Результаты инвестиционной деятельности и активность инвестора фиксируется брокером. В любое время за любой период можно посмотреть отчет и детальную информацию по движению средств, покупке и продаже ценных бумаг, общей стоимости счета, начисленных дивидендах, удержанных налогах и многом другом.
Для получения доступа к этой информации можно воспользоваться меню Доходность и Отчеты в главном меню.
Какую информацию можно получить в меню доходность и отчеты Interactive Brokers
Раздел Доходность и отчеты в Interactive Brokers дает доступ к информации касательно Портфельного аналитика, Выписок, FLEX-запросов, налоговых документов и некоторых других отчетах.
Фактически для долгосрочных инвесторов из данного раздела актуальны пункты которые касаются Портфельного аналитика, Выписок (это и есть отчеты) и Налоговых документов.
Формирование отчетов в меню выписки рассматривается детально в отдельном разделе. В целом все данные находятся в меню Выписки – Активность, где необходимо указать период (или дату) для формирования детального отчета. Отчеты в Interactive Brokers можно сформировать в формате PDF или HTML.
Сертифицированный аналитик по рынкам капитала и ценным бумагам CFI CMSA®, сертифицированный специалист по финансовому планированию и управлению активами CFI FPWMP®, сертифицированный аналитик данных и бизнес-аналитики CFI BIDA®, сертифицированный специалист в сфере финансовых технологий CFI FTIP®. Кандидат юридических наук (PhD), преподаватель.
Эксперт по инвестициям в акции, ETF и облигации на фондовых рынках США, Европы и Азии, более 8 лет практики в инвестировании, свыше $2,7 млн активов клиентов под управлением. Специализации «Управление инвестициями» (University of Geneva) и «Управление рисками» (New York Institute of Finance), сертификации Interactive Brokers, IMF и The World Bank. Член Федерации аудиторов, бухгалтеров и финансистов АПК Украины, автор книг по инвестициям и анализу ценных бумаг.
