После того как мы зарегистрировались и открыли брокерский счёт в Interactive Brokers, мы получаем доступ к функционалу. Вы можете работать с вашими финансовыми инструментами и счетами через браузер на ПК или телефоне, а также через специальное приложение. При этом, если для регистрации я рекомендовал вам заполнять заявку через компьютер, для работы я рекомендую пользоваться мобильным приложением. Это удобнее и проще.
В данном случае мы рассмотрим инструменты изучения и отслеживания рынка. Естественно, с определёнными ограничениями. Благодаря мобильному приложению или браузерной версии мы можем следить за определёнными инструментами — (акции, ETF, облигации). Должен отметить, что лучшим функционалом, по сравнению с IBKR обладают решения от Google, Yahoo finance, приложение Microsoft finance. Тем не мене, я рекомендую вам пользоваться встроенной возможностью, так как она одновременно будет показывать вам соотношение с вашими позициями.
Так — намного удобнее.
Переходим к детальному рассмотрению возможности отслеживания инструментов и рынка
Данную функцию вы найдёте в меню — Мониторинг (в некоторых случаях переведено как Списки). Рядом с названием — значок глаза. При нажатии, мы попадаем на стандартный экран (если вы ничего ещё не меняли) и видим список под названием Избранное. Отображение происходит также, как и в Портфеле.
Сначала идёт название инструмента слева. Далее, идут столбцы с информацией про инструмент. По умолчанию отображаются определённые параметры. На текущий момент, у вас есть возможность отслеживать более 50 показателей по интересующему вас инструменту. Настроить отображение информации в столбцах можно в меню, справа вверху. Для этого нажмите на три точки. Также, как и при использовании Портфеля, вы можете менять порядок и последовательность.
Что можно увидеть?
Из большого количества информации для отображения вы можете увидеть такие данные как: текущая рыночная стоимость, сфера деятельности, подтип сферы деятельности, объем торгов, процент снижения или прироста стоимости от последней цены, % дивидендов по инструменту, выплаты на акцию дивидендов в абсолютном значении, дивидендная дата…
Перечислять можно долго. Очень долго. При настройке, которая будет проведена под ваши нужды, вы сможете легко и быстро мониторить интересующие вас инструменты. В частности, вы можете создавать различные вкладки и называть их (удобно для распределения инструментов по сферам), управлять порядком их отображения. Вы можете также для каждой вкладки настроить собственный порядок и количество столбцов с информацией по необходимости.
Что «нужно» мониторить?
Позиции и параметры мониторинга внутри приложения Interactive Brokers вы должны настроить исходя из ваших целей. Большая часть информации касается скорее трейдеров, чем долгосрочных инвесторов.
Но вы не должны бросать все на самотёк. Нужно иметь внятно представление про ситуацию на рынке, ситуацию в тех сферах, где есть ваши активы. Для этого, я думаю вам хватит отслеживать основные информационные показатели. Рекомендую включить в инфо для отображения такие позиции как:
- Последняя цена
- % выплачиваемых дивидендов
- Дивидендная дата
- Отрасль
- Максимальная и минимальная цена за 52 недели
- Коэффициент P/E
- … и некоторые другие
Для чего применять мониторинг?
Если вы не трейдер, вам не нужно сидеть и ворожить над движением цифр. Мониторинг пригодится для того, чтобы понимать, как идут дела в отдельных сферах. Я рекомендую вам при изучении рынка и нахождении интересных инвестиционных инструментов добавлять их в тематические списки. На рынке торгуется около 4500 компаний, и вы не запомните все. Создайте списки мониторинга по разным сфера и направлениям. Добавляйте туда компании и в будущем — вам будет легче инвестировать.
Также вы сможете посмотреть и узнать тренды по областям. Например, на момент написания справки – сфера высокотехнологичных компаний немного «просела» и мои акции CISCO потеряли в цене около 1,7%. Однако акции Intel достаточно ощутимо подорожали. Именно мониторинг позволяет видеть и тренд, и ситуацию в целом.
Как организовать?
Создаём группы по разным направлениям. Например, фармацевтика, автором, финансы, коммунальные услуги и т.д. В тематические группы включаем соответствующие инструменты. Я, для примера, внутри аккаунта Interactive Brokers отслеживаю также собственные списки высокодивидендных акций, акций роста и некоторые другие.
Есть ли альтернатива?
Да, есть! Описанные цели легче достигнуть в уже упоминаемых Google, Yahoo finance, приложение Microsoft finance и некоторых других сервисах. Если вы хотите все отслеживать, рекомендую вам поставить какое-то приложение себе на смартфон (я также пользуюсь приложением от Майкрософт). Но мониторинг акций в Interactive Brokers позволяет потом сразу же покупать их, совершать сделки. Это удобно, и я вам советую пользоваться этой функцией, если вы только не инвестируете по специально разработанному плану с вашим консультантом, который говорит вам что и когда покупать, в каком количестве.