Инвестиции в туризм через фондовый рынок

Туристическая отрасль является одной из крупнейших и динамично развивающихся частей мировой экономики. Этот сектор включает в себя не только гостиницы и авиакомпании, но и круизные линии, туристические агентства, онлайн-платформы для бронирования, а также инфраструктуру, связанную с путешествиями. Согласно данным Всемирной туристической организации (UNWTO), объем международных поездок в 2023 году достиг 88% от уровня 2019 года. Ожидается, в 2025 году индустрия полностью восстановится и начнёт демонстрировать рост, превышающий докризисные показатели. Инвесторы рассматривают этот сектор как перспективное направление для вложений, особенно в контексте глобального восстановления экономики и возобновления туристической активности.

Технологические инновации и повышение уровня жизни в развивающихся странах способствуют тому, что туризм становится более доступным для широкой аудитории. Развитие цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы для бронирования жилья и авиабилетов, значительно упростило процесс планирования поездок.

Кроме того, государства активно вкладывают средства в развитие туристической инфраструктуры — строительство новых аэропортов, модернизацию отелей и улучшение транспортных систем. Всё это создаёт благоприятные условия для роста сектора, что делает инвестиции в туризм особенно актуальными.

Почему инвестиции в туризм актуальны?

Прогнозы развития мирового туристического рынка до 2030 года указывают на устойчивый рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Согласно информации Future Data Stats, в 2023 году объем мирового рынка путешествий и туризма оценивался в 5,7 трлн долларов США. Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 9,8 трлн долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 5,9% в течение прогнозируемого периода.

При этом, рынок роскошного туризма, который по данным Grand View Research, в 2023 году составлял 1,38 трлн долларов США вырастет до 2030 года со среднегодовым темпом в 7,9%. А согласно отчету Market Digits, в 2023 году объем мирового рынка устойчивого туризма оценивался в 2,2 трлн долларов США. Ожидается, что к 2030 году он достигнет 8,7 трлн долларов США, демонстрируя впечатляющий CAGR в 18,83% в течение прогнозируемого периода.

Основными драйверами роста рынка туризма и как следствие инвестиции в туризм, остаются рост числа состоятельных путешественников, повышение осведомленности об устойчивом туризме, технологические инновации и расширение онлайн-туризма (увеличение числа онлайн-бронирований и цифровых платформ)

Акции туристических компаний

Инвесторы, интересующиеся туризмом, могут рассмотреть возможность приобретения акций крупных компаний, работающих в этом секторе. Авиакомпании, такие как Delta Air Lines и Ryanair, демонстрируют устойчивый рост пассажиропотока по мере восстановления международного авиасообщения. Например, Delta Air Lines (DAL) имеет разветвлённую сеть маршрутов и продолжает расширять своё присутствие на международных рынках. Southwest Airlines (LUV), ориентированная на внутренние перевозки в США, известна своей эффективной бизнес-моделью и привлекательными тарифами.

Не менее привлекательными являются инвестиции в гостиничные сети, такие как Marriott International (MAR) и Hilton Worldwide Holdings (HLT). Эти компании владеют тысячами отелей по всему миру и активно адаптируются к меняющимся предпочтениям клиентов. Сервис по аренде жилья Airbnb (ABNB), который предлагает альтернативу традиционным отелям, также остаётся перспективной инвестиционной возможностью, поскольку он меняет привычный формат туристического размещения.

Сегмент круизных путешествий также восстанавливается после пандемии. Крупнейшие операторы, такие как Carnival Corporation (CCL) и Royal Caribbean Cruises (RCL), отмечают рост числа бронирований и увеличение доходов. Эти компании адаптируют свои предложения к новым требованиям безопасности и экологическим стандартам, что помогает им удерживать лояльных клиентов и привлекать новых путешественников.

Однако инвестиции в туризм через фондовый рынок и ценные бумаги намного шире чем указанные направления. Ниже кратко приведем варианты для инвесторов через рынок акций (отдельных компаний).

Акции авиакомпаний для инвестиций в туризм

1. Delta Air Lines (DAL) — одна из крупнейших авиакомпаний США, имеющая разветвлённую сеть международных и внутренних маршрутов.
2. Ryanair Holdings (RYAAY) — ведущая бюджетная авиакомпания Европы, известная низкими тарифами и эффективной бизнес-моделью.
3. Southwest Airlines (LUV) — крупнейшая авиакомпания в США по внутренним перевозкам с акцентом на доступные тарифы и высокое качество обслуживания.
4. United Airlines Holdings (UAL) — значимый игрок на рынке международных авиаперевозок, активно развивающий сеть маршрутов.
5. American Airlines Group (AAL) — одна из старейших авиакомпаний США, предлагающая широкий выбор направлений по всему миру.

Акции гостиничных сетей для инвесторов в туризм

1. Marriott International (MAR) — крупнейшая гостиничная сеть, включающая более 8 000 отелей в 139 странах.
2. Hilton Worldwide Holdings (HLT) — владеет и управляет более чем 7 000 отелей по всему миру, предоставляя различные уровни комфорта.
3. Hyatt Hotels Corporation (H) — известная сеть отелей премиум-класса, ориентированная на путешественников с высокими требованиями.
4. InterContinental Hotels Group (IHG) — глобальная компания, включающая бренды от эконом-класса до люксового сегмента.

Акции круизных компаний для инвестиций в туристический сектор

1. Carnival Corporation (CCL) — крупнейший оператор круизных лайнеров в мире, работающий под несколькими брендами.
2. Royal Caribbean Cruises (RCL) — второй по величине оператор круизных путешествий, предлагающий маршруты по всему миру.
3. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) — известен современными лайнерами и разнообразными маршрутами.

Акции техно компаний для инвесторов в сектор туризма

1. Airbnb (ABNB) — онлайн-платформа для аренды жилья по всему миру, предоставляющая альтернативу традиционным отелям.
2. Booking Holdings (BKNG) — владелец ведущих туристических онлайн-сервисов, таких как Booking.com и Priceline.
3. Expedia Group (EXPE) — глобальная платформа для бронирования отелей, авиабилетов и других туристических услуг.

Как инвестировать в туризм через ценные бумаги? Инвесторы могут купить акции компаний или ETF которые связаны с туризмом и получить экспозицию к сектору

ETF инвестиции в туризм как вариант для инвесторов

Для тех, кто предпочитает диверсифицированные вложения, существуют биржевые фонды (ETF), ориентированные на туристическую индустрию. Эти фонды позволяют инвестировать в широкий спектр компаний, связанных с туризмом, снижая риски, связанные с вложением в отдельные акции. Например, U.S. Global Jets ETF (JETS) предоставляет доступ к крупнейшим авиакомпаниям мира и компаниям, поддерживающим авиаперевозки. Это позволяет инвесторам получать прибыль от восстановления авиасообщения на глобальном уровне.

Другой интересный фонд — ETFMG Travel Tech ETF (AWAY), который фокусируется на технологических компаниях, связанных с туризмом. В его портфеле находятся такие компании, как Booking Holdings, Expedia и Airbnb, которые играют ключевую роль в цифровизации туристической отрасли. Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) сочетает в себе акции гостиничных сетей, авиакомпаний и круизных операторов, предоставляя возможность инвестировать сразу в несколько направлений туристического сектора.

Для более широкого охвата транспортной отрасли, включающей туристические перевозки, можно рассмотреть SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Этот фонд инвестирует в компании, занимающиеся транспортировкой пассажиров и грузов, включая авиаперевозчиков и логистические компании.

Эти фонды охватывают различные аспекты туристического сектора: от авиаперевозок и круизных линий до технологических платформ и туристической инфраструктуры. Инвестирование через ETF помогает диверсифицировать риски и воспользоваться восстановлением мировой индустрии туризма.

Риски инвестирования в туризм

Несмотря на позитивные перспективы, инвестиции в туристический сектор сопряжены с определенными рисками. Экономическая нестабильность может сильно повлиять на спрос на туристические услуги, поскольку путешествия часто являются частью дискреционных расходов, которые сокращаются в периоды кризисов. Геополитические риски, такие как международные конфликты и региональная нестабильность, могут негативно повлиять на международные поездки и авиаперевозки.

Кроме того, пандемии, природные катастрофы или изменения в законодательстве могут внезапно ограничивать туристическую активность и приводить к убыткам для компаний сектора. Например, введение строгих мер карантина в отдельных странах может повлиять на туристические потоки и доходы авиакомпаний. Инвесторам необходимо внимательно следить за глобальными событиями и диверсифицировать портфель, чтобы снизить потенциальные риски.

Туристическая индустрия восстанавливается и демонстрирует устойчивый рост, создавая возможности для инвестиций через акции и ETF. Глобальная тенденция к увеличению числа поездок, технологические инновации и государственные инвестиции в инфраструктуру поддерживают позитивные ожидания для этого сектора.

Тем не менее, важно учитывать риски и инвестировать с учётом долгосрочных перспектив, диверсифицируя активы для повышения устойчивости портфеля. Если правильно подойти к формированию инвестиционного портфеля и предусмотреть классические риски, придерживаться принципа диверсификации — инвестиции в туризм могут принести высокую доходность.