Инвестируя в компании и фонды, и даже покупая облигации мы принимаем непосредственное участие в финансировании тех или иных субъектов. При этом у каждой компании или фонда есть определенная политика и стратегия. Современные тенденции – ориентация на экологию, защиту прав и свобод и т.п. очень сильно связаны с успехами компаний в будущем. И это может отразиться на курсовой стоимости ценных бумаг. Для понимания данных моментов имеется раздел влияние и ценности Interactive Brokers.
Кроме этого, у каждого зрелого человека есть ценности. Для того чтобы понимать чем занимаются компании и фонды в которые вы инвестируете (как вы влияете на мир), а также чтобы это соотносилось с вашими ценностями, Interactive Brokers дает возможность разложить ваши активы на соответствие ценностям и принципам.
по сути речь идет про показатели ESG, но с детализацией под ваши ценности
Как настроить отображение влияния и ценности Interactive Brokers
Для того чтобы подключить подсвечивание влияния ваших инвестиций и ваших ценностей. Необходимо перейти во вкладку Влияние и ценности на странице Портфель. Если вы не делали этого ранее, там будет пусто и вам предложат настроить этот раздел.
После нажатия на кнопку Начать, запустится своеобразный «квиз» с целью сбора информации про ваши ценности и важные для вас моменты. Вы можете по всем доступным позициям выбрать что это либо Важно, либо Очень важно для вас.
Таких разделов в данном «квизе» достаточно много, но вы можете выбрать как несколько так и все сразу. Обратите внимание что здесь не только экология, но и социальные ценности, включая современные.
Выбрав ваши варианты необходимо нажать кнопку Далее. Если что вы всегда можете добавить новые ценности если вдруг потребуется. После этого вам предложат выбрать то что для вас не приемлемо (антиценности).
Выбрав неприемлемые варианты нажав кнопку Далее, необходимо будет согласиться с рядом условий. Фактически это снятие ответственности с брокера за возможное не совсем точное отображение, то есть стандартная зарубежная практика.
После этого, на данной вкладке Портфеля будет расклад ваших активов по выбранным позициям. С примерно таким видом. Внести изменения или подкорректировать какие-то отдельные ценности вы всегда можете нажав на иконку карандашика.
Также пролистав ниже вы увидите что ваш портфель по тикерам разложен по цветовой гамме на соответствие ценностям и неприятию каких-то практик.
