Использование водорода в качестве топливного элемента может перевернуть известные нам сферы. На сегодняшний день активно продвигаются и развиваются всевозможные варианты использования водорода в качестве топлива. Речь идет как о топливе для крупных транспортных средств, так и для индивидуальных решений, вроде обычных авто. Существует немало ограничений и проблем, с которыми сталкиваются разработки и производители (классический риск – высокая взрывоопасность), однако, чем дальше, тем больше вероятность того, что водород войдет в нашу жизнь уже в ближайшее время. На этом фоне инвестиции в водород и компании, занимающихся разработками в этой сфере, привлекают внимание инвесторов. Акции производителей водорода сегодня находятся на передовой роста и могут дать хорошие возможности для ранних инвесторов.
По мнению западных аналитиков, индустрия водорода акции и ETF которой рассматриваются в многочисленных публикациях готова к прорыву в ближайшие года. Исходя из прогнозов, можно допустить что общий объем ожидаемого рынка водородных топливных элементов составляет порядка 11 триллионов (!) долларов. Думаю, многие инвесторы хотели бы поучаствовать в этом прорыве. И акции водородных компаний являются оптимальным вариантом для этого.
В этой статье мы кратко рассмотрим инвестиции в водород. Упор сделаем на акции лучших водородных компаний и ETF связанные с этой сферой.
Динамика цен акций водородных компаний
Не отнимая много времени, можно сказать что сфера водорода получила бурное развитие начиная с конца 2019 года. Невзирая на коронавирус и общий спад, ряд компаний смогли прибавить в цене до 200% и даже больше! При этом, остальные игроки на рынке стремительно теряли в цене. Этому способствовали определённые успехи и исследования, а также ряд факторов, например, существенное увеличение спроса и поставок электромобилей (ранее «не перспективная» сфера сегодня начинает доминировать на рынке автопрома).
После февраля 2021 года, для большинства производителей и разработчиков водородных топливных элементов и связанных сегментов наступил серьезный спад. Но если взять средневзвешенную доходность по ведущим компаниям, связанным с водородом (подробнее о них немного дальше), рост все равно составляет значения с двумя нулями. Несколько примеров ниже.
Акции Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP) динамика цен за последние года
Акции Bloom Energy Corp (NYSE: BE) динамика за последние года
Думаю, приведенных примеров достаточно, чтобы сформировать у вас понимание актуальности данного направления. Некоторые игроки демонстрируют высокий рост, некоторые умеренный, но в целом все быстро движется вверх. При этом стоит отметить, что несмотря на значительный рост, фактически, сегодня мы не видим серийных решений по водороду, которые бы пошли в массы. Это значит, что многое еще впереди…
Акции производителей водорода: компании, тикеры, цены
Среди определенного количества компаний, которые так или иначе связаны с индустрией водорода, стоит отметить ряд наиболее интересных. Если мы говорим про инвестиции в водород акции этих компаний должны рассматриваться в первую очередь. По крайней мере инвесторами, которые не нацелены на огромный риск и хотят инвестировать в водород, путем покупки ценных бумаг компаний со средней и выше капитализацией и реальными разработками.
И мы можем выделить такие акции водородных компаний:
- Plug Power (NASDAQ: PLUG)
- FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL)
- Bloom Energy (NYSE: BE)
- Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP)
Plug Power (NASDAQ: PLUG)
Plug Power — компания по производству возобновляемой энергии, разрабатывающая системы водородных топливных элементов. Они призваны заменить обычные батареи в оборудовании и транспортных средствах, работающих от электричества. По сути, это ведущий поставщик чистого водорода и топливных элементов с нулевым уровнем выбросов, которые являются экономически эффективными и надежными.
Акции PLUG выросли более чем на 500% за последний год. В тот же период компания объявила о нескольких партнерствах и осуществила стратегические приобретения.
FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL)
FuelCell Energy — компания по производству топливных элементов, которая проектирует и эксплуатирует собственные электростанции. Короче говоря, компания управляет электростанциями, которые используют электрохимический процесс вместо сжигания топлива.
После того, как компания оставалась практически неизменной в течение большей части 2020 года, ее акции резко выросли с избранием нового президента на фоне перспективы огромных государственных расходов на зеленые технологии. Тем не менее, акции FCEL с тех пор взяли передышку и сейчас торгуются по более разумной цене.
Bloom Energy (NYSE: BE)
Bloom Energy — компания, которая набирает обороты как чистый продукт для топливных элементов. Цель компании — переопределить рынок электроэнергии с помощью локального решения для подачи электроэнергии. Акции BE в этом году были на волне возобновляемой энергии на фондовом рынке. Его решение обеспечивает экологически чистую и устойчивую электроэнергию.
Компания также производит электролизеры, которые производят водород, который попадает в топливные элементы. Bloom Energy открыто заявляла о своем плане захватить часть водородной экономики.
Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP)
Ballard — разработчик и производитель топливных элементов с протонообменной мембраной. Ее продукция предназначена для рынка тяжелых двигателей, портативных источников энергии и инженерных услуг. Естественно, когда правительства стремятся перейти к устойчивым источникам топлива, на ум приходит Ballard Power Systems. Инвесторы, ищущие акции электромобилей, также тяготеют к электромобилям на топливных элементах (FCEV), которые работают на водороде.
Кроме того, компания предлагает множество других интересных платформ, в том числе решения на топливных элементах с нулевым уровнем выбросов для морских судов. Отдельно компания объявила, что поставит модули топливных элементов для Sierra Northern Railway в Калифорнии для питания локомотива переключения с нулевым уровнем выбросов. Это демонстрирует универсальность технологии Балларда.
ETF на водород: типы, тикеры, цены
Говоря про инвестиции в водород нельзя не упомянуть про ETF. Именно ETF на водород позволяют инвестировать в быстрорастущий сегмент с определенной «страховкой». Не угадав с кандидатом в победители (если такой будет), вы можете «купить отрасль» в целом. Сделать это, как и во множестве других случаев, можно путем покупки фонда ETF, который инвестирует в водород.
Единственной проблемой, с которой могут столкнуться потенциальные инвесторы может быть широкий выбор таких фондов. Если сказать более точно, акции производителей водорода имеют более четкие контуры для инвесторов. Иными словами, есть те или иные компании, которые работают в этой или смежной сфере. И мы идентифицируем их как таковые. В случае с ETF на водород все сложнее.
Помимо более-менее «прицельных» фондов, которые инвестируют в водород, на рыке представлены более 50 ETF фондов, которые инвестируют в чистую энергию. Например, на известном сайте ETF.COM приведено более 50 позиций по запросу «hydrogen»…
При этом, в их составе, акции производителей водорода занимают лишь некоторую часть! Это нужно учесть, покупая ETF на водород. В противном случае, вы будете инвестировать в более широкий сегмент и эффект от роста индустрии водорода может пройти мимо вас.
Список ETF на водород инвестиции в которые доступны сегодня
Для того, чтобы не ошибиться в выборе инвестиций в водород через ETF фонды с соответствующей специализацией, приведем список максимально приближенных к этому сегменту. Сразу отмечу, что это не полный список вариантов ETF инвестиций в водород. Но для большинства пассивных инвесторов, решивших инвестировать в эту сферу – вполне разумно выбрать один из фондов приведенных ниже (или купить акции производителей водорода отдельно).
Больше информации об ETF фондах на водород вы найдете в справочном разделе.
Справочная информация: Список всех ETF на водород
| Название фонда | Тикер |
| Direxion Hydrogen ETF | HJEN |
| Defiance Next Gen H2 ETF | HDRO |
| SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | CNRG |
| Direxion Moonshot Innovators ETF | MOON |
| Global X CleanTech ETF | CTEC |
Выводы про акции производителей водорода и ETF на них
Как можно заключить, сфера водорода абсолютно прогнозируемо будет развиваться в ближайшие годы. Никто не может сказать точно, к чему приведет прорыв в водородных топливных элементах… Не исключен и сценарий определенного «вытеснения» электромобилей или существенной трансформации рынка в целом. Но как бы там ни было, ожидаемый объем рынка в ближайшие года по мнению западных аналитиков (в том числе, Morgan Stanley) составляет порядка 11 триллионов долларов. Акции производителей водорода в любом случае увидят рост. И у нас есть возможность поучаствовать в этом если мы начнем сегодня.
Для того, чтобы инвестировать в водород вам не нужно глубоко разбираться в этой сфере, так как на сегодня она представлена немногими ведущими компаниями, которые активно поглощают более мелкие (например, последние покупки Plug Power (NASDAQ: PLUG) других компаний и стартапов). Акции водородных компаний фактически, представлены четырьмя основными кандидатами, каждый из которых заслуживает внимания.
Если вы не уверены в ком-то из рассмотренных выше производителей, вы можете с легкостью купить ETF на водород и «закрыть» эти позиции одной ценной бумагой, выбрав рассматриваемые выше фонды.
Но будьте рассудительны и внимательны, не инвестируйте существенные суммы в данную сферу, потому как она подвержена коррекциям и еще не до конца сформировалась.
Друзья! Если вы хотите начать инвестиции в акции, ETF, золото, хотите владеть ими и получать дивиденды, но не решаетесь начать — я помогу вам! На персональной консультации мы разберём все возможные нюансы, составим диверсифицированный портфель, откроем брокерский счёт и вы станете настоящим, полноправным и независимым инвестором.
Я проведу вас «за руку» от открытия брокерского счета до получения первых дивидендов (на счет или карту банка).
Обращайтесь, буду рад помочь!
Удачи в инвестициях!
