Инвестиции в сельское хозяйство: особенности, риски, во что инвестировать

Сельское хозяйство инвестиции в которое рассматриваются очень редко, зря списывают со счетов. Независимо от финансово-экономической ситуации в стране и мире, потребность в продуктах питания имеется всегда. Более того, одной из ключевых проблем современного человечества, наряду с экологией, является продовольственный кризис.

Именно по этой причине актуальны инвестиции в сельское хозяйство. С каждым годом климатические изменения вносят свои коррективы и обеспечивать население планеты едой становится все сложнее. Это могут не замечать граждане развитых стран, но для 60% населения эта проблема так или иначе актуальна.

В данный момент имеется реальная возможность инвестиций в сельское хозяйство не только по месту вашего нахождения (фермы, агросектор и т.д.), но и глобально. И сделать это можно благодаря покупке ценных бумаг. Это акции сельскохозяйственных компаний и ETF на сельское хозяйство. Инвестиции в этот сегмент через фондовый рынок надежны и удобны, могут принести хорошую доходность и что самое главное — имеют долгосрочные перспективы.

Почему инвестиции в сельское хозяйство актуальны?

Ключевым преимуществом инвестиций в сельское хозяйство является устойчивый спрос. Мирное время, война, пандемия, расцвет экономики — при любом сценарии нужно что-то есть и пить. Более того, в «сложные» времена спрос лишь усиливается, а цены растут.

Прогнозы по мировому рынку сельского хозяйства до 2030 года предполагают значительный рост, стимулируемый увеличением мирового населения и повышением спроса на продовольствие, биоэнергетику и текстиль. Согласно прогнозам, Straits Research и Research and Markets рынок сельского хозяйства, включающий растениеводство, животноводство и сопутствующие услуги, вырастет до $18,8 млрд к 2031 году. Ведущими регионами будут Азиатско-Тихоокеанский и Североамериканский рынки, которые занимают ведущие позиции благодаря большому количеству пахотных земель и инновациям в сельском хозяйстве​.

Инвестиции в сельское хозяйство часто воспринимаются не серьезно инвесторами, но продовольствие является одной из ключевых проблем современного человечества

Кроме этого отдельные отчеты (например, Future Data Stats) указывают на то что отрасли сельского хозяйства, такие как производство культур и животноводство, останутся ключевыми драйверами роста. Ожидается, что спрос на сельскохозяйственные продукты увеличится за счет продовольственных нужд, текстильной промышленности и биоэнергетики.

Интересным предположением является и то что рынок точного земледелия, который включает использование роботов и дронов, прогнозируется к росту с ежегодным темпом (CAGR) 14,95%, и его объем может достичь $19,24 млрд к 2030 году.

Инвестиции в сельское хозяйство в 2024 через фондовый рынок?

Инвестиции в сельское хозяйство возможны различными способами. Однако квалифицированно и масштабно, с высокой степенью безопасности совершить их можно лишь на фондовом рынке. По сравнению с многими мелкими компаниями или прямыми инвестициями в сельскохозяйственный бизнес, компании представленные на бирже более устойчивы. Стихийные бедствия или же сложные ситуации могут уменьшить их прибыль, но не выбить с рынка. Как это может быть у локальных производителей с большим количеством рисков.

У инвесторов имеется возможность покупки акций отдельных сельскохозяйственных компаний, а также ETF на сельское хозяйство. Учитывая разнообразие сферы, имеется достаточно количество акций на выбор. Но вот ETF на сельское хозяйство не так уж и много. Рассмотрим варианты ценных бумаг с примерами.

Как инвестировать в сельское хозяйство через покупку акций

Понимая насколько разнообразен рынок сельского хозяйства исходя из различных видов продукции (фрукты, овощи, ягоды, скот и т.д.) можно лишь представить, какое количество акций представляет это направление на фондовом рынке.

Среди наиболее весомых и известных игроков можно привести в пример акции таких сельскохозяйственных компаний как:

• CORTEVA (NYSE: CTVA)
• NUTRIEN (NYSE: NTR)
• CF INDUSTRIES (NYSE: CF)
• BUNGE (NYSE: BG)
• SPROUTS FARMERS MARKET (NASDAQ: SFM)
• DARLING INGREDIENTS (NYSE: DAR)
• DOLE (NYSE: DOLE)

Только на фондовом рынке США представлено около 100 акций компаний занимающихся или связанных с сельским хозяйством. Если взять акции которые торгуются в Европе и на других фондовых рынках, их можно насчитать не одну сотню.

Значительная часть таких ценных бумаг не имеют большого потенциала роста и демонстрируют посредственные результаты. Нужно проводить тщательный анализ и компоновать различные акции в портфеле если вы хотите диверсифицировано инвестировать в это направление.

Как инвестировать в сельское хозяйство через ETF

Более простым способом по сравнению с покупкой акций компаний может считаться покупка ETF. Однако как часто бывает кроме широкого рынка, узкоспециализированные фонды могут быть небезопасными и не полностью воспроизводить ситуацию и динамику сферы.

На сегодняшний день на рынке США можно насчитать порядка 15 фондов которые инвестируют в сельское хозяйство. Это ETF общего плана, а также ETF которые инвестируют в отдельные товары. Нужно понимать что даже широкие ETF на сельское хозяйство не дают полного покрытия данного направления, и тем более его не дают узкоспециализированные фонды.

Среди наиболее популярных у инвесторов ETF в сфере сельского хозяйства можно назвать такие фонды как:

• Invesco DB Agriculture Fund (NYSEARCA: DBA)
• Teucrium Wheat Fund (NYSEARCA: WEAT)
• Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ: PDBA)
• Teucrium Agricultural Fund (NYSEARCA: TAGS)
• Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (NYSEARCA: TILL)

Если внимательно посмотреть на состав большинства ETF на сельское хозяйство будет понятно, что он сильно отличается друг от друга. Фактически существует всего несколько более-менее безопасных фондов которые комплексно инвестируют в это направление. Остальные либо сконцентрированы на отдельных товарах (пшеница, кукуруза, сахар и т.д.), либо используют какие-то сложные стратегии. Оба варианта не подойдут для долгосрочных инвестиций.

Поэтому даже если вы покупаете фонд для инвестиций в сельское хозяйство, нужно свериться с его составом и понять какой стратегии он следует. ETF на с/х сектор не безопасны, могут быть лишь дополнением к портфелю, но никак не его основой.

Специфика и риски инвестиций в с/х сектор

Вполне естественно что каждая сфера имеет свою инвестиционную специфику, которая раскрывает ее. Сельское хозяйство инвестиции в которое мы рассматриваем имеет очень ярко выраженную специфику и отдельные риски.

Совокупность специфических факторов и особенности рисков могут во многом определить результативность инвестиций. Поэтому инвесторы должны понимать ключевые преимущества и потенциальные проблемы, которые могут их ждать при инвестициях в акции и ETF на сельское хозяйство.

Специфика инвестиций в сельскохозяйственные компании

Данная сфера обладает широкой спецификой. Инвесторам следует обратить внимание как минимум на такие ключевые моменты как:

• Долгосрочность и рост. Сельское хозяйство представляет собой уникальную возможность для инвестиций через акции и ETF, предоставляя доступ к разнообразным активам и компаниям. Этот сектор может служить надежной основой для портфеля, обеспечивая стабильные доходы и потенциал роста в долгосрочной перспективе.
• Устойчивость спроса. Сельское хозяйство обеспечивает основные потребности людей, такие как еда и сырье для производства. Даже в условиях экономической нестабильности спрос на сельскохозяйственные продукты остается высоким, что делает этот сектор менее подверженным влиянию экономических циклов. Инвестиции в акции компаний, производящих продукты питания или сельскохозяйственное оборудование, могут предоставить стабильные доходы даже в условиях неопределенности.

Риски инвестиций в сельское хозяйство

Вместе с тем что инвестиции в сельское хозяйство открывают большие возможности, они также могут нести повышенные риски. Очевидным риском является погода и климат. Однако на этом общий перечень рисков не останавливается.

Инвестируя в это направление необходимо просчитывать и принимать меры против таких рисков как:

• Ценовые колебания на рынках. Цены на сельскохозяйственную продукцию могут значительно колебаться в зависимости от спроса и предложения, что также влияет на акции компаний. Инвесторы должны быть готовы к волатильности и учитывать, что ценовые изменения могут привести к значительным колебаниям в стоимости акций и ETF.
• Правовые и регуляторные риски. Сельское хозяйство находится под воздействием множества законодательных и регуляторных норм, которые могут влиять на бизнес. Изменения в налоговом законодательстве, субсидировании и торговых барьерах могут значительно повлиять на финансовые результаты сельскохозяйственных компаний и их акции.
• Технологические изменения. Сельское хозяйство активно использует новые технологии, и компании, которые не успевают адаптироваться, могут столкнуться с рисками. Инвесторы должны следить за тем, как компании внедряют инновации и оптимизируют свои производственные процессы, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Все эти моменты (также как и специфику) нужно учитывать при инвестициях в это направление. Сельское хозяйство одна из самых «капризных» сфер для инвесторов, однако она все равно будет оставаться на плаву и расти из-за необходимости в продуктах и питании.

Сельское хозяйство является одной из наиболее «капризных» сфер и инвестиции в нее должны быть как минимум хорошо диверсифицированы

Как начать инвестировать в сельское хозяйство в 2024 году?

Если вы хотите иметь предсказуемые результаты и высокую ликвидность, инвестировать в сельское хозяйство лучше через фондовый рынок. Возможно вы получите меньшую доходность, но будете лучше защищены. Чтобы инвестировать через фондовый рынок в это направление, необходимо пройти стандартные шаги для инвестора в ценные бумаги. Они заключаются в следующем.

👉 Шаг 1. Открыть брокерский счет у зарубежного брокера

👉 Шаг 2. Открыть валютный счет в банке и/или счет в платежной системе

👉 Шаг 3. Перевести деньги на брокерский счет

👉 Шаг 4. Оформить заявку (ордер) на покупку акций или ETF на сельское хозяйство на вашем счету

Проделав указанные шаги вы сможете реально инвестировать в сельское хозяйство через ценные бумаги. Если вы вдруг не поняли как это сделать, обращайтесь за советом или консультацией.

Выводы

Инвестиции в сельское хозяйство неоправданно находятся на втором плане у многих инвесторов. Однако это та сфера, в которой спрос будет постоянно. Независимо от экономической и социальной ситуации, еда требуется всегда.

Существует большое количество возможностей для инвестиций в этот сектор. Однако наиболее системно, выгодно и предсказуемо инвестировать с сельскохозяйственную отрасль путем покупки ценных бумаг. Это акции сельскохозяйственных компаний и компаний связанных с этим направлением, а также ETF на сельское хозяйство.

Имеет смысл широко диверсифицировать инвестиции в этой сфере, так как она подвержена волатильности и имеет много не контролируемых рисков. Вариантом более безопасных инвестиций можно считать покупку ETF на сельское хозяйство или более широкие фонды которые включают это направление.

Практика и статистика предыдущих лет показывают, что такие инвестиции приближены к рынку по результатам. Они могут стать частью консервативного или защитного портфеля, или же найти место в портфелях дивидендных инвесторов.

Удачи вам в инвестициях!