Японія, з її динамічною економікою та культурним впливом, надає унікальну можливість для інвесторів, які бажають урізноманітнити свій портфель. В останні роки знову активно заговорили про інвестиції в Японію. Так чи інакше інвестувати в Японію – досить гарна ідея на тлі багатьох інших країн та регіонів.
Крім цього Японія досить сильно відрізняється від інших економік, що робить інвестиції в неї частиною диверсифікації портфеля та стратегії для майже будь-якого інвестора.
Давайте розглянемо, чому інвестиції у фондовий ринок Японії можуть бути привабливими, які можливості та ризики стоять перед інвесторами, а також на що слід звернути увагу при виборі акцій та ETF.
Плануєте інвестувати в Японію?
Врахуйте, що Японія сьогодні є не найпривабливішою країною для інвестицій. Але ви можете ефективно інвестувати в окремі акції або ETF разом з іншими напрямками та країнами.
Бажаєте дізнатися більше?
Запишіться на безкоштовну консультацію прямо зараз!
Перспективи інвестицій в Японію в 2024 році
Оцінки аналітиків щодо перспективності інвестицій у Японію розходяться хіба що у масштабах чи темпах зростання. Майже всі без винятку аналітичні агенції та аналітики вказують на актуальність інвестицій у Японію.
Наприклад, на думку Міжнародного валютного фонду (IMF) станом на 2024 рік, економіка Японії є стійкою і може протистояти несприятливим чи кризовим факторам. Істотне зростання фондового ринку прогнозують і аналітики Goldman Sachs. У звітах Організації економічного Співробітництва та розвитку (OECD) вказується на перспективи зростання економіки Японії та її фондового ринку найближчим часом.
Ключові причини актуальності інвестицій у Японію сьогодні
Поряд з цим інвестиції в Японію є привабливими з таких причин:
- Зростання економіки. Японія – одна з найбільших економік світу з високим рівнем технологічного розвитку. Хоча останні 5 років країна частково втрачає позиції щодо масштабу, потенціал дуже високий. Стабільність та інноваційність японських компаній роблять їх привабливими для інвесторів.
- Диверсифікація портфеля. Інвестування в японський ринок допомагає знизити ризики за рахунок розподілу активів по різних регіонах та секторах. Більшість компаній в Японії мають широкий спектр послуг і товарів і фактично диверсифіковані горизонтально (наприклад, Sony або SoftBank Group Corp.)
- Довгострокові перспективи. Стрімке зростання японської економіки та постійні інновації говорять про потенціал для довгострокового зростання вкладень. Незважаючи на сильну конкуренцію з боку Китаю та Кореї, Японія інвестиції в яку ми розглядаємо, перебуває в авангарді інновацій та винаходів.
Інвестиції в Японію в 2024: фондовий ринок та цінні папери
Японський фондовий ринок один із найбільших і ліквідних у світі. Основним індексом є Nikkei 225, що включає 225 найбільших компаній Японії. Ринок пропонує широкий вибір акцій, облігацій та фондів для інвестицій.
На фондовому ринку Японії інвестиції можна здійснити як у відомі компанії та бренди, так і в початківці та маловідомі компанії. Для торгівлі на фондовому ринку Японії (маються на увазі інвестиції) інвестору знадобиться доступ від брокера та обмін валюти.
Акції компаній Японії та інвестиції
На фондовому ринку Японії торгується чимало компаній. Багато хто з них відомий більшості обивателів навіть не мають уявлення про інвестиції. Природно не лише відомі компанії становлять живий інтерес для інвестора. Отримати високий прибуток за японськими акціями навпаки більш ймовірно серед мало відомих цінних паперів.
Серед найбільш відомих японських компаній, у які можна інвестувати, слід назвати:
- Корпорація Sony (6758.T)
- Тойота Мотор Корпорейшн (7203.T)
- Нінтендо Ко., Лтд. (7974.T)
- SoftBank Group Corp. (9984.T)
- Fast Retailing Co., Ltd. (9983.T)
- а также десятки других
Зверніть увагу, що для багатьох відомих брендів на фондовому ринку США є аналоги – депозитарні розписки, наприклад акції Toyota можна купити і в США (NYSE: TM), і в Японії
Інвестиції в ETF на Японію
Варіантом інвестувати у Японію можуть бути індексні фонди. Такі фонди торгуються на фондовому ринку США та Європи. Це звані ETF на Японію. Зважаючи на те, що в Японії багато перспективних і потужних компаній, таких фондів є досить велика кількість. Деякі ETF інвестують у Японію не лише через купівлю акцій японських компаній, а й через придбання корпоративного боргу. Тобто купівлю облігацій японських компаній.
Серед деяких відомих фондів, які інвестують у Японію (ETF на Японію), варто згадати:
- iShares MSCI Japan ETF (NYSEARCA: EWJ)
- WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSEARCA: DXJ)
- а також багато інших
Повний список ETF на Японію можна знайти за посиланням у довідковому розділі.
Зверніть увагу на суттєву різницю в прибутковості фондів і показники фондів, що значно випереджають які хеджують ієну!
Особливості інвестицій у Японію
Фахівці прогнозують, що Японія продовжить своє економічне зростання, особливо у секторах високих технологій та інновацій. Враховуючи прагнення японських компаній до розвитку та впровадження нових технологій, інвестиції у фондовий ринок Японії є перспективною можливістю для довгострокового інвестування.
Водночас фондовий ринок Японії має низку особливостей і вони обов’язково повинні враховуватися інвесторами. На відміну, наприклад, від фондового ринку США тут необхідно розуміти валютну специфіку та деякі інші моменти.
Можливості на фондовому ринку Японії
- Розвинені технологічні сектори, такі як електроніка, автомобільна промисловість та робототехніка
- Зростаючий ринок споживчих товарів та послуг
- Потенціал для зростання у сфері охорони здоров’я та біотехнологій
Ризики фондового ринку Японії
- Демографічні проблеми, такі як старіння населення та скорочення робочої сили.
- Економічна залежність від експорту та зовнішньої кон’юнктури.
- Валютні коливання (курсова різниця з доларом, євро) та геополітичні напруженості.
Висновки
Японський фондовий ринок надає широкі можливості для інвесторів, проте необхідно оцінювати як потенційні доходи, і ризики. Вибір правильних акцій та ETF, заснований на фундаментальному аналізі та стратегії диверсифікації, допоможе досягти бажаних інвестиційних результатів у довгостроковій перспективі.
Розглянувши інвестиції в Японію, а також акції та ETF, які дозволяють це зробити, слід акцентувати увагу на найважливіших моментах для інвестора:
- Японія має дуже високий потенціал прибутковості для інвесторів
- Інвестиції в Японію можуть принести високу та стабільну прибутковість тільки за правильно обраних активів
- Якщо ви не розумієтеся на локальному фондовому ринку і не готові нести валютні ризики – найкраще інвестувати через ETF або американські депозитарні розписки
Успіхів в інвестиціях!
