Наш век характеризуется огромным количеством открытий и инноваций. За последние года очень сильно развился сегмент чистой или зеленой энергетики. Большое количество компаний предлагают те или иные решения, поставляют возобновляемую энергию для населения. На этом фоне кажется, что скоро наступит «зеленая эра» для нашей планеты. Очевидно, так и будет, только немного позже. Ведь несмотря на усилия и старания многих разработчиков и правительств различных стран, до чистой энергии нам еще далеко. И по пути, естественно, ищут промежуточные решения. На этом фоне сфера ядерной энергетики демонстрирует рост.
Невзирая на различные предостережения и мнения, начиная с конца 2019 года добыча урана и ядерная энергетика получили новый импульс. По мнению многих экспертов, актуальность ядерной энергии сохранится еще десятки лет, и вполне возможно, что при должном подходе и безопасности – это один из лучших источников энергии. Кроме этого, по данным аналитиков, минимум до 2035 года сохранится дефицит урана. Его попросту не успевают добывать в нужном количестве. В связи с этим, инвестиции в добычу урана выглядят очень привлекательно. В этой статье мы рассмотрим 2 лучших ETFs которые инвестируют в добычу урана. Это конечно же North Shore Global Uranium Mining ETF (NYSEARCA: URNM) и Global X Uranium ETF (NYSEARCA: URA).
Также вы можете ознакомиться с более широким списком ETF уран в справочном разделе.
Динамика цен на урановые ETFs (URNM, URA)
Фонды основаны в разное время, поэтому сравнить в чистом виде доходность за период 5 лет не представляется возможным. Если исходить из оценочных данных и финальных значений доходности, можно сказать, что North Shore Global Uranium Mining ETF превосходит рост S&P500 за последние пару лет, а Global X Uranium ETF не дотягивает до него.
В то же время мы можем увидеть следующие результаты на дистанции последнего года: North Shore Global Uranium Mining ETF (NYSEARCA: URNM) +75,32%, Global X Uranium ETF (NYSEARCA: URA) +49,13% и S&P500 +20,77%. Таким образом, за последние года инвестировать в добычу урана было намного выгоднее, чем в широкий рыночный индекс.
Подробнее значения приведены на графике ниже.
Динамика цен Global X Uranium ETF и North Shore Global Uranium Mining ETF за последние 5 лет
Состав фондов и ТОП акций
Состав фондов в значительной части пересекается и дублируется. По этой причине не лучшим решением будет одновременная покупка двух фондов. Фонды инвестируют в добычу урана и энергетические компании. В состав обоих фондов входя компании, торгуемые не только на рынке США, что заметно по тикерам.
Среди дублирующихся позиций можно увидеть известные Cameco Corp, NexGen Energy Ltd, National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR и другие. Можно отметить в качестве замечания, что примерно 70% в обоих фондах составляют ТОП-10 позиции. Однако, в отличии от широких индексов здесь нельзя считать это риском, так как сами по себе данные фонды не диверсифицированы. По сути, именно в этом и смысл, а не недостаток.
Детальнее состав фондов приведен ниже.
Состав North Shore Global Uranium Mining ETF
Название компании | Тикер | Доля в ETF, в % |
Cameco Corp | CCO.TO | 15.00% |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | KAP | 13.62% |
Sprott Physical Gold Trust | PHYS.TO | 9.53% |
Yellow Cake PLC Ordinary Shares | YCA.L | 7.57% |
Paladin Energy Ltd | PDN.AX | 5.63% |
NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 5.03% |
Energy Fuels Inc | EFR | 4.12% |
CGN Mining Co Ltd | 01164 | 4.08% |
Denison Mines Corp | DML.TO | 3.93% |
Uranium Energy Corp | UEC | 3.63% |
Состав Global X Uranium ETF
Название компании | Тикер | Доля в ETF, в % |
Cameco Corp | CCO.TO | 23.43% |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | KAP | 22.81% |
NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 5.36% |
Denison Mines Corp | DML.TO | 3.50% |
Energy Fuels Inc | EFR | 3.19% |
Paladin Energy Ltd | PDN.AX | 3.02% |
Uranium Participation Corp | U.TO | 2.58% |
Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 034020.KS | 2.51% |
Uranium Energy Corp | UEC | 2.12% |
Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 047040.KS | 1.93% |
Выводы и потенциал
Достаточно тяжело дать точную оценку потенциалу ядерной энергетики и добыче урана, в частности. Основная проблема в том, что данный сегмент является достаточно зарегулированной. Уран не продается в свободном обороте (нельзя купить фьючерс на уран). Точно также, вы нельзя просто так построить атомную электростанцию…
Однако, нужно понимать, что даже в рамках регулируемого рынка потенциал урана и ядерной энергетики в ближайшие как минимум 10 лет достаточно высок. Это связано с тем, что одна станция может давать энергии в тысячи раз больше, чем большинство современных «зеленых» решений. По этой причине, данные фонды можно рассмотреть в качестве решения для диверсификации портфеля с вполне приемлемым ростом.
С большой долей вероятности у многих инвесторов нет ни одной аналогичной позиции в портфеле. Данные фонды никак не перекликаются с вариантами в сфере IT, технологий, потребительских товаров, облигаций или даже драгоценных металлов. Для добавления в портфель на дистанции от 1 до 3 лет, вы можете рассмотреть данные ETFs:
- North Shore Global Uranium Mining ETF (NYSEARCA: URNM)
- Global X Uranium ETF (NYSEARCA: URA)
Удачи в инвестициях!
