Одним из часто звучащих советов, которые люди в сфере инвестирования «черпают» от блогеров и различных «гуру» в сети можно назвать совет инвестиций в широкие рыночные индексы. Периодически приходится сталкиваться с людьми, которые не хотят составлять инвестиционные портфели, опираются на несколько фондов.
Услышав один раз что есть ETF на индекс S&P500 они ошибочно считают, что на них (ETFs) сошелся весь мир
В реальности существует значительное количество широких рыночных индексов, которые не просто «не хуже» S&P500, но и демонстрируют более интересную доходность. Имеют хорошие перспективы. Возможно, лучше, чем S&P500… В это статье рассмотрим одну из альтернатив инвестициям в S&P500 и другие индексы, которые «на слуху, инвестиции в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA: IWP).
Динамика доходности iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
К удивлению большинства начинающих инвесторов, оказывается, что в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA: IWP) имеет более чем высокую доходность как в разрезе последних 5 лет, так и с момента его запуска. За последние 5 лет, стоимость ETF выросла на 90% (против 89% роста индекса S&P500), а до последней коррекции – на все 140% (против 104% по S&P500).
Сравнение iShares Russell Mid-Cap Growth ETF с S&P500 за последние года
Сравнение можно увидеть на графиках ниже. Ключевая особенность в том, что акции компании средней капитализации представленные iShares Russell Mid-Cap Growth ETF – имеют значительно больший потенциал роста, чем компании с крупной капитализацией в индексе S&P500.
Состав iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
Состав iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA: IWP) отличается от большинства фондов ввиду специфики. Именно это и делает его выгодной позицией в портфеле большинства долгосрочных инвесторов. Так, в ТОП-10 позиций мы найдем такие компании как:
Название компании | Тикер | % в составе |
DocuSign Inc | DOCU | 1.30% |
IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 1.30% |
Roku Inc Class A | ROKU | 1.29% |
Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 1.06% |
Match Group Inc | MTCH | 1.06% |
Pinterest Inc | PINS | 1.05% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares — Class A | PLTR | 1.04% |
Veeva Systems Inc Class A | VEEV | 1.04% |
Lululemon Athletica Inc | LULU | 1.01% |
DexCom Inc | DXCM | 1.00% |
Таблица 1. Состав iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA: IWP)
Стоит обратить внимание, что в отличии от того же S&P500, здесь нет такого перекоса в сторону какой-либо компании. ТОП-10 активов не превышают отметки в 1,3% на каждый. В том же S&P500 на ряд компаний может приходится по 6%!
Выводы
Подведя краткие итоги, можно с уверенностью сказать, что для «умного» пассивного инвестора существует огромное количество вариантов. Учесть их при разработке собственного портфеля будет очень неплохо. Хотя бы в разрезе диверсификации. Не говоря уже о том, что инвестор при этом может претендовать на более высокую и не менее безопасную доходность.
Если вы рассматривали вариант расширения вашего портфеля, iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA: IWP) – может стать прекрасным дополнением. Данный фонд повысит общую диверсификацию и может принести вам повышенную доходность на среднесрочной и долгосрочной дистанциях.
Удачи в инвестициях!
