Ізраїльська економіка має високий рівень розвитку і є однією з найдинамічніших у світі. Інвестиції в Ізраїль можуть принести високу прибутковість, але також пов’язані з високими ризиками.
Ізраїль характеризується високим рівнем інноваційності та задає темп у багатьох сферах, починаючи від озброєнь та медицини, і закінчуючи високими технологіями. Багато ізраїльських компаній широко представлені на світовому ринку, а бренди – впізнавані повсюдно.
У цій статті ми розглянемо переваги та недоліки інвестування в Ізраїль та особливості фондового ринку в цій країні.
Плануєте інвестувати в Ізраїль?
Врахуйте, що Ізраїль сьогодні є не найпривабливішою країною для інвестицій. Але ви можете ефективно інвестувати в окремі акції або ETF разом з іншими напрямками та країнами.
Бажаєте дізнатися більше?
Запишіться на безкоштовну консультацію прямо зараз!
Перспективи інвестиції в Ізраїль
2024 року економіка Ізраїлю зіткнулася з істотним падінням. За оцінками аналітиків через військову операцію в Газі і теракти до цього економіка країни впала як мінімум на 20%, а прогноз зростання ВВП знизився на порядок. Проте навіть з урахуванням цих форс-мажорних обставин Ізраїль залишається загалом привабливим для інвесторів.
За даними Організації економічного Співробітництва та розвитку (OECD), економіка Ізраїлю є сильною та стійкою. Ізраїль відноситься до категорії країн з розвиненою економікою і незважаючи на це до війни демонстрував щорічне зростання ВВП практично на рівні країн, що розвиваються.
За дотримання принципів диверсифікації та контролю ризиків – інвестиції в Ізраїль є актуальними. Вони можуть принести добру прибутковість інвесторам.
Інвестиції в Ізраїль у 2024 році: фондовий ринок та цінні папери
Ізраїльський фондовий ринок є динамічним і пропонує багато можливостей для інвестування. Головною біржею країни є Тель-Авівська фондова біржа (el Aviv Stock Exchange або скорочено TASE). Тикери акцій на фондовому ринку буквені, в міжнародному позначенні до тикеру додається «.ТА» як вказівку, що акція торгується на Тель-Авівській фондовій біржі.
Фондовий ринок Ізраїлю відстежується за допомогою кількох основних індексів. Найширший ТА-125, який включає 125 найбільших по капіталізації компаній на фондовому ринку Ізраїлю.
Варто також звернути увагу на низку особливостей, які слід враховувати під час ухвалення рішення про інвестування до Ізраїлю:
- Відсутність обмежень іноземних інвесторів. Іноземні інвестори можуть легко інвестувати в Ізраїльський фондовий ринок без будь-яких обмежень.
- Різноманітні можливості для інвестування. Ізраїльський фондовий ринок пропонує широкий спектр можливостей для інвестування, включаючи акції, облігації, фонди та інші інструменти.
Акції для інвестицій в Ізраїль
Акції ізраїльських компаній (головні офіси яких в Ізраїлі) торгуються на різних фондових біржах. Значна частина компаній зі світовими іменами представлена в США. Але і на фондовому ринку Ізраїлю торгуються багато відомих компаній.
Які акції можна інвестувати в Ізраїлі? Серед ізраїльських компаній, які представлені на різних фондових ринках, варто відзначити такі (.ТА означає, що компанія торгується на TASE):
- Mobileye (MBLY)
- Check Point Software (CHKP)
- NICE (NICE)
- Teva Pharmaceutical Industries (TEVA)
- Bank Leumi (LUMI.TA)
- Bank Hapoalim (POLI.TA)
- CyberArk (CYBR)
- monday.com (MNDY)
- Mizrahi-Tefahot (MZTF.TA)
- Elbit Systems (ESLT)
Крім представлених компаній, на фондовому ринку Ізраїлю представлено безліч інших досить якісних цінних паперів для інвестування.
Інвестиції в ETF на Ізраїль
Інвестори можуть вкласти гроші у цінні папери ізраїльських компаній через інвестиційні фонди. Існує певна кількість ETF на Ізраїль, а також регіональні фонди, які інвестують у тому числі в цю країну.
Серед найбільш відомих ETF, пов’язаних з економікою Ізраїлю, варто виділити такі:
- iShares MSCI Israel ETF (EIS)
- ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL)
- Amplify BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ)
- VanEck Israel ETF (ISRA)
Більше інформації по ETF на Ізраїль та на інші країни, регіони та напрямки ви знайдете в довідковому розділі перейшовши за посиланням.
Особливості інвестицій в Ізраїль у 2024 році
На превеликий жаль, кінець 2023 та початок 2024 років ознаменувалися суттєвим загостренням військового конфлікту в Секторі Газа та з низкою сусідніх країн. Це ставить під загрозу інвестиції в Ізраїль, оскільки у разі поразки інвестиції можуть повністю знецінитися.
Тим не менш, має певний сенс інвестувати в цю країну потенційно приймаючи наявні ризики. І зробити це можна у різний спосіб, які частково обмежують ризики. При цьому варто коротко уточнити основні переваги та ризики (крім військового), які варто врахувати інвесторам.
Переваги інвестування в Ізраїлі
- Високий рівень розвитку. Ізраїльська економіка є однією з найдинамічніших у світі та пропонує безліч можливостей для інвестування.
- Різноманітний фондовий ринок. Ізраїльський фондовий ринок пропонує можливість інвестувати у широкий спектр компаній, від технологічних до фінансових, виробничих та медичних. Часто ці компанії – лідери у своїх нішах.
- Високий рівень інновацій. Ізраїль є провідним інноваційним центром у світі та пропонує безліч можливостей для інвестування в інноваційні проекти.
- Високий рівень економічної стабільності. Ізраїльська економіка має високий рівень стабільності і є однією з найстійкіших у світі (хоч і є ризик інфляції).
Ризики інвестування в Ізраїлі
- Висока волатильність акцій. Іноді ціни на акції Ізраїльських компаній можуть сильно вагатися, що створює ризик для інвесторів, ринок досить волатильний, наприклад, порівняно з Європейськими фондовими біржами
- Політичні ризики. Ізраїль знаходиться в регіоні з високим рівнем політичної нестабільності, що створює ризики для інвесторів, довіра до влади останніми роками періодично слабшає.
- Високий рівень інфляції. В Ізраїлі інфляція може бути високою, що може вплинути на ціну на акції та інвестиційні можливості. Якщо ви інвестуватимете не хеджуючи валютні ризики – можете втратити весь потенціал доходу при перерахунку в долар чи євро.
Висновки
Інвестування в Ізраїлі може дати високу прибутковість, але також пов’язане з ризиками. Важливо ретельно вивчити ринок та компанії, у які ви плануєте інвестувати, щоб приймати обдумані рішення. Слід мати на увазі ризик повномасштабної війни, що регулярно загострюється, і закриття/краху фондового ринку Ізраїлю. Події 2023-2024 років чітко про це свідчать.
Незважаючи на ризики, Ізраїльський фондовий ринок пропонує безліч можливостей для інвестування та може бути перспективним варіантом для тих, хто шукає високу винагороду за свої інвестиції.
Має сенс інвестувати в ізраїльський фондовий ринок через закордонні ETF, які відстежують фондові індекси ізраїльських акцій. Не варто забувати і про диверсифікацію при інвестиціях в Ізраїль у тому чи іншому вигляді (через акції чи ETFs).
Успіхів в інвестиціях!
