Для большинства инвесторов в молодом возрасте одной из ключевых задач является формирование капитала. При этом, инвестировать в отдельные акции роста и отслеживать каждую позицию у многих попросту не получается. У одних, ввиду отсутствия навыков, у кого-то – ввиду отсутствия времени. Идеальным выходом являются инвестиции в фонды для агрессивного роста которые управляются профессионалами.
В этой статье мы рассмотрим один фондов для агрессивного роста ARK Genomic Revolution ETF (BATS: ARKG). Это хороший вариант для инвесторов, ориентированных на рост и формирование капитала. Данный фонд будет хорошо сочетаться с портфелем, в котором имеются позиции с технологического сектора, широких индексов и прочих позиций. Фонд инвестирует в компании в различных секторах, включая здравоохранение, информационные технологии, материалы и как правило не будет пересекаться с другими позициями.
Динамика цен на ARK Genomic Revolution ETF (BATS: ARKG)
Стоимость ETF ARK Genomic Revolution растет в последнее время крайне динамично. Можно было бы сослаться на коронавирус, который привел к образованию «пузыря» и «хайпа» на фармацевтических компаниях или сервисах. Но если посмотреть на результаты «до», станет понятно, что дело в стратегии. До обвала в 2020 году фонд продемонстрировал доходность на уровне 89,2%. При этом за аналогичный период индекс S&P500 вырос на 56,2%. Это на 37% выше среднерыночного результата.
Динамика цен на ARK Genomic Revolution ETF за 5 лет
Что касается совокупной доходности за 5 лет, то она составляет для ARK Genomic Revolution ETF +294%, против 106% S&P500. Данные можно посмотреть на графиках приведенных ниже
ARK Genomic Revolution ETF vs S&P500 — сравнение за 5 лет
Состав фонда ARK Genomic Revolution
В составе ARK Genomic Revolution ETF мы найдем практически все трендовые компании сегмента здравоохранения и фармацевтики. В частности, фонд инвестирует как в разработчиков конкретных решений в виде препаратов и технологий, так и в поставщиков онлайн услуг сферы здравоохранения.
В ТОП-10 акций ARK Genomic Revolution вошли такие компании как Teladoc Health Inc, Vertex Pharmaceuticals Inc, CareDx Inc и некоторые другие. Детальный список в таблице ниже.
Таблица. Состав фонда ARK Genomic Revolution ETF (BATS: ARKG) ТОП-10 позиций
Название компании | Тикер | Доля в ETF, в % |
Teladoc Health Inc | TDOC | 6,85% |
Корпорация Exact Sciences Corp | EXAS | 5,00% |
Pacific Biosciences of California Inc. | PACB | 4,79% |
CareDx Inc | CDNA | 4,25% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 4,05% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 3,64% |
Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 3,62% |
Fate Therapeutics Inc | FATE | 3,58% |
Twist Bioscience Corp | TWST | 3,56% |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 3,04% |
Выводы и потенциал
Исходя из ситуации на момент написания статьи, рассматриваемый фонд можно позиционировать как фонд для агрессивного роста капитала. Безусловно, он не лишен рисков или проблем. Ключевой риск – высокая концентрация нескольких позиций в составе. ТОП-10 позиций занимают 42,38% от общих активов, что несет явные риски в общей концепции ETF инвестирования.
В то же время, не стоит забывать, что фонд является активно управляемым и инвестирование производится на собственное усмотрение. В этом разрезе, для достижения высокой доходности вполне разумно держать высокую долю качественных ценных бумаг.
С учетом того, что сфера медицины явно не стримится к сворачиванию или простою, ARK Genomic Revolution ETF (BATS: ARKG) имеет огромный потенциал роста. Ряд компаний, которые находятся в ТОПе фонда и вообще в его составе на сегодняшний день являются одними из ключевых игроков в своих нишах (например, Teladoc Health Inc.).
Данный фонд будет хорошим дополнением в портфель инвестора с долгосрочным или среднесрочным горизонтом и прекрасно разбавит технологический сектор или другие «перекупленные» сферы.
Удачи в инвестициях!
