Инвестиции в химическую промышленность: риски, варианты, доходность

Инвестиции в химическую промышленность часто остаются на втором плане, по отношению к технологичной сфере или более нашумевшим трендам. Тем не менее химия окружает нас со всех сторон и вы не прожили бы и дня без ее применения. Речь идет как о бытовой химии, так и о промышленности.

Огромное количество компаний производят реагенты, вещества и товары которыми мы пользуемся косвенно или напрямую каждый день. Даже вода из крана подается с хлором и некоторыми другими химическими элементами, которые закупаются у производителей. В противном случае она была бы опасна для здоровья.

Основная особенность данной сферы заключается в том, что она не так сильно подвержена скачкам и обвалам. Спрос на большую часть выпускаемых товаров и продукции — максимально стабильный. На этом фоне инвестиции в химическую промышленность смотрятся привлекательными. Да, вы можете не получить экспоненциального роста, но рассчитывать на приемлемую доходность очень даже реально.

В этой статье мы рассмотрим как правильно инвестировать в химическую отрасль через фондовый рынок. Как получить долю в бизнесе крупнейших мировых химических компаний и умножить свой капитал.

Почему инвестиции в химическую промышленность актуальны?

Понятие химическая промышленность инвестиции в которую мы рассматриваем является достаточно широким. Поэтому в целом можно сказать что глобальный рынок химии будет расти средними темпами, однако отдельные направления могут демонстрировать рост выше среднего.

Прогнозы для глобального рынка химической промышленности до 2030 года показывают уверенный рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Ожидается, что к 2030 году рынок химической промышленности будет демонстрировать ежегодный среднегодовой темп роста (CAGR) около 4-5%. Например по данным Data Bridge Market Research, объем мирового рынка химических веществ в 2023 году оценивался в 138,09 млн долларов США, а к 2031 году, он ожидается достигнет 204,17 млн ​​долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 5,01%. Схожее видение (хотя чуть более оптимистичное) у Grand View Research, где считают что объем мирового рынка распределения химических веществ будет расти с годовым темпом прироста (CAGR) в 6,3% с 2024 по 2030 год.

Рост поддерживается увеличением спроса на строительные химикаты, агрохимикаты, а также внедрением устойчивых практик и зеленой химии, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду. Отдельно рост связан с повышением материального уровня в развивающихся странах и увеличением спроса на соответствующую продукцию.

Инвестиции в химическую промышленность часто зря недооцениваются и игнорируются, так как в этой отрасли высокий спрос и быстрые темпы роста

Как инвестировать в химическую промышленность в 2024 году через фондовый рынок?

Инвестиции в химическую промышленность (отрасль) можно реализовать при помощи покупки ценных бумаг. Это самый простой и надежный способ напрямую инвестировать в химическую отрасль, так как непосредственное участие в капитале предприятий потребует огромных денег.

У инвесторов имеется возможность купить акции химических компаний или инвестировать деньги через фонды, которые покупают такие акции. На сегодняшний день можно насчитать глобально более 250 акций компаний связанных с производством химии.

Если рассматривать это понятие широко, то более 1000 акций связанных с этой сферой. Также имеются специализированные ETF на химическую промышленность и ETF на товары потребления где доля компаний из этой отрасли может достигать до 30-40%.

Рассмотрим акции и ETF через которые можно инвестировать в химическую промышленность на конкретных примерах ниже.

Как инвестировать в химическую промышленность через покупку акций

Среди большинства акций компаний которые работают в химической отрасли, многие знакомы «на слух» даже не инвесторам. Как правило на переднем фланге стоят известные бренды, продукцией которых мы пользуемся едва ли не каждый день. Однако практика показывает что многие потребители не знают, что компании выпускающие отдельные продукты (у многих из которых по сути нет аналогов) торгуются на фондовом рынке и могут приносить высокую стабильную доходность.

Необходимо акцентировать внимание на том, что компании производящие большинство популярных товаров в сфере химической промышленности, торгуются на фондовом рынке США и Европы. Однако многие компании по производству химикатов, удобрений и различных решений для промышленности представлены на зарубежных фондовых рынках.

Также нужно понимать что то что мы позиционируем как инвестиции в химическую промышленность, с точки зрения фондового рынка классифицируется как акции в подотраслях: химикаты, специальные химикаты, бытовая химия (пересекается с потребительским сектором).

Поэтому в качестве примера приведем акции с разбивкой на направления.

Акции компаний химической промышленности

Компании принадлежащие данной группе почти не известны широкому кругу потребителей. Но без их химических продуктов или реагентов не обходится не одно крупное производство. Они поставляют вещества для металлургии, энергетики и других крупных сфер и отраслей.

• Dow Inc. (NYSE: DOW)
• Celanese Corporation (NYSE: CE)
• Olin Corporation (NYSE: OLN)
• Huntsman Corporation (NYSE: HUN)
• Methanex Corporation (NASDAQ: MEOH)
• Braskem S.A. (NYSE: BAK)
• Tronox Holdings plc (NYSE: TROX)
• Valhi, Inc. (NYSE: VHI)
• REX American Resources Corporation (NYSE: REX)

Акции компаний специализированных химикатов

Компании из этого списка не так известны как компании производящие бытовую химию. Однако для тех кто работает в промышленности, сельском хозяйстве или производстве многие имена покажутся знакомыми. В любом случае это весомые игроки которые имеют огромные прибыли и поставляют продукцию для производства многим другим крупным компаниям, оставаясь «в тени».

• Linde plc (NASDAQ: LIN)
• The Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW)
• Ecolab Inc. (NYSE: ECL)
• Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD)
• DuPont de Nemours, Inc. (NYSE: DD)
• PPG Industries, Inc. (NYSE: PPG)
• LyondellBasell Industries N.V. (NYSE: LYB)
• International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE: IFF)
• Westlake Corporation (NYSE: WLK)
• RPM International Inc. (NYSE: RPM)

Акции компаний производителей бытовой химии

Данные компании уже более знакомы чем предыдущие, так как многие сталкиваются с их продукцией в быту. Скорее всего в цивилизованном мире не найдется человека который хотя бы раз не пользовался продукцией таких компаний как:

• Church & Dwight Co. Inc. (NYSE: CHD)
• Colgate-Palmolive Co. (NYSE: CL)
• Godrej Consumer Products Ltd. (NSE: GODREJCP)
• Henkel AG & Co. KGaA (ETR: HEN3)
• Kao Group (TYO: 4452)
• The Procter & Gamble Co. (NYSE: PG)
• Reckitt Benckiser Group Plc. (LON: RKT)
• Unilever NV (LON: ULVR)

Как можно увидеть, имеется большой выбор компаний которые производят химию, в которые можно инвестировать. Нужно учесть что они находятся в одном секторе, но имеют абсолютно разные рынки сбыта и специфику.

Поэтому для получения экспозиции по сфере разумно инвестировать в несколько компаний разной специфики одновременно. Тем самым повышая диверсификацию.

Как инвестировать в химическую промышленность через ETF

Основной проблемой инвестиций в химическую отрасль или промышленность через ETF является то что на данный момент нет фонда, который бы в чистом виде инвестировал в химию. Все дело в том что химия входит в сектор материалы как подотрасль, а бытовая химия попадает в потребительский сектор (как товары первой необходимости). Исходя из этого нет ETF на химическую промышленность который бы отслеживал данную отрасль целиком, с составными компонентами.

Однако у инвесторов есть два варианта. Если основной упор идет на потребительские товары, стоит отдать предпочтение ETF на потребительские товары. В случае когда цель инвестиции в химию и химическую промышленность (химикаты, удобрения, реагенты, газы и т.д.), лучше купить ETF промышленного плана с высоким содержанием в составе акций химических компаний.

В качестве примера второго варианта можно рассмотреть такие фонды как:

• Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLI)
• Vanguard Industrials Index Fund ETF (NYSEARCA: VIS)
• iShares US Industrials ETF (BATS: IYJ)
• Fidelity MSCI Industrials Index ETF (NYSEARCA: FIDU)
• iShares Global Industrials ETF (NYSEARCA: EXI)

Соединив эти фонды с фондами которые инвестируют в компании бытовой химии, можно получить достаточно широкий охват. Инвестиции в химическую промышленность таким образом можно осуществить в комплексе.

Инвестиции в химическую отрасль (промышленность) очень многогранны, так как существует множество компаний производящих те или иные вещества

Инвестиции в химическую промышленность: специфика и риски

Инвестиции в химическую отрасль могут осуществляться через покупку акций отдельных компаний или фондов, таких как ETF (Exchange-Traded Funds), ориентированных на химию и смежные сектора. Прямые вложения в акции крупных химических корпораций (BASF, Dow Inc., Linde и др.) дают возможность инвестору участвовать в прибыли компаний через дивиденды и рост стоимости акций.

Однако необходимо учитывать специфику инвестиций и риски которые имеются в данной сфере.

Специфика инвестирования в химическую промышленность

Химическая отрасль в ее многогранности достаточно сильно отличается от «классической» промышленности. На сегодняшний день сектор активно внедряет новые технологии, такие как переход на биоразлагаемые материалы и снижение выбросов. Компании, занимающиеся «зеленой химией», могут показать опережающий рост.

Но даже без инновационной составляющей, продукция химической промышленности необходима в ключевых секторах экономики: фармацевтика, строительство, сельское хозяйство, энергетика. Это создает устойчивый спрос и открывает возможности для роста. И хотя химическая промышленность «страдает» от цикличности, спрос на определенные позиции присутствует практически всегда.

Основные риски инвестиций в химическую отрасль

Вместе с перспективностью, имеются и риски инвестиций в химическую промышленность. Основные риски включают волатильность цен на сырье, поскольку химические компании зависят от стоимости нефти, газа и металлов. Это может привести к колебаниям прибыли, а значит, и к изменениям в цене акций. Сектор подвержен жесткому регулированию в области экологии, что может увеличить издержки на модернизацию и привести к снижению маржи. ETF также подвержены рискам, если вся отрасль сталкивается с замедлением роста или глобальными экономическими кризисами.

Дополнительно нужно учитывать валютные колебания, поскольку многие компании ведут международную деятельность, и изменения курсов валют могут повлиять на прибыль. Дивиденды, выплачиваемые отдельными компаниями, не гарантированы, а их снижение может привести к падению стоимости акций и ETF.

Как начать инвестировать в химическую промышленность в 2024 году?

Инвестиции в химическую промышленность ближе к вам, чем вы можете думать. Не обладая большим капиталом (начать можно от 500$ и более), можно инвестировать в химическую отрасль напрямую через покупку акций или ETF. Таким образом вы покупаете доли (хоть и мизерные) в успешных предприятиях и можете рассчитывать на дивиденды от их деятельности.

Чтобы начать инвестировать необходимо осуществить простые стандартные шаги для инвестора в ценные бумаги. В дальнейшем пройдя их вы сможете покупать и любые другие акции.

👉 Шаг 1. Открыть брокерский счет у зарубежного брокера

👉 Шаг 2. Открыть валютный счет в банке и/или счет в платежной системе

👉 Шаг 3. Перевести деньги на брокерский счет

👉 Шаг 4. Оформить заявку (ордер) на покупку акций или ETF на химическую промышленность (отрасль) на вашем счету

Если вы не поняли как именно или боитесь самостоятельно инвестировать в химическую отрасль или промышленность, обращайтесь за советом или консультацией.

Выводы

Инвестиции в химическую промышленность (отрасль) являются актуальными и часто остаются без должного внимания инвесторов. В отличии от технологического сектора, компании в сфере химии не демонстрируют огромный рост, зато дают стабильные результаты.

Наиболее успешные химические компании опережают среднерыночные показатели и платят солидные дивиденды от 2,5% годовых и выше. Значительная часть этих компаний находится на рынке уже много десятилетий, а некоторые — более ста лет. Это очень устойчивые компании которые могут быть отличным дополнением инвестиционного портфеля.

Инвестировать в химическую отрасль можно по различным направлениям: химикаты, удобрения, бытовая химия и т.п. Большинство компаний обеспечат среднерыночный рост стоимости акций и надежные дивиденды.

Инвесторы могут вложить деньги в акции компаний химической промышленности или же купить ETF на химическую отрасль. На сегодня нет универсального ETF который бы закрывал данную нишу, поэтому инвесторы могут покупать фонды ориентированные на промышленность с большой долей компаний химического профиля в составе.

Инвестиции в химию могут служить защитой портфеля или консервативной частью, а также использоваться для получения стабильного и надежного, постоянно растущего денежного потока.

Удачи вам в инвестициях!