Одним из не самых популярных сегментов для инвесторов является жилищное строительство (не путать с недвижимостью!). В отличии от многочисленных REIT которые представлены на фондовом рынке, а также ETF на REIT, существует целый ряд компаний, которые специализируются именно на жилищном строительстве. Этот сегмент показал неплохой рост и в связи с изменениями которые внес коронавирус в свое время, перспективность развития явно остается и сегодня.
В этой статье кратко рассмотрим один из лучших фондов для инвестирования в жилищное строительство iShares U.S. Home Construction ETF (BATS: ITB). Практика показывает, что как сам ETF так и компании его состава не очень хорошо знакомы инвесторам.
Динамика цен iShares U.S. Home Construction ETF
Рассматривая динамику цен iShares U.S. Home Construction ETF (BATS: ITB) можно прийти к выводу, что последние пять лет фонд показал результаты значительно превосходящие среднерыночные. Так, при сравнении ITB с эталонным индексом S&P500 мы можем увидеть следующее (на момент сравнения). В то время как индекс за 5 лет вырос на 95%, фонд продемонстрировал рост на уровне 130%, а на пике до недавней коррекции в начале года и все 185% (против 104% индекса).
Значительно опережая рынок фонд принес хорошую доходность инвесторам. При этом анализ данных за последние 5 лет четко показывает, что большую часть времени динамика цен на iShares U.S. Home Construction ETF была выше S&P500. Несколько раз опускаясь ниже провала индекса. Данные можно увидеть на графиках ниже.
инвестиции в iShares US Home Construction ETF и сравнение с индексом S&P500 за 5 лет
Состав iShares U.S. Home Construction ETF (BATS: ITB)
Традиционно стоит обратить внимание на состав фонда. Именно от этого зависят результативность, надежность и многие другие вытекающие последствия. Однако в секторе жилищного строительства США я думаю найдется мало знатоков, которые смогут дать беглую оценку компаниям в составе. Стоит заметить, что это действительно стоящие игроки рынка недвижимости, малознакомые нашим инвесторам. Разложив iShares U.S. Home Construction ETF на составляющие, мы увидим усредненные рейтинги «BUY» практически у ¾ компаний в составе.
Название компании | Тикер | % в составе |
D.R. Horton Inc | DHI | 14.56% |
Lennar Corp | LEN | 13.48% |
NVR Inc | NVR | 8.30% |
PulteGroup Inc | PHM | 6.75% |
The Home Depot Inc | HD | 4.65% |
Sherwin-Williams Co | SHW | 4.58% |
Lowe’s Companies Inc | LOW | 4.40% |
TopBuild Corp | BLD | 3.12% |
Toll Brothers Inc | TOL | 3.09% |
Masco Corp | MAS | 2.08% |
Таблица 1. iShares U.S. Home Construction ETF (BATS: ITB)
Выводы
Рассмотрев достаточно нетрадиционную сферу для наших инвесторов – жилищное строительство и один из лучших фондов в этом направлении — iShares U.S. Home Construction ETF (BATS: ITB), можно сделать ряд выводов. Прежде всего – это надежный и качественный фонд от эмитента с мировым уровнем. В составе мы найдем качественные компании, одни из лидеров в своей нише.
Сам фонд может стать хорошим дополнением практически к любому портфелю, так как абсолютно не пересекается с технологичными компаниями или иными «популярными» акциями. Также стоит отметить незначительные пересечения с крупнейшими фондовыми индексами. В ближайший год темпы роста сферы жилищного строительства могут немного замедлиться, однако для долгосрочных инвесторов – это достаточно надежное решение. Но не стоит забывать про диверсификацию.
Удачи в инвестициях!
