Найкращі REIT для «розумних» інвестицій

Більшість інвесторів добре знайомі з концепцією REIT. Інвестиції в ці цінні папери вже десятиліття приносять хорошу прибутковість. І що дуже важливо, вони надають можливість отримання пасивного доходу. Значна частина REIT платить дуже солідні дивіденди. Однак для більшості фондів коронавірусна криза стала серйозним випробуванням. Деякі REIT дуже втратили в ціні, а частина призупинили або значно зменшила дивідендні виплати.

Як сучасному інвестору, орієнтованому отримання дивідендів не помилитися з вибором REIT? На які фонди звернути увагу сьогодні й у найближчому майбутньому? У статті ми розглянемо кілька цікавих варіантів.

REIT інвестиції та типи нерухомості

На превеликий жаль, багато інвесторів думають, що інвестиції REIT – це купівля фондів, які володіють житловою, комерційною (торгові та розважальні центри, кінотеатри) або складською нерухомістю. Насправді специфіка REIT набагато ширша.

Купуючи сьогодні REIT орієнтований на готельний бізнес чи торгові центри – ви серйозно ризикуєте…

Виходом із цієї ситуації можуть бути інвестиції в REIT «нового покоління». Насамперед це фонди, які володіють нерухомістю, орієнтованою на дата-центри та телекомунікаційне обладнання. Сьогодні цей сегмент розвивається дуже швидкими темпами. Вартість обслуговування такої нерухомості в рази нижча, а прибутковість – вища. Крім того, попит на об’єкти такого типу зростає рік у рік, зважаючи на розгортання 5G та множення кількості оброблюваних даних.

Інвестуючи в REIT такого типу, ви не просто збережете ваші гроші, а й закладете міцний фундамент на майбутнє. Приємним бонусом будуть дивіденди, що щорічно збільшуються. Розглянемо кілька типів таких фондів нижче. Ви можете включити їх у ваш дивідендний портфель. Вони стануть чудовим доповненням, яке збереже актуальність і за часів ваших дітей та онуків.

REIT інвестують у дата-центри

Серед найкращих REIT орієнтованих на нерухомість під дата-центри та зберігання даних можна назвати: Equinix (NASDAQ: EQUX), Digital Realty (NYSE: DLR), CyrusOne (NASDAQ: CONE), CoreSite Realty Corp (NYSE: COR).

Порівняння та динаміка цін на REIT у сфері обробки даних за останні 5 років

Таблиця 1. REIT, що інвестують у дата-центри

Зазначені фонди щорічно збільшують дивідендні виплати щонайменше останні 5 років! Середня дивідендна дохідність за ними становить 2,5%, що є добрим показником для надійних паперів.

Приріст курсової вартості за останні 5 років становив у середньому понад 100%, що відповідає середнім показникам по ринку (наприклад, S&P500). Однак враховуючи дивіденди, що щорічно збільшуються, і їх розмір – це більш вигідне вкладення.

REIT інвестують у телекомунікаційне обладнання

Серед кращих REIT, що інвестують у телекомунікаційне обладнання, варто відзначити такі як: American Tower Corporation (NYSE: AMT) і SBA Communications Corporation (NASDAQ: SBAC). Дані фонди зросли значно швидше через експансію 5G інтернету та ряд інших обставин.

Порівняння та динаміка цін на REIT у сфері телекомунікаційного обладнання за останні 5 років

Таблиця 2. REIT, що інвестують у телекомунікаційне обладнання

Приріст курсової вартості акцій урівноважений дивідендним доходом. Порівняно з REIT, що інвестують у дата-центри, він не високий. Водночас варто врахувати його щорічне збільшення та перспективи у цій сфері. Для довгострокових інвесторів обидва варіанти є привабливими як з огляду на дивідендну прибутковість, яка зростає, так і через подорожчання вартості даних акцій. Наприклад, акції SBA Communications Corporation за 5 років зросли майже на 250%, що в 2,5 рази вище за середні значення по ринку. А акції American Tower Corporation подорожчали на 156%, що також значно вище за середні значення.

Висновки

Концепція інвестування у REIT зберігає актуальність сьогодні. Це чудовий варіант для дивідендних портфелів та отримання пасивного доходу. Проте інвесторам, які хочуть отримувати стабільні виплати та бути впевненими у надійності фондів – краще сконцентруватися на фондах, які вирішують сучасні завдання.

З високим ступенем ймовірності REIT пов’язані з торговими площами та/або готельною справою, житловими об’єктами у великих містах можуть знижуватися у вартості (вартість акцій) протягом найближчих років. На це є низка об’єктивних причин. Розумною альтернативною інвестиціям у REIT такого плану є купівля акцій фондів нерухомості, які володіють об’єктами для розміщення дата-центрів та телекомунікаційного обладнання. Вони збережуть актуальність протягом найближчих 5-10 років незважаючи на наявність пандемій, глобальних потрясінь чи інших несприятливих чинників.

Деякі з кращих REIT для «розумних» інвестицій наведені вище.

Успіхів в інвестиціях!