Брокер Interactive Brokers дает возможность достаточно мощной аналитики для инвесторов. Опция портфельного аналитика может разложить инвестиционный портфель на части и дать комплексное понимание во что и как (через что) осуществляются инвестиции. Не стоит пренебрегать опцией портфельный аналитик Interactive Brokers если вы хотите владеть ситуацией по вашим инвестициям.
Естественно, инвестор который покупает ценные бумаги должен самостоятельно, еще до начала инвестирования понимать что и в каких пропорциях, по какой модели диверсификации покупается. Но не нужно забывать отслеживать процесс инвестирования в меню Портфельный аналитик.
Портфельный аналитик Interactive Brokers
Чтобы проанализировать портфель необходимо перейти в меню Доходность и отчеты и выбрать подпункт меню Портфельный аналитик (иногда видно как PortfolioAnalyst даже в русскоязычном интерфейсе) и нажать на него.
На странице портфельного аналитика можно увидеть много аспектов отображения информации. Например, активы, доходность, самые доходные позиции в портфеле, распределение активов по секторам и многое другое. Система даже предлагает ориентировочный прогнозируемый доход по портфелю.
Все блоки в портфельном аналитике являются виджетами и их можно поменять местами. Кроме этого, нажав на иконку стрелочки в правом верхнем углу любого виджета можно посмотреть детальную информацию по соответствующей метрике.
Как работать с портфельным аналитиком Interactive Brokers? Возможности портфельного аналитика Interactive Brokers очень широки. Поэтому имеет смысл обратить внимание на ключевые моменты работы с ним, которые могут пригодиться инвесторам.
Эталон для сравнения и настройка портфельного аналитика Interactive Brokers
Прежде всего стоит настроить на главной вкладке Панель управления эталон для сравнения, чтобы можно было понимать результативность инвестиций. Можно добавить как эталон, например тикер ETF на широкий рыночный индекс S&P500. После этого аналитик сопоставит ваши результаты с рынком в среднем. Как эталон можно выбрать любую ценную бумагу!
На основании этих данных имеет смысл смотреть все остальные виджеты и информацию в разделе портфельного аналитика. Включая доходность.
Обратите внимание что информация будет отображать за период, который выбирается в шапке вкладки Панель управления, по умолчанию стоит значение 7 дней.
Установив эталон для сравнения мы можем смотреть данные по:
- Активам – показывает доли в разных активах, акции классифицирует как «капиталы»
- Доходность – сопоставление результативности с эталоном и рынком в целом
- Двигатели портфеля – самые доходные активы в портфеле
- Распределение – важнейшая позиция показывающая пропорции долей активов по странам, секторам и т.д.
- ESG – оценка ESG баллов для понимания вовлеченности в решение экологических, социальных и управленческих проблем по активам в портфеле
- Прогнозируемая доходность – примерный прогноз доходности при условии стабильности портфеля
- И некоторые другие данные
Распределение активов и портфельный аналитик
Очень важной функцией которая доступна как правило лишь в платных сервисах является распределение активов портфеля. Для того чтобы получить полную информацию касательно распределения активов портфеля, необходимо выбрать виджет Распределение и нажать на иконку стрелочки в правом верхнем углу этого блока.
На открывшейся странице будет представлено распределение по странам, отраслям, классам активов и т.п. Это очень полезная функция, особенно если инвестор не уделил должного времени для составления инвестиционного портфеля. На основании данных в данном разделе можно сделать важные выводы.
