Инвестиции в Vanguard Growth Index Fund ETF (NYSEARCA: VUG)

Инвестировать с хорошей доходностью и минимальным риском хотят почти все. Помогают в этом конечно же ETF фонды. В то же время найти достойные варианты получается не всегда. Ряд фондов имеют хорошую надежность и невысокую волатильность, но они не могут похвастаться доходностью. И наоборот, при наличии высокой доходности мы как правило соглашаемся с определенными рисками и волатильностью. Имеются ли компромиссы в этом вопросе? Возможно. Необходимо только осознанно подойти к выбору фонда и правильно интегрировать его в свой портфель.

В этой статье мы рассмотрим Vanguard Growth Index Fund ETF (NYSEARCA: VUG). Эмитент позиционирует его как фонд, который инвестирует в растущие акции с высокой капитализацией. Данный фонд не является чем-то уникальным, но комбинация активов в составе делает его одновременно простым и интересным. И если на агрессивный рост он может и не «потянуть», то уж точно превосходит большинство аналогов.

Динамика цен Vanguard Growth Index Fund ETF (NYSEARCA: VUG)

Так же как и для большинства акций и ETF, переломным моментом стал коронавирус. Именно пройдя через этот рубеж (падение марта 2020). Ряд ценных бумаг увидела рост только после отскока от падения, а качественные ценные бумаги росли и до, и тем более после кризиса. Для Vanguard Growth Index Fund ETF справедливо сказанное выше. До обвала в марте 2020 года фонд демонстрировал доходность на уровне 78% что выше, чем 56,2% по индексу S&P500 за аналогичный период.

По результатам 5 лет доходность S&P500 составляла 106%, в то время как Vanguard Growth Index Fund ETF показал рост в 170%. То есть, данный фонд превзошел эталонный индекс почти в 1,6 раза. Данные и сравнения можно увидеть на графиках ниже.

Состав Vanguard Growth Index Fund ETF

Состав фонда не вызывает удивления и будет понятен даже для тех, кто никогда не слышал про инвестиции, акции, фондовый рынок… в ТОП-10 включены, наверное, самые узнаваемые бренды на планете: Apple Inc., Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc, Alphabet Inc (Google), Tesla Inc и прочие.

Можно сказать, что в данной выборке наиболее успешные (за исключением некоторых спорных) компании, которые входят в состав других эталонных индексов. Фактически, в Vanguard Growth Index Fund ETF включены все крупные растущие компании с хорошими результатами. Именно по этой причине данный фонд уверенно обходит S&P500, в составе которого есть целый ряд компаний, которые «тянут на дно» весь индекс. Детальнее ТОП-10 позиций Vanguard Growth Index Fund ETF приведен в таблице ниже.

Таблица. Состав фонда Vanguard Growth Index Fund ETF (NYSEARCA: VUG) ТОП-10 позиций

Выводы и потенциал

Стоит отметить, что для инвесторов, которые ищут высокую доходность и максимальную надежность в инвестициях, Vanguard Growth Index Fund ETF (NYSEARCA: VUG) является отличным решением. Это прекрасный вариант для портфелей долгосрочных инвесторов, с горизонтом от 3 лет и более. Абсолютное большинство компаний в данном фонде являются лидерами рынка в своей специализации и имеют устойчивое положение.

Вместе с тем, стоит учесть два важных момента. Прежде всего, стоит отметить то, что состав данного фонда достаточно сильно пересекается с составом многих фондов, воспроизводящих динамику рыночных индексов. Ввиду этого, не самым удачным решением будет комбинация Vanguard Growth Index Fund ETF с фондами на NASDAQ-100, S&P500 и некоторыми другими. Большинство компаний просто будут дублироваться.

Кроме этого, так же как и для ряда других фондов, слабое место Vanguard Growth Index Fund ETF в том, что ТОП-10 акций в составе составляют порядка 45.10% от всех активов фонда. Безусловно — это критически много. Поэтому, если произойдет какое-либо резонансное событие (банкротство Tesla, проблемы у Amazon.com и т.п.) это может стать сильным ударом по капитализации ETF.

В то же время, принимая во внимание указанные выше риски, данный фонд прекрасно подойдет для долгосрочных инвесторов, которые хотят инвестировать в самые крупные, быстрорастущие и актуальные компании на фондовом рынке США (и мира). Если у вас нет в портфеле в больших долях ТОПовых компаний из состава VUG, вы смело можете включить его в свой портфель и наслаждаться ростом без усилий.

Удачи в инвестициях!