Инвестиции в дата центры

Цифровая трансформация бизнеса и рост объемов данных сделали дата-центры неотъемлемой частью мировой IT-инфраструктуры. Современные технологии, такие как искусственный интеллект, облачные вычисления, интернет вещей (IoT) и 5G, требуют огромных мощностей для обработки и хранения информации. Компании, работающие в сфере облачных сервисов, социальных сетей, потокового видео и электронной коммерции, зависят от надежной инфраструктуры центров обработки данных. В этом контексте, сложно найти более высокодоходное направление чем инвестиции в дата-центры или центры обработки данных.

В последние годы спрос на услуги дата-центров значительно вырос, а вместе с ним увеличилось внимание инвесторов к этому сектору. Компании, владеющие и управляющие центрами обработки данных, обеспечивают стабильный поток доходов за счет долгосрочных контрактов с технологическими гигантами. Инвестиции в центры хранения данных позволяют участвовать в этом быстроразвивающемся рынке и получать прибыль от его роста.

Почему инвестиции в центры обработки данных в 2025 году актуальны?

Глобальный рынок центров обработки данных демонстрирует устойчивый рост. По данным исследовательской компании Markets and Markets, объем мирового рынка дата-центров в 2022 году составил $215,8 млрд, а среднегодовой темп роста (CAGR) оценивается в 10,9%. Это означает, что к 2030 году индустрия может превысить отметку $500 млрд, что делает ее одной из самых перспективных в сфере IT-инфраструктуры.

Аналитики CBRE отмечают, что в 2025 году спрос на дата-центры будет расти за счет увеличения потребностей компаний в вычислительных мощностях. Основные драйверы роста включают развитие облачных технологий, экспансию искусственного интеллекта и необходимость хранения больших объемов данных.

Технологические корпорации, такие как Amazon, Microsoft и Google, продолжают активно инвестировать в центры обработки данных, что подтверждает долгосрочную перспективность этого рынка. В этом контексте также высокую актуальность имеют инвестиции в облачные технологии.

Инвестиции в дата-центры и центры обработки данных можно реализовать через покупку акций, ETF или REIT, и они доступны каждому с относительно небольших сумм

Как инвестировать в дата-центры в 2025 году через фондовый рынок?

Вложиться в этот сектор можно несколькими способами: через покупку акций ведущих операторов дата-центров, инвестиции в REIT на дата-центры или покупку ETF, ориентированных на инфраструктурные и технологические компании. Эти варианты мы рассмотрим более подробно далее. Нужно учесть что вполне логичны комплексные инвестиции в ввиду сегментации сферы и наличия определенного количества под направлений в сфере центров обработки данных.

По этой причине инвестиции в дата-центры или центры обработки данных могут включать одновременное владение как акциями определенных компаний так и REIT или ETF на соответствующие объекты. Но конечный вариант естественно должен согласовываться с вашим портфелем и активами в его составе.

Инвестиции в дата-центры через покупку акций

Акции крупнейших операторов центров обработки данных позволяют инвесторам участвовать в росте индустрии. Компании, занимающиеся строительством, управлением и сдачей в аренду мощностей дата-центров, получают стабильный доход за счет долгосрочных контрактов с технологическими корпорациями и облачными провайдерами.

Примеры компаний, чьи акции могут быть интересны для инвесторов:

• Equinix (NASDAQ: EQIX) – крупнейший мировой оператор дата-центров, владеющий более 240 объектами в разных странах.
• Digital Realty Trust (NYSE: DLR) – один из ведущих операторов, специализирующийся на корпоративных центрах обработки данных.
• CyrusOne (NASDAQ: CONE) – компания, занимающаяся строительством и управлением дата-центров для облачных провайдеров.

Акции компаний для инвестиций в центры обработки и хранения данных

Инвесторы могут выбирать компании в зависимости от их специализации деятельности по хранению и обработке данных. Некоторые операторы сосредоточены на корпоративных дата-центрах, другие работают с облачными провайдерами или развивают высокопроизводительные вычислительные мощности для искусственного интеллекта.

Примеры ключевых игроков:

• Операторы гиперскейл-дата-центров: Equinix, Digital Realty Trust, CoreSite Realty.
• Поставщики оборудования и инфраструктуры: NVIDIA (NVDA), Arista Networks (ANET), Vertiv Holdings (VRT).
• Облачные провайдеры, использующие дата-центры: Amazon (AWS), Microsoft (Azure), Google (Google Cloud).

Инвестиции в дата-центры через REIT

Инвестиции в центры хранения данных могут осуществляться через REIT на дата-центры – фонды недвижимости, специализирующиеся на управлении и сдаче в аренду объектов для хранения и обработки данных. Это один из самых удобных способов инвестирования в инфраструктуру дата-центров, так как REIT-фонды позволяют получать стабильные дивиденды и распределять риски между разными объектами.

Популярные REIT, ориентированные на дата-центры:

• Equinix (NASDAQ: EQIX) – крупнейший REIT в этой сфере, владеющий сетью дата-центров по всему миру.
• Digital Realty Trust (NYSE: DLR) – второй по величине оператор дата-центров с глобальным присутствием.
• CoreSite Realty (NYSE: COR) – компания, специализирующаяся на корпоративных дата-центрах в США.

Инвестиции в центры обработки и хранения данных через ETF

ETF, включающие акции операторов дата-центров, позволяют инвесторам получить доступ к широкому спектру компаний в этом сегменте. Это снижает риски, связанные с отдельными эмитентами, и делает инвестиции в дата-центр более диверсифицированными.

Популярные ETF на дата-центры и инфраструктуру:

• Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate ETF (NYSE: SRVR) – фонд, инвестирующий в REIT, управляющие дата-центрами.
• Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (NASDAQ: VPN) – ориентирован на операторов центров обработки данных и облачных провайдеров.

Специфика и риски инвестиций в дата-центры и центры обработки данных

Несмотря на высокие темпы роста, дата-центры инвестиции имеют свои особенности. Операторы центров обработки данных зависят от спроса на облачные сервисы, что делает их уязвимыми к технологическим изменениям и конкуренции. Кроме того, строительство новых объектов требует значительных капитальных вложений, а рост цен на электроэнергию может повлиять на рентабельность бизнеса.

Еще один важный фактор – регуляторные риски. В разных странах власти могут вводить ограничения на размещение и эксплуатацию дата-центров из-за экологических и геополитических факторов. Это может повлиять на стоимость активов и доходность инвестиций.

Рассмотрим эти вопросы немного подробнее.

Преимущества инвестирования в дата-центры через фондовый рынок

Дата-центры обеспечивают стабильный денежный поток за счет долгосрочных контрактов с технологическими компаниями. Рост цифровой экономики и облачных сервисов делает этот сектор одним из самых перспективных для инвесторов, ориентированных на долгосрочное вложение капитала.

Иными словами, основные преимущества инвестирования в дата-центры через фондовый рынок связаны с устойчивым ростом спроса. Цифровизация, развитие облачных технологий и искусственного интеллекта делают хранение и обработку данных критически важной инфраструктурой. Дата-центры часто работают по долгосрочным контрактам, обеспечивая стабильные денежные потоки и защищая бизнес от краткосрочных рыночных колебаний.

Кроме того, этот сектор обладает низкой корреляцией с традиционными активами, что делает его отличным инструментом диверсификации портфеля. Инвесторы также получают возможность вкладываться в глобальных лидеров индустрии, а рост стоимости самих объектов делает долгосрочные инвестиции в этот сегмент еще более перспективными.

Риски инвестирования в центры обработки данных через фондовый рынок

Основные риски связаны с высокой капиталоемкостью бизнеса, затратами на электроэнергию и возможными изменениями в законодательстве. Кроме того, рост конкуренции может привести к снижению маржинальности операторов дата-центров. Строительство и модернизация требуют значительных вложений, а быстрое устаревание технологий вынуждает компании регулярно обновлять оборудование. Дополнительным фактором риска являются регуляторные ограничения и киберугрозы – ужесточение норм безопасности и возможные хакерские атаки могут повлиять на операционную деятельность.

Также важно учитывать макроэкономические факторы: рост процентных ставок делает кредиты дороже, что снижает рентабельность компаний, управляющих дата-центрами. Кроме того, конкуренция в этом сегменте растет, особенно со стороны облачных провайдеров, что может оказывать давление на прибыльность бизнеса.

Существуют определенные риски инвестиций в центры обработки и хранения данных, однако потенциал доходности таких инвестиций крайне высокий

Как начать инвестировать в дата-центры в 2025 году?

Инвестировать в центры хранения данных можно через покупку акций, REIT или ETF. Для этого достаточно открыть счет у брокера, выбрать подходящие активы и определить стратегию. Сделать это проще чем может показаться, фактически вам нужно пройти всего несколько шагов. Основные из них приводятся ниже. Если вам нужна помощь в анализе компаний и выборе оптимального инструмента, стоит обратиться за профессиональной консультацией.

👉 Шаг 1. Открыть брокерский счет у зарубежного брокера

👉 Шаг 2. Открыть валютный счет в банке и/или счет в платежной системе

👉 Шаг 3. Перевести деньги на брокерский счет

👉 Шаг 4. Оформить заявку (ордер) на покупку акций, REIT или ETF на центры обработки данных

В случае необходимости – обращайтесь за советом или консультацией.

Выводы

Инвестиции в центры обработки данных остаются одним из наиболее перспективных направлений, так как спрос на вычислительные мощности продолжает расти. Компании, работающие в этом секторе, обеспечивают стабильный доход за счет долгосрочных контрактов и высокой потребности в их услугах.

При этом инвесторам стоит учитывать возможные риски, связанные с высокими затратами на развитие инфраструктуры и изменениями в регулировании отрасли. Если вы хотите получить детальную консультацию по инвестициям в дата-центры, обращайтесь за экспертной поддержкой.

Удачи вам в инвестициях!