2 лучших ETF для инвестиций в голубые фишки

Про голубые фишки и инвестиции в них слышали многие. Иногда даже доводится общаться с людьми, которые не понимают самого механизма и модели инвестиций в ценные бумаги, но уверены, что им стоит вложиться в голубые фишки. По-видимому, «модность» фразы или попытка закинуть не профессионалам специфические термины делает свое. В то же время, из 10 человек – 9 не сможет дать внятный ответ на вопрос: что такое голубые фишки и кто к ним принадлежит. Даже тех, кто уже покупает и продает акции! С целью прояснения вопроса, в свое время была подготовлена отдельная статья, вы можете с ней ознакомиться по ссылке.

Статья по теме: Инвестиции в голубые фишки фондового рынка

А в рамках этой статьи, мы коротко рассмотрим такой вариант покупки акций голубых фишек и инвестиций в них, как специализированные ETF фонды. Если быть точнее – узкоспециализированные, так как фондов позиционирующих себя как «Blue chip» достаточно много. Мы разберем двух «свежих» представителей T Rowe Price Blue Chip Growth ETF (NYSEARCA: TCHP) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (BATS: FBCG).

Это возможность инвестировать в голубые фишки, которая максимально точно подходит под само определение!

Остальные ETF на голубые фишки вы можете посмотреть по ссылке, определив для себя понятие в широком и узком понимании.

Динамика цен на ETFs (TCHP, FBCG) голубых фишек

Оба фонда запущены относительно недавно. Что сказать, на момент написания статьи им около года! И тем не менее, оба фонда демонстрируют рост после пандемии коронавируса. Для T Rowe Price Blue Chip Growth ETF (NYSEARCA: TCHP) доходность за год составляет порядка 33%, а для Fidelity Blue Chip Growth ETF (BATS: FBCG) – 66%. Оба фонда имеют разный состав и дату запуска, поэтому цифры так разняться. Это очередной раз показывает «условность» понятия голубые фишки (Blue chip).

Нужно отметить, что за аналогичный период индекс S&P500 вырос на 44%. Таким образом, оставив позади T Rowe Price Blue Chip Growth ETF и не дотянув до Fidelity Blue Chip Growth ETF. В целом же можно подтвердить тот факт, что инвестировать в голубые фишки – значит получать близкий к среднерыночному результат.

С одной стороны, это хорошо, так как вы не подвергаете ваш капитал повышенной волатильности. Но с другой стороны, ваш капитал будет расти медленнее, иногда даже «хуже» среднего по рынку результата (например, хуже динамики S&P500).

По этой причине, инвестиции в ETF голубых фишек, так же как и в отдельные акции этой категории – не лучшее решение для ростового инвестора (в молодом возрасте), но удачная стратегия в плане пенсионного портфеля или по достижению зрелого возраста инвестора

Состав фондов и их структура

Хотя оба фонда инвестируют в голубые фишки, состав их имеет определенные различия, причем такие, что их не пропустит даже новичок. Это связано с тем, что как уже упоминалось ранее, понятие «голубые фишки» достаточно широкое.

Поэтому, к данной категории могут относить или не относить те или иные акции. В большинстве случаев, разница будет достаточно существенной. Итак, посмотрим на состав фондов.

Состав T Rowe Price Blue Chip Growth ETF (NYSEARCA: TCHP)

Состав Fidelity Blue Chip Growth ETF (BATS: FBCG)

Как можно увидеть, состав фондов совпадает практически на 50%. В совпадающую часть входят наиболее крупные по капитализации компании, такие как Amazon.com, Alphabet Inc, Apple Inc, Facebook Inc, Microsoft Corp. Это бесспорные голубые фишки. В остальном, управляющие фондов по-разному видят их состав в разрезе инвестиций в голубые фишки.

Выводы

Рассмотренные нами T Rowe Price Blue Chip Growth ETF и Fidelity Blue Chip Growth ETF являются узкоспециализированными фондами, которые проводят инвестиции в голубые фишки. Любой из представленных на рассмотрение фондов может стать хорошим дополнением к портфелю консервативного или пенсионного инвестора. Однако, если ваша цель агрессивный рост капитала, инвестировать в голубые фишки через данные ETF (да и все другие также) не стоит.

Если же вы решили включить в ваш портфель сегмент «Blue chip», не стоит покупать два фонда сразу, даже ввиду того что они отличаются более чем на 50%. Необходимо также свериться с другими позициями в портфеле, и взять во внимание, что в случае наличия в вашем портфеле позиций, воспроизводящих индекс S&P500, такая инвестиция будет не особо эффективной. Ввиду присутствия схожих позиций и невысокого потенциала роста. Но если вы инвестируете в другие сектора посредством ETF, то любой из рассмотренных фондов может стать хорошим дополнением.

Удачи в инвестициях!