FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio — це диверсифікована інвестиційна стратегія, яка розподіляє активи за різними ETF, охоплюючи внутрішні та міжнародні акції, нерухомість та фіксований дохід У розділі готові інвестиційні портфелі, портфель “Купи та тримай” є одним із найширших і розподілених. Він набагато об’ємніший ніж інші варіанти лінивих портфелів, хоча його результативність не сильно відходить…
Докладніше
Портфель “Золотий метелик” – це варіант “Постійного портфеля” (інвестиційна стратегія, розроблена Гаррі Брауном у 1970-х роках, позиціонується як диверсифікований, всепогодний портфель, який може забезпечити стабільний прибуток у будь-якому ринковому середовищі) призначений для забезпечення стабільного потоку прибутку в будь-якій ринковому середовищі Активи портфель “Золотий метелик” аналогічні активам постійного портфеля, але з включенням акцій малої капіталізації. За…
Докладніше
Портфель із чотирьох фондів — це розширена версія портфеля із трьох фондів з додаванням міжнародних облігацій Ці портфелі популяризуються шанувальниками Джека Богла. Схоже балансування за класами активів передбачається в портфелі “Золотий метелик”. Більше готових варіантів інвестиційних портфелів ви можете знайти у тематичному розділі “Готові інвестиційні портфелі”. Там представлені різні варіанти модельних портфелів для “ледачих” інвесторів,…
Докладніше
Портфель боягуза, також відомий як портфель розумних грошей, це популярний портфель для лінивих грошей, запропонований Вільямом Бернстайном в 1996 році на його веб-сайті Efficient Frontier Портфель “Боягуза” призначений для інвесторів, які бажають розширити простіші альтернативи, такі як його портфель «Легко думати». Щорічна прибутковість портфеля становить близько 5,74% за останні 10 років, а дивідендні виплати перебувають…
Докладніше
Портфель із трьох фондів (англ. Bogleheads Three-fund Portfolio) — це портфель, який популяризують шанувальники Джека Богла (богглхеди) Портфель із трьох фондів є досить популярним серед “ледачих” інвесторів і має різні доповнення, наприклад портфель із 4 фондів або портфель “Золотий метелик”. Основа портфеля – простота та пасивний підхід. Ви також можете переглянути інші варіанти готових інвестиційних…
Докладніше
Портфель «Талмуд» – це лінивий портфель з трьох типів активів: акції, REIT та облігації. Він був створений у 1989 році Роджером Гібсоном, фінансовим консультантом та автором книги «Розподіл активів: балансування фінансових ризиків». Портфель “Талмуд” входить до готових модельних портфелів для пасивних інвесторів і дозволяє відносно безпечно інвестувати у цінні папери та фондовий ринок загалом. Більше…
Докладніше
Одним із популярних коефіцієнтів якими користуються вартісні та довгострокові інвестори, є P/B. Цей мультиплікатор не такий популярний як більш відомий P/E, однак може дати цінну інформацію для поверхневої оцінки акцій. У разі якщо використовувати коефіцієнт P/B разом з іншими та аналізувати окремі фінансові показники, інвестор може знайти цінні папери, які будуть більш актуальні ніж інші.…
Докладніше
Одним із важливих мультиплікаторів або показників для окремо взятих акцій є PEG. Часто його використовують поряд із мультиплікатором P/E та іншими показниками для визначення вартісної складової цінного паперу. Досвідчені інвестори звертаються до значень PEG визначення рівня переоціненості цінних паперів і порівняння їх між собою виявлення найперспективніших. У цій статті коротко розглянемо, що таке PEG, як…
Докладніше
У списку основних термінів чи показників з акцій зустрічається так званий «EPS». У багатьох інвесторів виникає питання, що таке EPS акції, для чого його розраховують, де взяти інформацію за цим показником і для чого він застосовується на практиці. У рамках цієї статті ми розглянемо поняття EPS акції, що ця інформація може означати для інвестора та…
Докладніше
Одним із найпопулярніших показників (мультиплікаторів, метрик тощо) при порівнянні цінних паперів між собою є P/E Ratio. Значна частина інвесторів-початківців робить вибір на користь купівлі або продажу певних акції взагалі виключно із значення коефіцієнта P/E (що безумовно неправильно). У цій статті коротко розберемо, що таке P/E Ratio, що саме цей мультиплікатор відображає і як його використовувати…
Докладніше