Инвестиции в бриллианты и другие драгоценные камни исторически считались одной из самых надежных форм сохранения капитала. Бриллианты, благодаря своей уникальности, физической прочности и редкости, на протяжении веков выступали символом богатства и престижа.
В контексте современного фондового рынка, инвестирование в бриллианты стало доступнее благодаря инструментам, таким как акции компаний, работающих в алмазодобывающей отрасли, и специализированные ETF. В этой статье мы разберем особенности инвестиций в бриллианты через фондовый рынок, их перспективы, а также потенциальные риски.
Если вы хотите начать инвестировать в бриллианты и добычу бриллиантов, акции, облигации, ETF, REIT и другие ценные бумаги, получить помощь с составлением инвестиционного портфеля, обращайтесь за советом или консультацией!
Первичная консультация БЕСЛПАТНА!
Почему инвестиции в бриллианты актуальны?
Бриллианты, как и другие драгоценные металлы и камни, обладают рядом преимуществ для инвесторов. В условиях инфляции и экономической нестабильности они служат защитным активом для сохранения капитала. Исторически стоимость бриллиантов стабильно росла, особенно на фоне увеличения спроса в развивающихся странах.
Важным драйвером роста рынка бриллиантов является растущий спрос на ювелирные изделия в странах Азии, таких как Китай и Индия. По данным Verified Market Reports, объем мирового алмазного рынка в 2023 году оценивался в $99,08 млрд, с прогнозом увеличения до $139,91 млрд к 2030 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) около 5% в течение прогнозируемого периода.
Согласно информации указанного выше аналитического агентства, объем рынка драгоценных камней в 2023 году составлял $394,17 млрд, с ожидаемым ростом до $472,30 млрд к 2030 году, что отражает CAGR примерно 2,6%.
Кроме того, развитие новых технологий, таких как производство синтетических бриллиантов, также влияет на рынок. Хотя искусственные камни не обладают такой же инвестиционной привлекательностью, они создают дополнительный спрос на натуральные бриллианты как редкий и уникальный актив.
Как инвестировать в бриллианты через фондовый рынок?
В целом, ожидается, что мировой рынок алмазов и драгоценных камней будет демонстрировать устойчивый рост до 2030 года, поддерживаемый увеличением числа состоятельных потребителей, развитием технологий и расширением онлайн-торговли. При этом у инвесторов имеется реальная возможность получить доходность путем покупки определенных ценных бумаг, связанных с этой сферой.
Речь идет про акции компаний которые связаны с добычей или обработкой бриллиантов и драгоценных камней, а также ETF которые инвестируют в такие компании и в эту сферу в целом.
Как инвестировать в бриллианты через ценные бумаги? Инвесторы могут купить акции или ETF которые связаны с этой сферой
Инвестиции в бриллианты через акции добывающих компаний
Прямые инвестиции в бриллианты через покупку самих камней требуют глубоких знаний и опыта. Поэтому для большинства инвесторов более удобным и прозрачным способом является покупка акций компаний, занимающихся добычей и обработкой бриллиантов.
Среди крупнейших публичных компаний в этой отрасли можно выделить:
- De Beers Group (дочерняя компания Anglo American) – один из мировых лидеров в алмазодобыче. Anglo American (LSE: AAL) торгуется на Лондонской бирже и является одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира.
- Alrosa (MCX: ALRS) – российская компания, занимающая около 27% мирового рынка добычи алмазов. Ее акции доступны на Московской бирже.
- Lucara Diamond Corp. (TSE: LUC) – канадская компания, известная своими находками крупных алмазов. Ее акции торгуются на фондовой бирже Торонто.
- Petra Diamonds (LSE: PDL) – британская компания, специализирующаяся на добыче алмазов в Африке.
ETF на бриллианты и драгоценные камни как вариант инвестиций
Для инвесторов, которые предпочитают диверсификацию и минимизацию рисков, инвестиции через ETF являются хорошим вариантом. ETF (биржевые фонды) позволяют вкладываться сразу в корзину компаний, связанных с добычей и обработкой бриллиантов и других драгоценных камней. Однако на данный момент рынок ETF на бриллианты не так развит, как для других драгоценных металлов. Если например имеется много прямых ETF на драгоценные металлы, то в читом виде ETF на бриллианты не существует на сегодня.
Некоторые фонды, инвестирующие в драгоценные камни и ювелирный сектор:
| Название фонда | Тикер |
| VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | REMX |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF | XME |
Эти фонды обеспечивают экспозицию к компаниям, работающим в сфере добычи редких и драгоценных металлов, включая бриллианты.
Специфика инвестирования в бриллианты
Инвестиции в бриллианты имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Прежде всего это низкая ликвидность, где в отличие от золота или акций, продажа физических бриллиантов может занять время и потребовать оценки специалистами.
Отсутствие стандартного ценообразования также добавляет сложностей, так как стоимость бриллиантов зависит от множества факторов, включая огранку, чистоту, цвет и размер. Бриллианты подходят для инвесторов, готовых к длительному хранению капитала. Потенциально в долгосрок возможно негативное влияние синтетических бриллиантов – растущий рынок искусственных бриллиантов может создавать давление на цены натуральных камней.
По этим, и многим другим причинам, если вам интересны инвестиции в бриллианты, разумнее реализовать их через ценные бумаги и тем самым нивелировать почти все указанные риски.
Риски инвестиций в бриллианты
Отдельно инвесторам стоит учесть риски инвестиций в бриллианты и драгоценные камни через фондовый рынок. Заключаются они в следующих аспектах:
- Рыночные риски – цены на бриллианты могут колебаться в зависимости от спроса и предложения на мировом рынке.
- Политические риски – многие алмазные месторождения находятся в странах с нестабильной политической ситуацией, что может повлиять на деятельность добывающих компаний.
- Этические риски – «кровавые» алмазы (добываемые в зонах конфликта) создают репутационные риски для компаний и могут снижать стоимость их акций.
- Инфляционные риски – хотя бриллианты считаются защитным активом, их стоимость может снижаться при изменении глобальных экономических условий.
Хотите инвестировать в бриллианты правильно?
Инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
Заключение
Инвестиции в бриллианты через фондовый рынок – это интересный и потенциально доходный способ диверсификации портфеля. Акции алмазодобывающих компаний и специализированные ETF позволяют получать прибыль от роста цен на бриллианты без необходимости покупать физические камни.
Однако важно учитывать специфику и риски этого рынка, чтобы делать осознанные инвестиционные решения. Инвесторам стоит сосредоточиться на крупных, проверенных компаниях с устойчивой репутацией и тщательно анализировать рынок перед принятием решения.
Удачи вам в инвестициях!
