Инвестиции в энергетический сектор

Инвестиции в энергетику не теряли своей актуальности как минимум с 1950 годов прошлого столетия. Однако сегодня они претерпевают существенный приток средств в связи с новыми направлениями и трендами. Прежде всего это переход от ископаемых источников энергии к чистым или возобновляемым.

В связи с этим можно сказать что инвестировать в энергетику и энергетический сектор актуально уже много десятилетий. Если вы рассматриваете перспективные направления для инвестиций, энергетика однозначно входит в них. Это может дать как потенциал роста капитала, так и хорошую фиксированную доходность.

Почему инвестиции в энергетику актуальны?

Основным ресурсом любой деятельности сегодня является энергия. Независимо от типа и источника, бизнес требует все больше энергии для развития. Если в прошлые десятилетия существовало множество различных ограничений на пути к росту бизнеса и экономики, то сегодня одним из ключевых моментов является потребляемая мощность в промышленности и частном секторе. А также экологичность самих источников.

Предприятиям не хватает мощностей, бизнес и правительство постоянно ищут способы и возможности увеличить генерацию энергии. Естественно что при такой ситуации инвестиции в энергетику становиться не просто трендом но и вопросом национальной безопасности. А в ряде случаев и вопросом энергетической безопасности (например, моя страна Украина сильно пострадала от террактах на энергообъектах).

Существует достаточно много исследований по развитию и динамике сектора энергетики на ближайшие года. Однако большинство аналитиков и агентств сходятся во мнении что до 2030 года будет наблюдаться увеличение спроса в энергетике, будет более ярко выраженный переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии, а также будет снижение кВт для потребителей в будущем.

Таким образом актуальность инвестиций в сферу энергетики крайне высока. Инвесторы могут воспользоваться благоприятным моментом который сохраняется на 2024 год и купить акции или ETF в секторе энергетики и электроэнергии. Но какие ценные бумаги лучше всего подойдут для инвестирования и как вообще инвестировать в энергетику правильно?

Как инвестировать в энергетику в 2024 году?

Инвестиции в энергетику могут быть разнонаправленными. Прежде всего стоит изначально определиться с целью инвестиций. Потому что именно от цели может зависеть выбор ценных бумаг, как на уровне отдельных акций, так и на уровне фондов, то есть ETF на энергетику и энергию.

Если ваша цель получение фиксированного дохода (дивидендные выплаты), лучше всего отдать предпочтение «проверенным» игрокам которые десятилетия выплачивают дивиденды. К слову, на уровне с банковским и финансовым секторами, именно компании и фонды в сфере энергетики и электроэнергии выплачивают самые высокие дивиденды.

В случае если ваша задача агрессивные инвестиции и рост капитала (без необходимости получения дивидендов), можно инвестировать в зеленую, возобновляемую или альтернативную энергетику. Эти направления пересекаются с традиционными, но часто выходят за их рамки.

С учетом многогранности и динамичности сектора, достаточно сложно дать полную картину даже в качестве примера инвестиций в ценные бумаги. Однако далее мы разберем варианты акций и ETF для инвестиций в энергетику.

Какие можно купить акции в энергетическом секторе?

Сектор энергетики достаточно широк и разнообразен. Поэтому можно сказать что существуют инвестиции в акции энергетических компаний лишь в целом. В частности же это множество отраслей и направлений. В связи с этим можно выделить определенные группы и подгруппы акций электроэнергетических компаний.

Например, можно сказать что есть варианты инвестиций в энергетический сектор через:

• компании добывающие нефть и газ, в частности Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM), Valero Energy (NYSE: VLO)
• компании занимающиеся производством электроэнергии и ее доставкой потребителям, например FirstEnergy (NYSE: FE)
• компании занимающиеся атомной энергетикой, например NexGen Energy Ltd (NYSE: NXE)
• компании занимающиеся зеленой энергетикой, например Sunrun Inc (NASDAQ: RUN)
• компании занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, например NextEra Energy (NYSE: NEE)

Выбрать правильную комбинацию и пропорции акций энергетических компаний для инвестиций в портфеле очень важно. В сегменте энергетика инвестиции могут как принести прибыль, так и загубить ваш капитал.

Какие ETF на электроэнергетику существуют на рынке?

Более простым и отчасти разумным вариантом можно считать инвестиции в энергетику через ETF. Фонды которые инвестируют в этот сектор очень разнообразны по составу и направлениям. Также как и отдельные акции энергетических компаний, ETF на энергетику могут быть нацелены на получение высокого дивидендного дохода или на рост капитала. Часть фондов инвестирует активы в коммунальные компании (доставка электричества, газа потребителям) и такие фонды позиционируются как защитные.

Характерными примерами ETF для инвестиций в энергетику могут быть Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE), Vanguard Energy Index Fund ETF (NYSEARCA: VDE) и десятки других. Нужно отметить что также как и акции, инвестиции в энергетику через ETF можно осуществить по направлениям: общий охват, атомная энергетика, добыча энергоносителей, поставка энергии, возобновляемые источники энергии и т.д.

Поэтому фондов инвестирующих в энергетику достаточно много. Полный список (с разбивкой) вы можете посмотреть в справочнике ETF на энергетику.

Почти все фонды так или иначе сбалансированы по сектору, но не являются диверсифицированными по рынку. Поэтому инвесторам следует тщательно подумать перед тем как инвестировать в конкретные фонды. Кроме того, доля таких активов в портфеле даже с учетом инвестиций через ETF не должна превышать адекватные пропорции и соответствовать общим целям инвестора.

Как начать инвестировать в энергетику?

Как начать инвестиции в энергетику? Это стандартный вопрос для тех кто еще не инвестирует в ценные бумаги, либо же для тех кто только начал и еще не определился с составом портфеля.

Для успешных инвестиций потребуется брокерский счет, валютный счет в банке и доступ к платежным системам (Wise, TransferGo и т.п.). Лучше всего отдать предпочтение международным брокерам, и таким образом получить возможность покупать все интересующиеся акции и фонды на энергетику на фондовом рынке.

Необходимо также продумать и четко просчитать какова доля инвестиций в энергетику будет в вашем портфеле. По общему правилу инвестиции в один сектор не должны превышать 10-15% портфеля. Это означает что даже если вы уже выбрали акции и/или ETF в этой сфере, вам необходим диверсифицированный портфель который будет включать и другие сферы и активы.

Если вы решили инвестировать в это направление обращайтесь за бесплатной консультацией!

Выводы про инвестиции в энергетику

Инвестиции в энергетику достаточно актуальны. Это практически незыблемый сектор который несмотря на колебания всегда остается на плаву. Современная экономика критично зависит от энергетики и это можно использовать инвестируя в нее.

Если вы хотите вложить деньги в сектор энергетики, вы можете инвестировать профессионально через акции или ETF. Однако стоит помнить что существуют определенные нюансы и специфика направления, которые заключаются в следующем:

• сектор является достаточно консервативным, позиционируется как защитный и не имеет огромного потенциала роста (хотя отдельные компании имеют высокий потенциал!)
• инвестиции в энергетику могут быть хорошим вариантом для баланса портфеля и умеренного роста, а также для получения фиксированного дохода (дивидендные выплаты выше чем в других сферах)
• наблюдается тенденция перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым и это может сильно повлиять на рынок в перспективе 5-10 лет (нужно осознанно выбирать активы для инвестиций!)
• имеется большое разнообразие компаний в секторе энергетики и инвестировать в весь сектор — значит смириться со средними результатами (ниже рынка)
• наиболее прибыльными могут оказаться инвестиции в современные энергетические компании (атомная и возобновляемая энергетика)

Удачи в инвестициях!