Портфель «Золотая бабочка» — это вариант «Постоянного портфеля» (инвестиционная стратегия, разработанная Гарри Брауном в 1970-х годах, позиционируется как диверсифицированный, всепогодный портфель, который может обеспечить стабильную прибыль в любой рыночной среде) предназначенный для обеспечения стабильного потока прибыли в любой рыночной среде
Активы портфель «Золотая бабочка» аналогичны активам постоянного портфеля, но с включением акций малой капитализации. По структуре частично похож на портфели ленивых инвесторов, в частности на портфель из трех фондов, портфель из четырех фондов или портфель Талмуд. А также на портфель Рэя Далио. Другие варианты готовых инвестиционных портфелей можно посмотреть в специальном разделе по ссылке.
Доходность портфеля (ежегодная) составила 6,37% за последние 10 лет, а дивидендная доходность была равна 1,85% за последние двенадцать месяцев на 2024 год. Данный портфель имел максимальную просадку в 20,32% которая произошла 20 ноября 2008 года, а восстановление заняло 205 торговых сессий.
Структура и варианты воспроизведения портфеля «Золотая бабочка»
Портфель золотая бабочка содержит 5 классов активов которые имеют различное назначение. Среди таких классов находятся короткие и длинные облигации, общий рынок акций, акции мелкой капитализации и золото.
Воспроизвести портфель можно с помощью 5 фондов ETF, среди которых:
- iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
- iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)
- SPDR Gold Trust (GLD)
Распределение активов в портфеле «Золотая бабочка»
Название компании/фонда | Тикер | Сфера / сегмент | % в портфеле |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | Государственные облигации | 20,0% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | Государственные облигации | 20,0% |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Акции роста с большой капитализацией | 20,0% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | IJS | Акции малой капитализации | 20,0% |
SPDR Gold Trust | GLD | Драгоценные металлы, Золото | 20,0% |
Не знаете как составить инвестиционный портфель?
Хотите инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
