По прошествии определенного времени, возможно даже недели, можно говорить про какие-то результаты инвестиций. Тем более важно понимать как двигается ваш портфель с течением времени. Некоторые данные можно увидеть буквально сразу в интерфейсе Interactive Brokers. Но существуют и иные моменты которые нужно понимать в разрезе доходности портфеля и результативности инвестиций в Interactive Brokers.
Какие данные про результативность инвестиций Interactive Brokers дает посмотреть и где именно? Как узнать доходность портфеля в Interactive Brokers?
Нереализованная прибыль или убыток Interactive Brokers
Результативность инвестиций в общем плане можно посмотреть зайдя в Портфель и посмотрев на показатель Нереализованная ПиУ. Это значение отображает прирост/потерю капитала с учетом цены покупки, если позиции небыли закрыты (то есть прибыль не была реализована).
Однако данный показатель показывает лишь не реализованную доходность за время инвестирования. Он не учитывает и не предполагает сравнения и понимания результативности. Допустим, у вас может быть 1 млн. долларов нереализованной ПиУ, но это не значит что вы инвестируете эффективно (например, по сравнению с рынком за тот же период или каков рост по отношению ко вложениям).
Поэтому суммарное значение ПиУ можно рассматривать как ориентир, но не как единый показатель доходности.
Результативность инвестиций портфеля в процентах
Более полную картину дает вкладка доходность в разделе Портфель. Если переключится на нее можно увидеть доходность портфеля и соответственно инвестиций в процентном соотношении.
Необходимо обратить внимание что доходность показывается за период времени и соответственно ее можно посмотреть за разные периоды: неделя, месяц, год и т.д.
Ниже общей доходности можно увидеть более детальную информацию про доходность по классам активов, секторам и сферам.
Минусом данного отображения информации является то что это лишь цифры по портфелю. Хотя они уже более масштабно показывают динамику и результативность – они оторваны от реалий.
Сравнение доходности портфеля с рынком и индексами
Учитывая что вкладка доходность автоматически показывает лишь доходность самого портфеля, имеет смысл сопоставить эти значения с рынком в целом или с какими-то эталонами. Как это сделать?
Необходимо найти справа от графика доходности небольшую стрелочку с подписью Без эталона и нажать на нее. Выпадет доступный список сравнения – эталонов. Он не сильно большой но его полностью хватает для того чтобы сопоставить ваши данные и динамику рынка в целом. Доступны индексы фондового рынка США, а также мировые индексы (отслеживают глобальный фондовый рынок).
Выбрав определенный эталон система покажет результативность портфеля по отношению к выбранному эталону за определенный период. Естественно что отношение доходности к эталону будет меняться. И даже если вы уже несколько лет идете «выше» рынка, за год или месяц вы можете отставать.
Информация про результативность инвестиций
Где еще можно найти данные про результативность инвестиций? Они также доступны в более детальном виде в разделе Доходность и отчеты, в меню Выписки, подменю Активность. Ряд разделов в выписках и отчетах отображает даныне про доходность инвестиций. Например, есть отдельная позиция отчета Реализованная и Нереализованная ПиУ: отчет об эффективности.
В зависимости от дат по которым был сформирован отчет, вы можете посмотреть различные данные по результативности инвестиций. В том числе за год или за несколько лет. Очень важно отметить, что данный раздел показывает как реализованную, так и не реализованную прибыль. Поэтому информация которая тут содержится максимально полная.
