Інвестиції в Китай привертають дедалі більше уваги на світовій арені. Швидке зростання економіки КНР, яка стала другою за величиною у світі, створює унікальні можливості для інвесторів. Станом на 2021 рік Китайський ВВП досяг $16,64 трлн, що становило приріст у 8,1% порівняно з попереднім роком. Такі показники не просто високими, а підривними. Тим більше, для економік такого обсягу.
Незважаючи на поточну кризу та падіння економіки, певний відтік інвестицій, які спостерігаються з 2022 року, а також санкційну та геополітичну напруженість інвестиції до Китаю не втрачають актуальності. За прогнозами аналітиків, зростання економіки Китаю продовжуватиметься, а його частка на світовому ринку збільшуватиметься.
Які особливості інвестування у фондовий ринок Китаю сьогодні? Які компанії та сектори заслуговують на увагу?
Плануєте інвестувати в Китай?
Врахуйте, що Китай сьогодні є не найпривабливішою країною для інвестицій. Але ви можете ефективно інвестувати в окремі акції або ETF разом з іншими напрямками та країнами.
Бажаєте дізнатися більше?
Запишіться на безкоштовну консультацію прямо зараз!
Перспективи інвестицій у Китай
Китай залишається одним із найбільш швидко зростаючих економічних ринків у світі. Згідно з останніми даними Світового банку, 2023 року економіка Китаю зросла на 5,2%, що значно перевищує середній світовий рівень. Це вражаюче зростання демонструє стійкість та динамічність китайської економіки, що є привабливим фактором для інвесторів. У наступні роки очікується не менш бурхливе зростання економіки країни.
Китай вже займає провідні позиції в таких галузях, як штучний інтелект, кібербезпека, електромобілі та сонячна енергія. Прогнозується, що до 2030 року країна стане важливим центром інновацій та стартапів, що представляє перспективи для інвестицій у сектор високих технологій.
Крім цього, на думку аналітиків McKinsey, існує також велика кількість інших сфер і напрямів, в яких Китай може досягти (і ймовірно, доб’ється) видатних результатів. Звичайно все це знайде своє відображення і на фондовому ринку Китаю, який привабливий для інвесторів.
Інвестиції в Китай у 2024 році: фондовий ринок та цінні папери
Важко навести приклад більш специфічного ринку ніж фондовий ринок Китаю. Технічно, китайський фондовий ринок складається з двох головних бірж: Шанхайської та Шеньчженьської. До них варто додати біржу в Гонконгу, де торгуються акції Китайських компаній.
Не детально розглядатимемо всі особливості, але важливо відзначити, що ринок акцій на материковому Китаї досить закритий для іноземних інвесторів. Для входу на нього потрібні спеціальні квоти та дозволи (але можна інвестувати через спеціалізовані фонди). Щодо цього Гонконзька біржа є доступнішою для іноземних інвесторів.
Тим не менш, інвестори все-таки можуть купити як акції компаній Китаю, так і ETF, які інвестують у Китай.
Акції китайських компаній для інвестицій
Ринок акцій китайських компаній може здатися досить заплутаним. Це стосується як типу подачі інформації (цифрові тикери), так і великої кількості компаній. У зв’язку з цим варто наголосити на тому, що закордонним інвесторам краще концентруватися на найбільших і стійких компаніях.
Інвестиції в Китай через акції можуть бути ефективними за такими секторами економіки:
- Технології та інтернет-компанії. Це в першу чергу Tencent, Alibaba, JD.com, Baidu та ByteDance. Наведені компанії є лідерами у своїх сферах та демонструють стабільне зростання. Інвестування в технологічні компанії Китаю дозволяє брати участь у зростанні найінноваційних та перспективних галузей економіки.
- Споживчий сектор. Це насамперед Kweichow Moutai, Ping An Insurance, Meituan, China Mobile. Зазначені компанії займають лідируючі позиції у своїх секторах та забезпечують високий рівень послуг для величезного внутрішнього ринку Китаю. Інвестиції в споживчий сектор дозволяють заробити на зростаючій купівельній спроможності китайських споживачів (яка, незважаючи на зниження, загалом на високому рівні).
- Зелена енергетика та нові матеріали. Тут можна звернути увагу на CATL, Contemporary Amperex Technology, BYD, Longi Green Energy Technology. Китай сьогодні є лідером у виробництві альтернативної енергії, електромобілів та сонячних панелей. Вкладення в компанії, що працюють у цій галузі, дозволяють інвесторам взяти участь у переході Китаю до сталого розвитку.
Інвестиції в ETF на Китай
З урахуванням того, що ринок акцій Китаю дуже об’ємний і торгуються вони відразу на кількох біржах, варіантів ETF на Китай значно більше, ніж на інші країни. Ви можете вибрати різні фонди у плані наповненості та стратегії.
Серед варіантів із високою диверсифікацією можна виділити ETF на широкий ринок Китаю та окремі секторальні фонди, які інвестують у пули компаній за напрямами.
Прикладами таких ETF будуть:
- iShares MSCI China ETF (MCHI)
- iShares China Large-Cap ETF (FXI)
- SPDR S&P China ETF (GXC)
- Global X MSCI China Health Care ETF (CHIH)
- First Trust China AlphaDEX Fund (FCA)
Більше фондів, які інвестують у Китай, ви знайдете в тематичному розділі довідника ETF на Китай.
Особливості інвестицій у Китай
Як вже було зазначено вище, основна особливість китайського фондового ринку – певна закритість для інвесторів. Але навіть попри це можна говорити про те, що інвестори можуть вкладати гроші в акції китайських компаній.
На сьогодні Китай переживає певний спад в економічному плані, але в цілому залишається перспективним ринком для інвесторів з низки причин. Водночас є і суттєві ризики, які є специфічними саме для Китаю.
Перспективи інвестицій у Китай
Серед позитивних моментів слід звернути увагу на:
- стабільне економічне зростання;
- величезний внутрішній ринок;
- швидкий розвиток технологій та інновацій.
Ризики інвестиції в Китай
Серед ризиків, які притаманні інвестиціям у Китай, слід акцентувати увагу на:
- політична нестабільність;
- санкційні ризики із боку заходу (насамперед США);
- потенційний ризик бойових дій на Тайвані;
- валютний контроль із боку держави;
- складність прогнозування ринкової ситуації.
Висновки
Інвестиції в Китай є цікавим та перспективним напрямком для багатьох інвесторів. Незважаючи на певні ризики, пов’язані з політичною нестабільністю та валютним контролем, можливості ринку акцій Китайських компаній безсумнівно заслуговують на увагу.
Завдяки різноманітності секторів та швидкому розвитку економіки, інвестувати в Китай може бути ключем до успішного розширення інвестиційного портфеля.
Інвестувати в Китай сьогодні можна лише дотримуючись широкої диверсифікації та маючи певну стратегію!
