Лучшие REIT для «умных» инвестиций

Большинство инвесторов хорошо знакомо с концепцией REIT. Инвестиции в данные ценные бумаги уже десятилетия приносят хорошую доходность. И что очень важно, они дают возможность получения пассивного дохода. Значительная часть REIT платит весьма солидные дивиденды. Однако для большинства фондов коронавирусный кризис стал серьезным испытанием. Некоторые REIT сильно потеряли в цене, а часть приостановили или значительно уменьшила дивидендные выплаты.

Как современному инвестору, ориентированному на получение дивидендов не ошибиться с выбором REIT? На какие фонды обратить внимание сегодня и в обозримом будущем? В этой статье мы рассмотрим несколько интересных вариантов.

REIT инвестиции и типы недвижимости

К большому сожалению, многие инвесторы думают, что REIT инвестиции – это покупка фондов, которые владеют жилой, коммерческой (торговые и развлекательные центры, кинотеатры) или складской недвижимостью. В реальности специфика REIT намного шире.

Покупая сегодня REIT ориентированный на гостиничный бизнес или торговые центры – вы серьезно рискуете…

Выходом из данной ситуации могут быть инвестиции в REIT «нового поколения». Прежде всего это фонды, которые владеют недвижимостью, ориентированной на дата-центры и телекоммуникационное оборудование. На сегодняшний день этот сегмент развивается очень быстрыми темпами. Стоимость обслуживания такой недвижимости в разы ниже, а доходность – выше. Кроме того, спрос на объекты такого типа растет год от года, ввиду развертывания 5G и умножения количества обрабатываемых данных.

Инвестируя в REIT такого типа, вы не просто сохраните ваши деньги, но и заложите прочный фундамент на будущее. Приятным бонусом будут ежегодно увеличивающиеся дивиденды. Рассмотрим несколько типов таких фондов ниже. Вы можете включить их в ваш дивидендный портфель. Они станут отличным дополнением, которое сохранит актуальность и во времена ваших детей и внуков.

REIT инвестирующие в дата-центры

Среди лучших REIT ориентированных на недвижимость под дата-центры и хранение данных можно назвать: Equinix (NASDAQ: EQUX), Digital Realty (NYSE: DLR), CyrusOne (NASDAQ: CONE), CoreSite Realty Corp (NYSE: COR).

Сравнение и динамика цен на REIT в сфере обработки данных за последние 5 лет

Таблица 1. REIT инвестирующие в дата-центры

Указанные фонды ежегодно увеличивают дивидендные выплаты как минимум последние 5 лет! Средняя дивидендная доходность по ним находится на уровне 2,5%, что является хорошим показателем для надежных бумаг.

Прирост курсовой стоимости за последние 5 лет составил, в среднем, более 100%, что соответствует средним показателям по рынку (например, S&P500). Однако учитывая ежегодно увеличивающиеся дивиденды и их размер – это более выгодное вложение.

REIT инвестирующие в телекоммуникационное оборудование

Среди лучших REIT инвестирующих в телекоммуникационное оборудование стоит отметить такие как: American Tower Corporation (NYSE: AMT) и SBA Communications Corporation (NASDAQ: SBAC). Данные фонды выросли значительно быстрее ввиду экспансии 5G интернета и ряда иных обстоятельств.

Сравнение и динамика цен на REIT в сфере телекоммуникационного оборудования за последние 5 лет

Таблица 2. REIT инвестирующие в телекоммуникационное оборудование

Прирост курсовой стоимости акций уравновешен дивидендным доходом. По сравнению с REIT инвестирующими в дата-центры он не высокий. В то же время стоит учесть его ежегодное увеличение и перспективы в данной сфере. Для долгосрочных инвесторов оба варианта являются привлекательными, как ввиду дивидендной доходности, которая растет, так и ввиду удорожания стоимости данных акций. Например, акции SBA Communications Corporation за 5 лет выросли почти на 250%, что в 2,5 раза выше средних значений по рынку. А акции American Tower Corporation подорожали на 156%, что также значительно выше средних значений.

Выводы

Концепция инвестирования в REIT сохраняет актуальность сегодня. Это прекрасный вариант для дивидендных портфелей и получения пассивного дохода. Однако инвесторам, которые хотят получать стабильные выплаты и быть уверенными в надежности фондов – лучше сконцентрироваться на фондах, решающих современные задачи.

С высокой степенью вероятности REIT связанные с торговыми площадями и/или гостиничным делом, жилыми объектами в крупных городах могут снижаться в стоимости (стоимость акций) в ближайшие года. На это есть ряд объективных причин. Умной альтернативной инвестициям в REIT такого плана является покупка акций фондов недвижимости, которые владеют объектами для размещения дата-центров и телекоммуникационного оборудования. Они сохранят актуальность в ближайшие 5-10 лет невзирая на наличие пандемий, глобальных потрясений или иных неблагоприятных факторов.

Некоторые из лучших REIT для «умных» инвестиций приведены выше.

Удачи в инвестициях!