Что-бы инвестировать, вам необходимо разобраться с тем, как устроен портфель, какая информация там отображается. Как мы уже увидели в общем обзоре функционала приложения, у вас есть возможность тонкой настройки отображаемой информации. Для того, чтобы успешно работать с портфелем, вам не потребуется прилагать много усилий. В любом случае, если вы купите какие-либо инструменты, они будут независимо от вас работать. Но намного лучше и правильнее иметь чёткое представление о том, чем вы владеете.
Как устроен портфель в Interactive Brokers
В верхней части портфеля отображается информация касательно общего текущего состояния всего портфеля. В частности:
- Чистая ликвидность — общая рыночная стоимость ваших активов, включая наличные.
- ПиУ — дневное изменение стоимости ваших активов (нереализованный убыток или прибыль).
- Покупательская способность — ваши наличные, в том числе выплаты дивидендов, зачисление средств после продажи акций.
- Коэффициент SPX, SMA и некоторая другая информация
Для инвестора, очевидно, достаточно понимания Чистой ликвидности и Покупательской способности. Всё остальное, включая Прибыль и Убыток (ПиУ), дельты и коэффициенты — более пригодятся трейдерам. Кроме прочего, в левом верхнем углу вы увидите номер вашего счета. Рекомендую вам сохранить эту информацию и зафиксировать её где-то у себя.
Отображение инструментов в портфеле
В нижней, более широкой части портфеля находится информация про ваши инструменты. Если вы ещё ничего не приобрели и не ввели средства на счёт то у вас будет пусто. В самом низу отображаются ваши наличные средства.
При наличии инструментов в портфеле, вы будете видеть слева — тикер (код) инструмента, а далее в том порядке, в котором вы настроите — подробную информацию.
Какая информация вам пригодиться?
Существующий функционал Интерактив Брокерс позволяет вам отслеживать около 50+ показателей, начиная от всем известных — цены, количества, процента прироста или снижения стоимости и заканчивая сложными коэффициентами, объёмами торгов, прочих данных.
Какие именно данные вы захотите видеть — решать исключительно вам. Если вы инвестор, я рекомендую вам не заморачиваться и не забивать голову ненужной информацией. Это действительно может навредить. Но давайте рассудим здраво! Вы должны понимать как минимум: чем вы владеете, какова цена владения (средняя цена), в каком количестве вы имеете определённый инструмент, какова текущая рыночная стоимость, каковы дивидендные выплаты, когда ожидается поступление дивидендов.
Как настроить отображение информации в портфеле Interactive Brokers
Для того, чтобы изменить настройки по умолчанию, вам нужно нажать на меню настройки в правом верхнем углу (три точки). Там выберите пункт Управление столбцами. В нем — Добавить внизу. Те столбцы которые у вас уже стоят вы можете поменять порядком или отключить их отображение.
В заключение хочется отметить, что вкладка Портфель — основная для вас. Фактически именно это и есть ваша домашняя страница на которой вы сразу будете видеть общую картину и движение ваших активов.
Рекомендую вам потратить немного времени, разобраться и настроить Портфель для плодотворной работы.
Удачи в инвестициях!