FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio — это диверсифицированная инвестиционная стратегия, которая распределяет активы по различным ETF, охватывая внутренние и международные акции, недвижимость и фиксированный доход
В разделе готовые инвестиционные портфели, портфель «Купи и держи» является одним из самых широких и распределенных. Он на порядок объемнее чем иные варианты ленивых портфелей, хотя его результативность не сильно отходит от простейших комбинаций из 3 или 4 фондов.
Ежегодная доходность портфеля «Купи и держи» составила 4,82% за последние 10 лет, а дивидендная доходность была равна 2,92% за последние двенадцать месяцев на 2024 год. Данный портфель имел максимальную просадку в 21,19% которая произошла 23 марта 2020 года, а его восстановление заняло 141 торговую сессию.
Структура портфеля «Купи и Держи» и варианты его воспроизведения
Портфель «Купи и держи» направлен на то, чтобы сбалансировать рост капитала и стабильность: 40% распределяется по облигациям (TIP, VGSH и VGIT) и 60% — по акциям (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV и EEM). Включение недвижимости (VNQ) и ETF, ориентированных на стоимость (VBR, EFV и VTV), добавляет диверсификации и потенциального дохода. Этот портфель подходит инвесторам, стремящимся к стабильности, доходу и умеренному росту.
Воспроизводится портфель при помощи 11 ETF различного типа, среди которых такие фонды:
- Vanguard Small-Cap ETF (VB)
- iShares TIPS Bond ETF (TIP)
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
- Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
- Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)
- iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- Vanguard Value ETF (VTV)
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
- Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)
- Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)
Портфель «Купи и держи»: распределение активов в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Название компании/фонда | Тикер | Сфера / сегмент | % в портфеле |
Vanguard Small-Cap ETF | VB | Акции роста малой капитализации | 6,0% |
iShares TIPS Bond ETF | TIP | Облигации с защитой от инфляции | 8,0% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | Иностранные акции с большой капитализацией | 12,0% |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | REIT | 6,0% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | Смешанные акции с малой капитализацией | 6,0% |
iShares MSCI EAFE Value ETF | EFV | Иностранные акции с большой капитализацией | 12,0% |
Vanguard S&P 500 ETF | VOO | Акции роста с большой капитализацией | 6,0% |
Vanguard Value ETF | VTV | Акции с большой капитализацией | 6,0% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | Акции Азиатско-Тихоокеанского региона | 6,0% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | Государственные облигации | 12,0% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | Государственные облигации | 20,0% |
Не знаете как составить инвестиционный портфель?
Хотите инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
