій видно, що на сьогоднішній день – це абсолютно справедлива оцінка.

Серед ТОП позицій ви знайдете такі компанії, як:

Висновки

Для тих, хто хоче випробувати на практиці підхід вартісного інвестування, але не має широких знань у галузі фундаментального аналізу (а також вільним часом), можна спробувати інвестиції у вартісні ETF. Серед значної кількості таких фондів доцільно звернути увагу до iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS).

Розглянутий фонд застосовує вартісний підхід до інвестування, вкладає кошти у недооцінені компанії США із середньою капіталізацією. Прибутковість цього ETF за останні 5 років нижча за середньоринкову, проте фонд показує велику стійкість при падінні.

Ви можете розглянути iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS) як один із компонентів для консервативного портфеля. Не забуваючи про принцип диверсифікації.

Успіхів в інвестиціях!