Что бы ни говорили про высоко технологичные компании и перспективы инвестиций в них, всегда есть то, что останется с людьми до их конца. Это конечно же здоровье. Возможно, в будущем, будут иные приоритеты и способы, но тема поддержания жизнедеятельности и качества жизни будет с человеком до конца его существования. Ввиду этого тяжело найти более «правильную» долгосрочную сферу для инвестиций, нежели здравоохранение.
Единственной проблемой, которая стоит перед инвесторами, является критическое разнообразие доступных для вложения компаний. Сделать выбор бывает непросто даже специалисту инвестиционного фонда. Но все же это реально. Представляется, что самым простым и правильным способом инвестировать в сферу здравоохранения является покупка какого-либо специализированного ETF…
В этой статье мы рассмотрим один из лучших в своем роде фондов — Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLV). Он имеет хорошую динамику, узкоспециализирован, связан с инновациями в сфере здравоохранения и в тоже время содержит в составе титанов данной сферы. На лицо все компоненты для добавления в портфель долгосрочного инвестора.
Динамика доходности Health Care Select Sector SPDR Fund
Доходность Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLV) в некоторой степени ниже эталонной среднерыночной (если сравнивать с S&P500). Однако, данный фактор не должен отталкивать инвесторов. Прежде всего стоит отметить чрезмерный рост самого индекса, в то время как сфера медицины (не путать с вакцинами!) росла планомерно. Кроме того, потенциал роста у медкомпаний сегодня значительно увеличивается на фоне предстоящих угроз и проблем. В отличии от многих сфер, даже во время пандемии спрос на лекарства и препараты только увеличивается.
За последние 5 лет (с учетом последней коррекции) для ETF доходность составила порядка 83%, в то время как S&P500 вырос на 89%. Однако, для примера можно уточнить что и темпы падения индекса на широкий рынок были более быстрыми, чем фонда на здравоохранение. Данные сравнения можно увидеть на графиках ниже.
Динамика инвестиций в Health Care Select Sector SPDR Fund в сравнении с SP500 за последние 5 лет
Состав Health Care Select Sector SPDR Fund
В составе Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLV) мы можем увидеть как знакомые обывателям «имена» так и компании которые взошли на вершину сферы здравоохранения относительно недавно. С большой степенью вероятности ни одна из акций в составе фонда не пересекается с вашим портфелем.
Определенным минусом фонда можно считать значительный перекос в сторону ТОП-10, который тянет почти 50% (!) от всех активов. Однако учитывая узкую специализацию это не так критично, как в случае с рыночными индексами широкого типа.
Навзание комании | Тикер | % в составе |
Johnson & Johnson | JNJ | 9.19% |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 8.01% |
Pfizer Inc | PFE | 4.64% |
Abbott Laboratories | ABT | 4.36% |
AbbVie Inc | ABBV | 4.21% |
Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 4.20% |
Merck & Co Inc | MRK | 4.17% |
Eli Lilly and Co | LLY | 3.87% |
Danaher Corp | DHR | 3.61% |
Medtronic PLC | MDT | 3.54% |
Таблица 1. ТОП-10 акций из состава Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLV)
Выводы
Как можно понять из краткого обзора, приведенного выше, Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLV) является достаточно привлекательным вариантом для инвесторов со среднесрочным или долгосрочным горизонтами инвестирования. Это именно та позиция, которая сможет «разбавить» высокотехнологичные портфели и принести ощутимую доходность в перспективе 3-5 лет и более.
Данный фонд интересен тем, что опирается на лидеров сферы, с одной стороны, но также и учитывает инновации в медицине в виде наличия в составе акций «молодых» компаний. С учетом того что интерес к здравоохранению не пропадет как минимум в ближайшие десятилетия, Health Care Select Sector SPDR Fund можно рекомендовать в портфели долгосрочных инвесторов. Инвестируйте в здравоохранение безопасно и пассивно.
Удачи в инвестициях!
