Складская инфраструктура – один из важнейших сегментов коммерческой недвижимости, который активно развивается на фоне роста электронной коммерции, логистики и автоматизированных технологий. В последние годы спрос на современные склады значительно увеличился, поскольку компании стремятся оптимизировать цепочки поставок, сокращать издержки и ускорять обработку грузов. Инвестиции в склады и складскую инфраструктуру позволяют участвовать в росте этого сегмента, получая стабильный доход за счет аренды и эксплуатации складских объектов.
Особенно перспективным направлением стали инвестиции в автоматизированные склады, которые используются крупнейшими ритейлерами, логистическими операторами и промышленными компаниями. Внедрение роботизированных систем, искусственного интеллекта и автономных погрузчиков делает склады более эффективными, сокращает расходы на персонал и повышает скорость обработки заказов. Эти изменения формируют новые инвестиционные возможности в секторе, позволяя получать доход от инноваций в логистике.
Если вы хотите начать инвестировать в склады и складскую инфраструктуру, акции, облигации, ETF, REIT и другие ценные бумаги, получить помощь с составлением инвестиционного портфеля, обращайтесь за советом или консультацией!
Первичная консультация БЕСЛПАТНА!
Почему инвестиции в склады в 2025 году актуальны?
Глобальный рынок складской недвижимости демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным CBRE, в 2022 году общий объем инвестиций в складскую инфраструктуру составил $330 млрд, а среднегодовой темп роста (CAGR) оценивается в 10,5% до 2032 года. В 2025 году этот показатель продолжит расти благодаря развитию электронной коммерции, увеличению спроса на склады для хранения продуктов питания и фармацевтических товаров, а также расширению логистических сетей.
Особый интерес представляют инвестиции в автоматизированные склады. По данным LogisticsIQ, рынок автоматизированных складов в 2023 году оценивался в $27,2 млрд, и к 2030 году этот показатель может превысить $70 млрд. Такие темпы роста обусловлены стремлением компаний повысить эффективность логистических процессов и снизить зависимость от человеческого труда.
В ближайшее десятилетие ожидается что инвестиции в склады и автоматизированные складские комплексы существенно вырастут ввиду изменений на рынке
Как инвестировать в склады в 2025 году через фондовый рынок?
Существует несколько способов инвестирования в этот сектор: покупка акций крупнейших операторов складской недвижимости, вложения в REIT-фонды, специализирующиеся на логистических объектах, или инвестиции в ETF, ориентированные на складскую инфраструктуру.
Инвестиции в склады и складскую инфраструктуру через покупку акций
Покупка акций компаний, работающих в сфере складской инфраструктуры, позволяет инвесторам получать прибыль от роста логистического сектора. Эти компании строят, управляют и арендуют складские комплексы крупнейшим мировым корпорациям.
Примеры ведущих компаний в секторе:
- Prologis (NYSE: PLD) – крупнейший в мире оператор логистической недвижимости, владеющий складскими комплексами по всему миру.
- Segro (LSE: SGRO) – один из лидеров европейского рынка складской недвижимости, активно развивающий автоматизированные логистические комплексы.
- Americold Realty Trust (NYSE: COLD) – специализируется на складской инфраструктуре для хранения продуктов питания.
- Warehouse REIT (LSE: WHR) – британская инвестиционная компания, владеющая складами в Европе.
Инвесторы могут выбирать компании в зависимости от их специализации в складском секторе. Ниже представлены основные направления, в которых ведется активное развитие.
Акции компаний операторов складской недвижимости
Крупные игроки, управляющие логистическими комплексами и сдающие их в аренду ритейлерам, e-commerce-компаниям и производственным предприятиям.
- Prologis (NYSE: PLD) – глобальный лидер складской недвижимости.
- Goodman Group (ASX: GMG) – австралийская компания, работающая в Азии, Европе и США.
- Segro (LSE: SGRO) – ведущий оператор складской недвижимости в Европе.
Акции компаний автоматизированных складов
Компании, разрабатывающие и внедряющие технологии автоматизации складских процессов, включая роботизированные системы, программное обеспечение и искусственный интеллект. Эта тематика одновременно пересекается с инвестициями в искусственный интеллект и инвестированием в роботизацию.
- Daifuku (TYO: 6383) – японский лидер в сфере автоматизированных складов и логистики.
- Symbotic (NASDAQ: SYM) – разрабатывает роботизированные системы для складов.
- KION Group (ETR: KGX) – немецкий производитель автоматизированных логистических решений.
Акции компаний, занимающихся складской логистикой
Операторы, управляющие складскими процессами и транспортной логистикой. Если вам импонирует это направление, стоит также рассмотреть и инвестиции в логистику.
- XPO Logistics (NYSE: XPO) – крупный логистический оператор с развитой сетью складов.
- FedEx (NYSE: FDX) – активно инвестирует в складскую инфраструктуру.
- DHL Group (ETR: DPW) – развивает автоматизированные логистические центры.
Акции компаний складов для e-commerce
Крупные интернет-ритейлеры строят собственные склады для обработки заказов и доставки товаров.
- Amazon (NASDAQ: AMZN) – владеет одной из крупнейших сетей складских комплексов в мире.
- Alibaba (NYSE: BABA) – активно инвестирует в автоматизированные склады в Китае и за его пределами.
- JD.com (NASDAQ: JD) – лидер по автоматизированной логистике в Азии.
Акции компаний складов для фармацевтики и продуктов питания
Хранение и транспортировка медицинских препаратов и продуктов питания требуют особых условий, что делает инвестиции в этот сегмент перспективными.
- Americold Realty Trust (NYSE: COLD) – ведущий оператор складов для хранения продуктов.
- Cardinal Health (NYSE: CAH) – владеет распределительными центрами для фармацевтической логистики.
Инвестиции в склады и складскую инфраструктуру через REIT
REIT-фонды, специализирующиеся на складской недвижимости, позволяют получать стабильный доход от аренды складских помещений. Это один из наиболее удобных инструментов для долгосрочных инвестиций в складскую инфраструктуру.
Популярные REIT на склады:
- Prologis (NYSE: PLD) – крупнейший REIT, владеющий логистическими центрами по всему миру.
- Americold Realty Trust (NYSE: COLD) – специализируется на складах для продуктов питания.
- Stag Industrial (NYSE: STAG) – REIT, ориентированный на логистические центры в США.
Инвестиции в склады и складскую инфраструктуру через ETF
ETF-фонды позволяют инвесторам получить доступ сразу к широкому спектру компаний в секторе складской инфраструктуры. Это снижает риски, связанные с отдельными эмитентами.
Популярные ETF на складскую недвижимость:
- Pacer Benchmark Industrial Real Estate ETF (NYSE: INDS) – инвестирует в REIT, владеющие складами и логистическими центрами.
- Global X Logistics ETF (NYSE: LOGI) – ориентирован на компании, работающие в складской и транспортной логистике.
Инвестиции в склады и складскую инфраструктуру очевидно могут принести хорошую прибыль, однако не стоит забывать про риски таких инвестиций
Специфика и риски инвестирования в складскую инфраструктуру
Инвестиции в складскую инфраструктуру через фондовый рынок становится все более популярным среди частных и институциональных инвесторов. Рост e-commerce, развитие логистики и изменения в цепочках поставок делают складскую недвижимость важным активом.
Хотя складская недвижимость остается востребованной, инвесторы должны учитывать ее особенности. Главные факторы риска включают зависимость от экономического цикла, возможные изменения в спросе на склады и рост процентных ставок, влияющий на стоимость недвижимости. Автоматизированные склады требуют значительных капитальных вложений, а зависимость от технологий делает этот сектор чувствительным к изменениям в рынке робототехники.
Почему инвестиции в склады привлекательны для инвесторов?
Во-первых, спрос на склады стабильно растет. Это связано с развитием онлайн-торговли, увеличением объемов грузоперевозок и стремлением компаний оптимизировать логистику. Многие предприятия предпочитают долгосрочную аренду складов, что обеспечивает стабильные доходы их владельцам.
Во-вторых, инвестиции в складскую недвижимость позволяют диверсифицировать портфель. В отличие от торговых и офисных центров, склады менее подвержены колебаниям спроса, поскольку их арендаторы обычно работают в разных секторах экономики.
Кроме того, складская инфраструктура доступна для инвесторов через фондовый рынок. Можно приобретать акции логистических компаний, инвестировать в REITs (инвестиционные фонды недвижимости) или покупать ETF, которые включают в себя широкий портфель активов, связанных со складской недвижимостью.
Основные риски инвестиций в склады и складскую инфраструктуру
Несмотря на привлекательность этого сегмента, инвесторы должны учитывать потенциальные риски. Во-первых, экономическая нестабильность может повлиять на рынок складской недвижимости. В периоды кризисов спрос на логистические площади может снижаться, что приведет к падению арендных ставок и снижению доходности.
Во-вторых, важным фактором является государственное регулирование. Изменения в налогообложении, земельных законах или правилах строительства могут оказать влияние на стоимость и доходность складских объектов.
Также стоит учитывать влияние процентных ставок. Рост ставок делает кредиты дороже, что может усложнить развитие новых складских проектов и снизить их инвестиционную привлекательность.
Дополнительным риском является конкуренция. В популярных логистических хабах возможно перенасыщение рынка, что приведет к снижению цен на аренду.
Наконец, технологические изменения также могут повлиять на этот рынок. Развитие автоматизированных складов, дронов и новых логистических технологий может изменить текущие бизнес-модели и повлиять на стоимость традиционных складских объектов.
Как начать инвестировать в склады и складскую инфраструктуру в 2025 году?
Инвестиции в склады и складскую инфраструктуру могут казаться недостижимыми или сложными. В тоже время вы можете начать инвестировать в перспективное направление которое через несколько лет может принести вас к хорошим доходам. Однако это намного проще сделать, чем может показаться на первый взгляд. Для этого нужно пройти всего несколько шагов. Основные из них следующие:
👉 Шаг 1. Открыть брокерский счет у зарубежного брокера
👉 Шаг 2. Открыть валютный счет в банке и/или счет в платежной системе
👉 Шаг 3. Перевести деньги на брокерский счет
👉 Шаг 4. Оформить заявку (ордер) на покупку акций, REIT или ETF на склады и складскую инфраструктуру
В случае необходимости – обращайтесь за советом или консультацией.
Хотите инвестировать в склады и складскую инфраструктуру правильно?
Инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
Выводы
Инвестиции в складскую инфраструктуру остаются одним из самых стабильных и перспективных направлений. Рост электронной коммерции, развитие автоматизированных складов и увеличение спроса на логистические площади поддерживают долгосрочную привлекательность этого сектора.
Однако инвесторам следует учитывать риски, связанные с изменением рыночных условий, стоимостью недвижимости и технологическими сдвигами. Для успешных вложений важно выбирать компании с устойчивыми позициями на рынке.
Если вам нужна профессиональная консультация по инвестициям в склады, обращайтесь за экспертной поддержкой.
Удачи вам в инвестициях!
