Израильская экономика имеет высокую степень развития и является одной из самых динамичных в мире. Инвестиции в Израиль могут принести высокую доходность, но также сопряжены и с высокими рисками.
Израиль характеризуется высоким уровнем инновационности и задает темп во многих сферах, начиная от вооружений и медицины, и заканчивая высокими технологиями. Многие израильские компании широко представлены на мировом рынке, а бренды – узнаваемы повсеместно.
В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки инвестирования в Израиль, а также особенности фондового рынка в этой стране.
Планируете инвестировать в Израиль?
Учтите что Израиль сегодня является не самой привлекательной страной для инвестиций. Но вы можете эффективно инвестировать в отдельные акции или ETF вместе с другими направлениями и странами.
Хотите узнать больше?
Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас!
Перспективы инвестиции в Израиль
В 2024 году экономика Израиля столкнулась с существенным падением. По оценкам аналитиков из-за военной операции в Газе и терактов до этого экономика страны упала как минимум на 20%, а прогноз по росту ВВП снизился на порядок. Тем не менее, даже с учетом этих форс-мажорных обстоятельств Израиль остается в целом привлекательным для инвесторов.
По данным Организации экономического Сотрудничества и развития (OECD), экономика Израиля является сильной и устойчивой. Израиль относится к категории стран с развитой экономикой и несмотря на это до войны демонстрировал ежегодный рост ВВП практически на уровне развивающихся стран.
При соблюдении принципов диверсификации и контроля рисков – инвестиции в Израиль сегодня являются актуальными. Они могут принести хорошую доходность инвесторам.
Инвестиции в Израиль в 2024 году: фондовый рынок и ценные бумаги
Израильский фондовый рынок является динамичным и предлагает множество возможностей для инвестирования. Главной биржей страны является Тель-Авивская фондовая биржа (Tel Aviv Stock Exchange или сокращенно TASE). Тикеры акций на фондовом рынке буквенные, в международном обозначении к тикеру добавляется «.ТА» как указание что акция торгуется на Тель-Авивской фондовой бирже.
Фондовый рынок Израиля отслеживается с помощью нескольких основных индексов. Самый широкий ТА-125 который включает 125 самых крупных по капитализации компаний на фондовом рынке Израиля.
Стоит также обратить внимание на ряд особенностей, которые следует учитывать при принятии решения об инвестировании в Израиль:
- Отсутствие ограничений для иностранных инвесторов. Иностранные инвесторы могут легко инвестировать в Израильский фондовый рынок без каких-либо ограничений.
- Разнообразные возможности для инвестирования. Израильский фондовый рынок предлагает широкий спектр возможностей для инвестирования, включая акции, облигации, фонды и другие инструменты.
Акции для инвестиций в Израиль
Акции израильских компаний (главные офисы которых в Израиле) торгуются на различных фондовых биржах. Значительная часть компаний с мировыми именами представлена в США. Но и на фондовом рынке Израиля торгуются многие известные компании.
В какие акции можно инвестировать в Израиле? Среди израильских компаний которые представлены на различных фондовых рынках стоит отметить следующие (.ТА означает что компания торгуется на TASE):
- Mobileye (MBLY)
- Check Point Software (CHKP)
- NICE (NICE)
- Teva Pharmaceutical Industries (TEVA)
- Bank Leumi (LUMI.TA)
- Bank Hapoalim (POLI.TA)
- CyberArk (CYBR)
- monday.com (MNDY)
- Mizrahi-Tefahot (MZTF.TA)
- Elbit Systems (ESLT)
Кроме представленных компаний на фондовом рынке Израиля представлено множество других достаточно качественных ценных бумаг для инвестирования.
Инвестиции в ETF на Израиль
Инвесторы могут вложить деньги в ценные бумаги израильских компаний через инвестиционные фонды. Существует определенное количество ETF на Израиль, а также региональные фонды которые инвестируют в том числе в эту страну.
Среди наиболее известных ETF связанных с экономикой Израиля стоит выделить такие:
- iShares MSCI Israel ETF (EIS)
- ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL)
- Amplify BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ)
- VanEck Israel ETF (ISRA)
Больше информации по ETF на Израиль и на другие страны, регионы и направления вы найдете в справочном разделе перейдя по ссылке.
Особенности инвестиций в Израиль в 2024 году
К большому сожалению конец 2023 и начало 2024 годов ознаменовались существенным обострением военного конфликта в Секторе Газа и с рядом соседних стран. Это ставит под угрозу инвестиции в Израиль так как в случае поражения, инвестиции могут полностью обесцениться.
Тем не менее имеет определенный смысл инвестировать в эту страну потенциально принимая имеющиеся риски. И сделать это можно различными способами, которые частично ограничивают риски. При этом стоит коротко уточнить основные преимущества и риски (помимо военного) которые стоит учесть инвесторам.
Преимущества инвестирования в Израиле
- Высокий уровень развития экономики. Израильская экономика является одной из самых динамичных в мире и предлагает множество возможностей для инвестирования.
- Разнообразный фондовый рынок. Израильский фондовый рынок предлагает возможность инвестировать в широкий спектр компаний, от технологических до финансовых, производственных и медицинских. Часто эти компании – лидеры в своих нишах.
- Высокий уровень инноваций. Израиль является ведущим инновационным центром в мире и предлагает множество возможностей для инвестирования в инновационные проекты.
- Высокий уровень экономической стабильности. Израильская экономика имеет высокий уровень стабильности и является одной из самых устойчивых в мире (хотя и присутствует риск инфляции).
Риски инвестирования в Израиле
- Высокая волатильность акций. Иногда цены на акции Израильских компаний могут сильно колебаться, что создает риск для инвесторов, рынок достаточно волатилен, например, по сравнению с Европейскими фондовыми биржами
- Политические риски. Израиль находится в регионе с высоким уровнем политической нестабильности, что создает риски для инвесторов, доверие к властям в последние годы периодически ослабевает.
- Высокий уровень инфляции. В Израиле инфляция может быть высокой, что может повлиять на цену на акции и инвестиционные возможности. Если вы будете инвестировать не хеджируя валютные риски – можете потерять весь потенциал дохода при пересчете в доллар или евро.
Выводы
Инвестирование в Израиле может принести высокую доходность, но также сопряжено с рисками. Важно тщательно изучить рынок и компании, в которые вы планируете инвестировать, чтобы принимать обдуманные решения. Следует иметь ввиду регулярно обостряющийся риск полномасштабной войны и закрытия/краха фондового рынка Израиля. События 2023-2024 годов четко об этом свидетельствуют.
Несмотря на риски, Израильский фондовый рынок предлагает множество возможностей для инвестирования и может быть перспективным вариантом для тех, кто ищет высокое вознаграждение за свои инвестиции.
Имеет смысл инвестировать в израильский фондовый рынок через зарубежные ETF которые отслеживают фондовые индексы израильских акций. Не стоит забывать и про диверсификацию при инвестициях в Израиль в том или ином виде (через акции или ETFs).
Удачи в инвестициях!
